|
||||
今日早籼稻期货合约正式在郑州交易所挂盘交易,首批上市交易的早籼稻合约分别为ER909、ER911、ER001、和ER003,各合约挂盘基准价分别为1940、1950、1960、和1960。主力合约ER909以2050点高开,维持2050附近震荡,上午收于2039点。
沪铜午评:支撑力度犹存,沪铜高位震荡
今日沪铜探低回升,区间震荡,主力合约0907早盘下跌280点至39450元/吨,跌幅0.7%,交投在38910至39820,早盘增仓5934手,不过主力资金移仓至0908合约,8月合约增仓10772手。
上周五伦敦三个月场内铜低开高走,收回跌幅,收于4803美元,上涨74美元或1.56%。日内伦铜电子盘早盘小幅下挫,回到4800美元一下,盘中出现回落带动沪铜有所回落,但最终持稳。
伦敦铜继续增量减仓上涨,铜市空头获利出场,下方强有力支撑使期铜回调后回升。美国股市和欧洲股市继续上涨提振了期铜的价格,库存继续减少也给予期铜支撑的助力。
因花旗集团宣布18个月来首次实现盈利和摩根大通收益超预期,17日美国股市继续上涨,美股三大指数涨幅分别为0.07%、0.16%和0.5%。
尽管16日美元走强,美元指数收于85.9,上涨0.88%,但经济形势好转的预期推升股市削弱了美元强势带来的打压。国际原油17日小幅收高,亦对期铜有支撑,NYMEX原油6月合约上涨0.31美元或0.59%至52.47美元。
库存方面, 17日库存继续减少,这暗示国内铜进口继续维持增势,支撑期铜在高位振荡。伦铜库存减少5575吨至469625吨,注销仓单略微减至66400吨或13.71%,数额依旧很大,预计伦铜库存继续减少。
全球经济数据看,利好数据继续涌现。日本3月季调后消费者信心指数由2月的26.7回升至28.4;美国4月密歇根大学消费者信心指数也大幅回升,由3月57.3升至61.9,预估是58.5。
中国经济依旧是全球经济的一大亮点,支撑期铜的高位行走。在博鳌亚洲论坛2009年年会上,与会的多位财经官员对当前经济热点问题阐释了自己的观点,5位部级财经高管表示经济反弹超过预期。
从基金持仓看,CFTC公布的持仓报告显示,总持仓增加4426至106758,多头减少702至17874,空头增加761至36735,净空头18861,暗示多头获利了结,但套利大幅增加1328,多空分歧,后市高位震荡,回调不会太深。
从现货升贴水看,伦敦现货升水27.5美元,而亚洲精铜较LME铜升水130至140美元,暗示中国精铜供应依旧偏紧。而沪铜呈现反向市场格局,说明近月精铜紧俏,现货或继续支撑期铜价格,今日沪铜0907继续在39000上下高位震荡。
沪铝午评--铝市上方压力重重,后市弱势整理
受上周五晚伦铝小幅收高影响,今日国内沪铝小幅高开,横盘整理。主力合约0907高开70点以12885元/吨开盘,之后横盘整理,日内曾上冲13000关口,之后便回落其下方,中午休市收于12975元/吨,涨幅1.25%,持仓增加近2千手。
技术上看,日内13000仍是重要阻力位,上触BOLL通道上轨之后便有所回落。
库存方面,截止4月17日,LME期铝库存增加7775吨至3666125吨,上期所铝库存增加10615吨至137464吨,可见近期流入的进口铝已逐渐增加供求压力。
从上周市场成交情况看,当前需求仍无明显好转,沪铝价格走势逐渐向理性回归。后期走势应关注进口铝的到货状况及冶炼厂产能重启等供需面。日内伦铝电子盘走势较为坚挺对国内铝价带来支撑,日内关注13000重要阻力位,未突破可逢高沽空。
沪锌午评:
上周五LME场内锌收高62美元至1557美元/吨,涨幅4.15%,成交量及持仓均有所放大。其主要原因是库存的连续下降及沪锌的带动,此外中国经济见底的预期也为伦锌提供了支撑,尽管周五美元走强。伦锌周五的库存减少825吨至34.72吨。
沪锌日内延续周五的低迷走势,907合约低开后在前期多头获利了解及新空头打压下震荡走低,盘中美元反弹至86上方也对锌价形成拖累,沪锌907午盘收低225元至13470元/吨,跌幅1.64%,盘中交投一般。
在收储、检修及现货坚挺等支撑下,沪锌近期走势强于伦锌。本周沪锌的库存下降1616吨至71702吨,库存的下降暗示了需求的强劲,但随着锌价的走高,料前期因锌价低迷而囤积的锌将流向市场,对国内锌价形成冲击。此外,国家统计局数据显示,中国3月份锌产量为34.42万吨,大幅高于2月份的26.46万吨,同时据专业机构的调研显示,3月份,全国36家累计产能达391万吨/年的锌冶炼企业中总开工率达到了70%以上,因此锌的后市供应压力将加大。
若5月下旬锌消费旺季将结束时,锌市若无大的变化或利好出现,沪锌将面临很大的压力,技术上看,沪锌上涨势头略有停滞,近期有回调需求,但下方13000处仍有很强的支撑。
