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郑商所昨日发出通知,确定早籼稻期货合约于2009年4月20日起上市交易。首批上市交易的早籼稻合约分别是ER909、ER911、ER001、ER003,各合约挂盘基准价分别为1940、1950、1960和1960。
沪铜午评:利好继续支撑铜价,期铜强势依旧
今日沪铜跳空高开,盘中窄幅震荡,主力合约0907早盘上涨1350点至40400元/吨,涨幅3.46%,交投在40050至40980,早盘减仓7748手。
隔夜伦敦三个月场内铜高开高走,继续上扬,收于4819美元,上涨120美元或2.55%日内伦铜电子盘早盘小幅上扬,逼近4900美元,盘中出现回落带动沪铜大幅高开后有所回落。
伦敦铜继续增量减仓上涨,铜市空头继续被迫结清头寸止损出场。中国需求和伦铜库存大幅减少继续支撑铜价,技术上看期铜突破4800美元的支撑,多头强势继续拉升铜价。
15日美元继续表现弱势,美元指数冲高回落,上涨0.14%至84.899,这支撑铜价继续走高。国际原油隔夜小幅回落,但今日电子盘回升补回隔夜的跌幅,NYMEX原油6月合约下跌0.75美元或1.43%至51.77美元,日内重上52美元。
库存方面, 15日库存猛减,因中国国内现货铜供应紧张,而进口盈利更是在3000元/吨以上,伦铜继续流入中国。伦铜库存减少11600吨至480440吨,注销仓单回落至57525吨或11.97%,但数额依旧很大,预计伦铜库存继续减少。
而上海期货交易所库存日报显示,15日铜仓单为6305吨,而0904合约的多头持仓昨日依旧有1130手,合5650吨,多逼空现象有所缓解。然而现货市场依旧紧张,智利铜商减产也使得市场多头信心延续,智利Escondida一季度铜产量较去年同期下滑45%至15.64万吨。智利3月铜出口也大幅下降66%至14.49亿美元,整个08年铜产量下降4.1%至533万吨。
全球经济数据看,美国经济下滑放缓。纽约联邦储备银行15日公布的调查数据显示,纽约州4月份制造业活动下滑,纽约州4月份制造业活动指数上升24点,至-14.65,但降幅较前几个月大幅放缓。不过工业产出下滑可能削减部分的利好,美联储FED公布3月美国工业产出环比下滑1.5%,市场预估下滑1%。
期铜多逼空的现象缓解,但国内精铜现货紧张和主要铜出口国的产量下滑,以及欧美发达国家经济触底继续支撑铜价,期铜继续保持强势。后市伦铜关注5000美元的压力位,沪铜关注41000的价位争夺。
沪铝午评--沪铝跌至前期整理平台上沿
受昨晚伦铝小幅上扬影响,今日国内沪铝小幅高开,早盘呈现高开低走格局。主力合约0907高开80点以12910元/吨开盘,早盘横盘整理,临近中午休市,震荡下行,中午休市收于12770元/吨,跌幅0.47%,持仓增加1万多手。
技术上,沪铝继续破位下行,今日上冲13000未果,从30分钟蜡烛图看出,均线系统处于空头排列,日内沪铝在BOLL中下轨之间运行。
库存方面,截止4月15日,LME期铝库存再次增加15600吨至366万吨的新高,打压期铝市场人气。
铝需求仍旧低迷,后期继续打压铝市。
据路透社民意调查报告显示,由于全球经济放缓,铝需求预计大幅萎缩,市场将持续出现供过于求状态。该调查显示,2009用于交通和包装的铝需求量将缩减5.8%。其预计市场盈余为164.4万吨,高于一月调查时的92.5万吨。
今日中国公布3月CPI同比下降1.2%,经济有了通缩迹象,同时一季度国内生产总值同比增长6.1%,比上年同期回落4.5个百分点。数据显示中国经济又回暖迹象。
昨晚伦铝在伦铜上涨的带动下,小幅收高,收在1500之上,日内伦铝电子盘小幅下跌,对今日沪铝进行施压。今日沪铝早盘小幅高开横盘整理之后,震荡下行,再次跌破12700,由于国内经济数据与预期相符,沪铝走势缩减跌幅,预计今日沪铝可能测试前期整理平台上沿支撑力度。前期空单可继续持有。激进派可在日内低点逢低做多。
沪锌午评:隔夜伦锌大幅反弹,沪锌午盘站上13600
隔夜LME场内锌走势强劲,收高75美元至1520美元/吨,涨幅5.19%,此价位相当于去年10月初的水平,这主要得益于库存的大幅下降及中国的乐观情绪带动,此外,美国制造业及房屋数据的利好也对其起到了一定的支撑。
沪锌日内延续近日的强势,907合约早盘大幅高开于13695元,盘中在13650附近窄幅震荡,盘中触及涨停,最高价13730元,午盘收于13635元,涨555元,涨幅4.24%,盘中交投略活跃。
最新的LME锌库存减少了2375吨至349125吨,库存的下降使需求前景变的乐观。美国的数据尽管3月工业生产较前月下降,但其4月纽约联邦储备制造业指数却升至向着14.65,预估为38.23。国内数据显示,一季度GDP同比增长6.1%,此数据基本符合预期。
继湖南收储等利好后,又有消息人士称,中国两家大型铅锌冶炼厂计划在4月进行维修,其中包括已于4月7日进行检修的深圳中金岭南有色金属公司和计划不久进行维修的株洲冶炼集团。
沪锌基本面无大变化,国内利好数据及消费旺季内的强劲需求仍将支撑锌价,技术上看,907合约依然位于上升通道内,但随着大幅反弹,高价位下回调压力也加大,操作上,前期多头上方可谨慎持有或适当减仓以避免回调风险。
