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中国人民银行最新数据显示,3月份人民币各项贷款延续前几个月高增态势,当月增加1.89万亿元,同比多增1.61万亿元,加上前两个月新增贷款量,一季度人民币贷款共增加4.58万亿元,同比多增3.25万亿元。数据显示,2009年三月末,广义货币供应量(M2)余额为53.06万亿元,同比增长25.51%,增幅比去年末高7.69个百分点,比上月末高5.11个百分点;狭义货币供应量(M1)余额为17.65万亿元,同比增长17.04%,增幅比去年高7.98个百分点,比上月末高6.41个百分点;市场流通量(M0)余额为3.37万亿元,同比增长10.88%。数据还显示,3月末,金融机构人民币各项存款余额为52.26万亿元,同比增长25.73%,增幅比去年末高6个百分点,一季度人民币各项存款增加5.62万亿元,桶比多增2.98万亿元。截至3月末,我国国外外汇储备余额为19537亿美元,同比增长16.14%。一季度国家外汇储备增加77亿元,同比增长16.14%。一季度国家外汇储备增加77亿美元,同比少增1462亿美元。3月份外汇储备增加417亿美元,同比多增67亿美元。
沪铜午评:现货紧张导致多逼空,沪铜再度触及涨停
今日沪铜跳空高开,盘中一度触及涨停,后有所回落,主力合约0907早盘上涨2290点至40260元/吨,涨幅6.03%,交投在39140至40620,早盘减仓15458手。
上周五伦敦市场休市,而沪铜涨势如虹,最终封于涨停。中国因素继续拉升铜价,国内现货供应偏紧支撑铜价突破38000的压力位,因进口铜大多流入国储,引发现货供应紧张。
今日COMEX铜电子盘继续走高,突破200美分,受沪铜强势影响,国际铜价继续逞强。
上周五美元出现回落,今日日内美元指数持稳,或将再次打压铜价。今日美元指数在85上方持稳,有逼近86的趋势。国际原油今日稍微回落,铜价受带动回调,NYMEX原油5月合约回到52美元的下方。
从库存看,9日LME铜库存大幅减少引发期铜的猛涨势头,减少7425吨至496775吨。注销仓单有所增至62575吨或12.6%,库存流出依旧占很高比重;COMEX铜库存维持47245短吨。
而上海期货交易所库存周报显示,截至4月10日当周库存较上周减少4142吨至18766吨。而现货市场上的库存供应偏紧,导致现货报价高涨,突破40000元/吨,这也导致期铜出现“多逼空”的局面。
纽约期铜持仓看,基金期铜多头大量增仓,从而继续拉升铜价。CFTC公布的报告显示,截至4月7日当周期铜总持仓增加5760至102332吨,多头增加3059至18576,空头增加1932至35974,净空头缩减至17398张合约。
国内废铜进口大减,使得精铜进口猛增代替废铜的消费。而国储收铜市场市场上精铜供应紧张,引发贸易商“买涨不买跌”式的补货,从而出现多逼空的局面,后市期铜仍然有上涨的潜力,40000的压力位被突破,但回调的风险也在加大。
沪锌午评:
上周五在伦锌创近期新高1393美元/吨的影响下,沪锌在日内跟随沪铜大幅反弹,触及涨停,而持仓及成交量也随之放大。周五及本周一英国金融市场休市,沪锌在沪铜的带领下延续上周五的劲势,907合约高开高走,盘中触及涨停,在最高点13110处遭到空头抛压后价格出现回落,午盘收高400元至12910元/吨,涨幅3.2%。盘中交投活跃。
沪锌基本面无大变化,中国3月进出口数据及美国近期数据略有好转为锌价提供了一个温和的支撑环境,同时其库存数据也显示,国内消费旺季内的强劲需求仍将支撑锌价,本周上期所锌的库存减少722吨至7.3万吨,而期货库存也下降了1308吨。技术上看,907合约依然强劲,投资者近日仍可保持谨慎偏多思路,若美元站上86或锌价不能收在13000上方,前期多单适当减仓。
黄金午评:多空脆弱平衡,金价延续振荡
今日沪金跳空高开,盘中振荡上行,总体区间震荡,早盘主力合约0906上涨1.22点至195.5,涨幅为0.63%,交投在194.6至195.79之间,早盘减仓1012手。
上周五国际黄金出现小幅回升,因投资基金增仓,但后市压力沉重。10日伦敦金上涨2.42美元或0.26%至881.61美元;纽约金市场上周五休市,今日也出现回升,达到887附近。
上周五美元继续出现回落,10日美元指数下跌0.4%至85.541,这导致上周五伦敦金出现回升。不过今日日内美元指数持稳,对金价的涨幅起限制作用。
多种数据显示出美国经济周四又显现出一些暂时性趋稳的迹象,这使得投资者风险偏好上升,金价估计聚贤受沉压。2月份出口出现七个月来首次增长。4月初首次申请失业救济人数降幅超出今年以来的任何一周。
世界大型企业联合会(Conference Board)对多家公司首席执行长进行的调查结果显示悲观情绪有所减退。短期公司债券(即商业票据)市场也显示出更多的活力迹象。
奥巴马当天在与他的经济团队会面后对记者说,美国经济正开始好转,小企业获得更多贷款,基础设施和能源项目得到新增投资,经济正显露出“希望曙光”。他对经济重返正常轨道充满信心。
黄金投资基金持仓有所增加,对金价的支撑还在。9日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量增至1127.68吨。巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金9日黄金持有量维持67.76吨的持仓。