黄金午评:经济触底企稳,金价震荡下行
今日沪金跳空低开,盘中震荡回升,早盘主力合约0906下跌0.01点至191.5,跌幅为0.52%,交投在190.12至191.68之间,早盘减仓710手。
上周五国际黄金继续下挫,因股市收高、美元走强和基金大幅减仓。17日伦敦金下跌6.84美元或0.78至868.6美元;纽约金市场下跌11.9美元或1.35%至867.9美元。
17日美元大幅回升,美元指数收于85.9,上涨0.88%,日内继续升至86上方;国际原油上周五小幅上涨,但今日电子盘回升补回隔夜的跌幅,NYMEX原油6月合约上涨0.31美元或0.59%至52.47美元,但日内出现下滑,回到52美元以下。
花旗集团和通用电气周五公布优于预期的业绩,美国消费者信心改善,提高了对美国经济正企稳的期望,投资风险偏好上升,带动股市企稳,而黄金的避险功能削弱,金价继续下行的空间较大。
黄金投资基金持仓大幅减少,这对金价有给予沉重打压。17日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量减少21.7吨至1105.98吨。巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金17日黄金持有量维持67.76吨的持仓。
欧洲降息预期增大,而全球各国协调一致的刺激经济举措,市场经济出现触底企稳迹象,投资者风险偏好上升,黄金受压回落,而美元的被动回升更是打压金价,后市关注国际金价850美元的支撑。
钢材午评:建筑钢材社会库存下降,钢材期价继续上扬
今日螺纹钢期价继续震荡回升,但上方压力沉重,早盘RB0909收于3636,上涨14点或0.36%,交投在3608至3648元/吨,增仓25524手;线材也高开低走,WR0909收于3508元/吨,上涨12点或0.34%,交投在3500至3532元/吨。
今日钢材期价受益于社会建筑钢材库存的下降拉动,现货贸易商提前发货,而钢厂提价也对期价有支撑,现货螺纹钢和线材提价在100元/吨左右。
国内实体经济也显现出更多积极信号,国务院国资委主任李荣融19日在博鳌亚洲论坛上说,今年3月份,中央企业的经营指标已出现明显回升,利润同比上升26%,环比上升86%。
工业和信息化部副部长苗圩说,汽车业振兴规划中安排的100亿元技术改造专项资金,涉及地方汽车企业的资金将于下周批复,涉及中央汽车企业的技术改造项目组织工作将在下周进行部署。这将带动板材消费的复苏,从而建筑钢材也将受益。不过国内钢铁行业结构不合理,产能过剩依旧严重,库存下降将刺激钢厂重新复产。国家统计局公布了3月份国内粗钢产量的最新数据显示,3月份粗钢产量为4510万吨,较上年同期下降0.3%,但较上月的4042万吨却又增长11%。
由于今日公布数据显示国民经济运行出现了积极变化,整体表现好于预期,市场炒作题材较多,钢材价格或有小幅回升,但高库存,出口低迷和下游民间消费不见真正好转,钢材价格形成上涨趋势很难,谨防出现大幅回落。
玉米午评--连玉米破位下行
今日早盘连玉米破位下行,主力909合约午盘收报1667元/吨,较前一交易日下跌18元,成交118624手,持仓增25028手至242700手。
CFTC公布的CBOT玉米期货分类持仓报告显示截止4月14日的最近一周基金小幅减持了约5%的净多头寸,为近2个月来首度减持。
玉米基本面不乐观,供需压力巨大,今日早盘连玉米跌破60均线,后市看淡,投资者可空单入场,以5日均线止损。
白糖午评--郑糖上下两难,等待昆明糖会
今日早盘郑糖窄幅震荡,主力909合约午盘收报3812元/吨,较前一交易日下跌3元,成交97546手,持仓增6052手至422828手。现货电子盘柳糖主力09094收报3765元/吨。
2009年4月17日上海证券报消息,中国证监会广东监管局发布行政监管措施告知书指出,在盘中透支检查中,珠江期货未能按照证监局要求,及时在公司自查报告中如实报告有关盘中透支问题,违反了中国证监会《期货公司管理办法》(证监会令第43号)第八十三条的规定。根据中国证监会要求,广东证监局决定对珠江期货有限公司采取限制开发新客户的行政监管措施,为期三个月。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期货分类持仓报告显示截止4月14日的最近一周基金小幅增持了约7%的净多头寸。
上周郑糖缩量震荡,市场观望气氛浓厚,资金的流出与仓单的增加都对盘面构成压力,现货市场继续僵持,本周四五将在昆明召开2009年食糖形势分析会议,预计在会议之前的这段时间内郑糖仍将上下两难,续写鸡肋行情。可能的热点在于2010年度的远月合约,有望延续远强近弱的格局,远月与近月的价差可能进一步扩大,投资者可考虑多001空909的跨期套利。