黄金午评:通缩压力,金价震荡偏空
今日沪金跳空低开,盘中探低回升,早盘主力合约0906下跌0.42点至196.16,跌幅为0.21%,交投在194.02至196.3之间,早盘减仓1744手。
隔夜国际黄金冲高回落,小幅收涨,因实物黄金需求有所回升。14日伦敦金下跌1.14美元或0.13至891.95美元;纽约金市场上涨1.5美元或0.17%至893.5美元。
15日美元继续表现弱势,美元指数冲高回落,上涨0.14%至84.899;国际原油隔夜小幅回落,但今日电子盘回升补回隔夜的跌幅,NYMEX原油6月合约下跌0.75美元或1.43%至51.77美元,日内重上52美元。美元和黄金的弱势对金价或有支撑,投资者资金进入金市。
美国通缩的压力使得金价受到打压,因美元保值避险魅力被削弱。美国3月份消费者物价指数CPI月率下滑0.1%,预付上升0.1%,同比下滑0.4%,降幅是1955年8月以来最大。
黄金投资基金持仓维持前期水平,对金价的支撑还在。14日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量维持1127.68吨。巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金14日黄金持有量维持67.76吨的持仓。
近期黄金多空交织,投资基金持仓和食物黄金需求有所回升支撑金价,但全球经济触底迹象和通缩的压力压制金价上涨的石头,后市继续关注870美元的支撑。
钢材午评:市场对数据乐观,钢材小幅冲高
今日螺纹钢期价冲高回落,上方压力沉重,早盘RB0909收于3588,上涨22点或0.62%,交投在3570至3628元/吨,增仓13936手;线材也冲高回落,WR0909收于3463元/吨,上涨35点或1.02%,交投在3435至3498元/吨。
今日钢材期价在其他基金属价格的拉动下出现跳空高开,但过剩的压力和出口的低迷将继续压制钢材价格。螺纹钢和线材分别冲至3600和3500附近由抛盘打压,后市关注压力位能否有效突破。
日本新日铁公司(Nippon Steel)等主要钢铁生产厂家目前仍在与必和必拓及其他矿石供应商就09/10财年铁矿石合同价格进行谈判。产经新闻16日早刊报道称,日本主要钢厂与矿石供应商很可能同意今年度的矿石合同基价下调30%。
中日两国作为世界两大主要钢铁生产国,在钢材出口方面形成很大的竞争。而日本钢材准备大量出口至中国,缓解库存的压力,中国经济已经出现触底迹象,进口钢材大量涌入会加剧国内钢材过剩的压力。对钢材价位极为不利。
今日国家统计局公布一季度国内GDP增长6.1%,比上年同期回落4.5个百分点。其中,第一产业增加值4700亿元,增长3.5%;第二产业增加值31968亿元,增长5.3%;第三产业增加值29077亿元,增长7.4%。一季度,全社会固定资产投资28129亿元,同比增长28.8%,比上年同期加快4.2个百分点。
由于今日公布数据显示国民经济运行出现了积极变化,整体表现好于预期,市场炒作题材较多,钢材价格或有小幅回升,但高库存,出口低迷和下游民间消费不见真正好转,钢材价格形成上涨趋势很难。
LLDPE收评--增仓上涨
隔夜美国股市小幅上涨,原油冲高回落,美原油05合约收于49.25点,跌0.16点,今日维持弱势。塑料近日维持强势,小幅高开。L0907合约以9300点开盘,震荡走高,随后维持在9440上方盘整,盘中受股市下跌影响,小幅跳水,随后又回到9400点之上,收于9415点,最高9520点,最低9280点,持仓增加24088张,现货合同LL0906成交于8560元/吨,建议投资者多单继续持有,以9300附近设置止损。
玉米午评--连玉米窄幅震荡
今日早盘连玉米窄幅震荡,主力909合约午盘收报1684元/吨,较前一交易日下跌1元,成交31366手,持仓减2170手至223134手。
随着收储即将结束,政府收储行为对玉米市场的利多作用已经基本发挥殆尽。玉米市场后市将逐渐为需求状况所左右,但后期玉米需求仍旧不够乐观,而周边农产品的震荡格局也无法给玉米市场带来更多提振,加之参与资金的匮乏,连玉米或将震荡走跌。
白糖午评--郑糖震荡下行,演绎鸡肋行情
今日早盘郑糖震荡下行,主力909合约午盘收报3808元/吨,较前一交易日下跌20元,成交253316手,持仓增10242手至440154手。现货电子盘柳糖主力09094收报3768元/吨。
巴西糖业国内咨询机构Datagro预计,2009/10榨季巴西的甘蔗产量将从08/09榨季的5.652亿吨增至6.01亿吨,增幅为6.35%。09/10榨季巴西的食糖产量达到3,590万吨,较上年度增长15.5%;酒精产量也增至277亿公升,略高于08/09榨季的273亿公升。
近日郑糖缩量震荡,市场观望气氛浓厚,资金的流出与仓单的增加都对盘面构成压力,现货市场继续僵持,料郑糖后市仍将上演鸡肋行情,可能的热点在于2010年度的远月合约,有望延续远强近弱的格局,远月与近月的价差可能进一步扩大,投资者可考虑多001空909的跨期套利。