近期多空双方都没有明显的变化,但空头压力稍微大些。国际经济形势出现积极信号导致投资需求下降;而收入水平下降又使得首饰等需求减少。国际黄金的震荡区间是870至890美元。
钢材午评:过剩产能打压,钢材继续低位震荡
今日螺纹钢继续窄幅波动,早盘RB0909收于3483,下跌2点或0.06%,交投在3475至3491元/吨,增仓1440手;线材维持低位震荡,WR0909收于3355元/吨,上涨5点或0.15%,交投在3330至3363元/吨。
今日钢材期价缺乏新的指引,窄幅波动。受其他基金属强势的带动钢材期价没有出现后很大的跌幅,在低位区间震荡,但消费疲软和高库存压制期价的反弹。
短期钢材几个继续低位运行,不过中国经济出现企稳迹象,对钢材价格或有提振。继1月和2月人民币新增贷款不断创出新高,3月份人民币贷款继续保持高增态势且新增贷款再次创天量。根据中国人民银行昨天公布的数据,3月份当月人民币各项贷款增加1.89万亿元,同比多增1.61万亿元。
不过出口继续疲软、外商投资下降和产能过剩将对钢材价格形成很大的压制。中国海关总署周五公布,中国3月份出口额较上年同期下降17.1%,至902.9亿美元;进口额下降25.1%,至717.3亿美元。消息人士周一向道琼斯通讯社表示,今年第一季度中国实际FDI为217.77亿美元,较上年同期下降20.56%, 3月份当月的实际FDI为84.03亿美元,较上年同期下降9.5%。
由于铁矿石价格下降,钢材又恢复生产,导致原本库存高企格局过剩压力更大。2009年1季度我国累计进口铁矿石13153万吨,同比增长19%。其中,3月铁矿石进口量达到5208万吨,再创历史新高。
据海关数据显示,钢材出口也继续低迷。第一季度我国钢材出口量同比下滑54.9%至514万吨。
产能过剩依旧和消费疲软是钢市的重症所在,国内经济景气指数上升没能改变过剩的局面,钢材价格短期很难有所起色,后市螺纹钢交投区间在3300至3600,线材交投区间在3200至3500之间。
沪胶午评:
受中国买盘推动及美元兑日元走高的支撑下,TOCOM基准9月胶午盘收高3.7日圆至178日圆。沪胶909合约高开后盘中在15300附近宽幅震荡,最高点15620元,盘中交投活跃,午盘收于15290元/吨,涨210元,涨幅1.39%。
基本面,随着开割期的到来,后市天胶供应压力将加大,且进口复合胶价仍对国内天胶形成打压,但原油持稳于50美元上方及宏观经济因境的缓解大大提震了投资者的信心,尤其是国内经济指示的回升和汽车销量的增加更是为天胶提供了良好的支撑,因此多空交织下,料近期沪胶15000-16000区间震荡的可能性加大,投资者可日内短线操作,前期多单在15600上方可适当减仓回避风险。
国内豆油低开高走
国内豆油:受美盘电子盘影响,今日国内豆油小幅低开,盘中低开高走,9月主力合约开盘6658元,最高6952元,最低6648元,上午暂收6878元,比上一日收盘上涨190元,涨幅2.80% ,成交较好;从技术方面来看,豆油分钟均线呈多头排列,建议投资者下午多看少做,前期中线多单继续持有。
玉米午评--连玉米窄幅震荡
今日早盘连玉米窄幅震荡,主力909合约午盘收报1695元/吨,较前一交易日下跌2元,成交36838手,持仓减7692手至240460手。
中国海关总署上周五公布的初步数据显示,中国3月出口玉米7,777吨,较去年同期下滑61%。1-3月玉米出口总计为10,473吨,较去年同期下滑87.2%。
CFTC公布的CBOT玉米期货分类持仓报告显示截止4月7日的最近一周基金小幅增持了约3%的净多头寸。
近日连玉米交投低迷,投资者宜先观望。
白糖午评--郑糖延续远强近弱格局
今日早盘郑糖震荡走低,主力909合约午盘收报3856元/吨,较前一交易日下跌17元,成交610374手,持仓减32450手至511636手。现货电子盘柳糖主力09094收报3795元/吨。
截止4月12日,广西已有83家糖厂收榨。
中国海关总署公布数据显示,2009年3月份中国食糖出口量为3108吨,1-3月份中国食糖出口量累计为9718吨,同比减少38.1%。
据郑商所4月10日消息,郑州商品交易所已以郑商函[2009]57号至60号批准河北藁城永安国家粮食储备库、河北藁城国家粮食储备有限责任公司、邢台国家粮食储备分库有限公司、中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司为白糖指定交割仓库。经研究决定,自2009年5月1日起,上述单位开展白糖期货交割业务。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期货分类持仓报告显示截止4月7日的最近一周基金小幅减持了约9%的净多头寸。
上周郑糖先抑后扬,周五做多资金出奇兵,推升2010年度的远月合约至涨停以带动2009年度的合约大幅上扬,起到了四两拨千斤的作用。本周郑糖短线有望延续强势,但2009年度的合约与2010年度的合约之间可能会出现分化,限于陈糖无法用于新榨季合约交割的规定,远月合约上扬的阻力较小,料延续远强近弱的格局,远月与近月的价差可能进一步扩大,投资者可考虑多001空909的跨期套利。