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豆油:豆油挑战压力线不成尾盘弱势收盘
豆油主力合约909今日挑战30日均线,压力线,此位置争夺较为激烈,全天挑战2次,均已失败告终,因豆油受到大豆走势较弱拖累。尾盘再度弱势收盘。但是行对豆类其余2个品种,豆油走势较强。主力合约909以6084小幅高开,随即对30日均线展开攻势,在触及高点6106后,受到大豆下跌影响,一路走低触及全天低点的6056,之后稳步上涨,下午再次挑战30日均线,又未成功,尾盘在大豆拖累下豆油弱势收盘,以6066报收。全天成交34万手,成交量有所回升。豆油有上攻欲望,但还需整体环境配合。棕榈油走势全天高开低走,30日均线对于价格提供支撑,主力合约909以5272高开,随即冲至高点5282,即冲高回落,下午随同豆油展开一小波上升后,尾盘达到全天低点5242,收盘为5244。全天成交9万余手。
今日豆油现货价格报价稳定,国内一级油报价6800-7100元/吨,四级油报价在6600-6800元/吨,东北地区价格小幅上调50元/吨,南方部分地区价格稳定,市场成交状况一般,油厂继续等待大豆价格回落,贸易豆主要交给国储,省内大豆库存量较高,终端零售商手中有部分豆油库存,销售方面维持快进快出,海运费价格保持稳定,进口毛豆油分销价稳中偏弱,价格在6150元/吨左右,贸易商入市心态谨慎,多以观望为主。
港口棕榈油报价稳定。马来西亚棕榈油继续走高,市场看多气氛仍然较重。而国内现货销售并无变化,天气回暖对棕榈油产生利好,港口库存量从低位开始反弹,进口价位在5150-5200元/吨之间。
操作建议
虽隔夜美豆涨幅不大,但是美盘豆油涨幅较多,我国豆油高开也受此影响,早盘表现较强,但无奈大豆表现较弱,全天拖累豆油走势,再次形成高开低走行情,同时30均线处压力较大,挑战30日压力线也是无疾而终。投资者日内操作还是把握震荡思路,高抛低吸均可,但要设好止损。也可以进行棕榈油豆油的套利交易,但是近期成交不是很活跃。长期投资者继续保持多头思路。多单可继续持有。(华闻期货贝玉成)
大豆:大豆走势较弱仍然高开低走
期货行情综述:
我国大豆上方压力较重,上行意愿不强,再次高开低走,主力合约909以3520小幅高开,开盘达到全天高点的3536后,随即增仓下行,下行中没有反复,达到全天低点3491,之后维持在3500一线震荡,尾盘收盘再度弱势以收盘,以3497报收。全天成交24万手。
现货行情综述:
黑龙江产区大部地区大豆价格稳定。三棵树油厂大豆收购价格为3.40元/公斤;集贤工厂收购价格为3.30元/公斤;龙江福工厂收购价格为3.40元/公斤;友谊工厂收购价格为3.32/公斤;佳木斯工厂收购3.36元/公斤;牡丹江工厂3.40元/公斤;海伦东源工厂收购价格3.40元/公斤。国内港口进口大豆分销价格相对稳定,目前青岛、日照港口进口大豆价格3250元/吨附近,成交最低已经达到3200元/吨附近;据悉近期市场成交情况不太好,而且3月份部分港口进口大豆贸易豆数量较为充裕,市场供应压力较大。
操作建议:
我国大豆继续高开低走,在下行过程中增仓下行,但是减仓后价格不见起色,说明我国大豆上攻意愿不强。同时虽然现货市场成交较为低迷,但是较高的现货价格,也对于我国大豆提供一定支撑。所以近期操作可保持震荡思路。不宜追涨杀跌。(华闻期货贝玉成)
强麦:强麦弱势收跌 后市上涨将受抑制
3月18日星期三,郑州商品交易所强麦主力909合约早盘以2151元小幅低开,随后冲高回落低位运行,最低下探至2136元,最高上探至2155元,终盘收跌于2139元,较前一交易日结算价下跌13个点(0.60%),共成交82816手,总持仓103080手,日增仓6976手,量仓均增,窄幅震荡整理,多数投资者在观望中等待机会。
国际:
近日,美元走软,股市反弹,国际原油期货大幅上涨,支持了小麦市场价格上扬。邻池大豆和玉米走强,同样对小麦市场利好。市场担心美国大平原硬红冬小麦作物因天气干燥而受损,上周晚些时候以及周末期间,雨水没有降临堪萨斯州西部和俄克拉荷马州的西北部,内布拉斯加州大部分地区也错过了这场有利降雨,天气预报显示,本周小麦产区天气依然干燥。
据澳大利亚AWB公司称,海外买家对澳麦的需求依然旺盛,据澳大利亚贸易部表示,已经同意每年向伊拉克供应400万吨小麦,这是伊拉克与单一国家签订的最大一笔生意。叙利亚国有粮食加工及贸易总局周一表示,已经发布新的招标公告,寻购20万吨软小麦,而此前通过招标已经买入了20万吨俄罗斯小麦。
据美国农业部发布的最新周度出口检验报告显示,截止3月12日的一周里,小麦出口检验数量为1260万蒲式耳,一周前为1457.5万蒲式耳,低于市场预期。而每周的出口检验数量需要达到1530万蒲式耳,才能实现美国农业部对全年的出口预测。
美国农业部在上周发布的三月份供需报告中,将2008/09年度美国小麦期末库存数据上调到了1939万吨,全球2008/09年度小麦期末库存数据也从上月的1.4996亿吨上调到了1.5585亿吨,创下了六年来的最高水平,主要原因是产量数据上调,而消费量数据下调。2008/09年度全球小麦产量数据上调了160万吨,达到创纪录的6.844亿吨,而2008/09年度全球小麦用量数据下调了370万吨,从上月的6.5241亿吨下调到了6.4871亿吨。
由此来看,虽然国际原油及玉米大豆等外围市场走强,带动小麦市场价格短期上涨。但美国农业部三月份供需报告再度证实了全球小麦供应量庞大,因而对小麦市场形成了压力。目前,市场开始担心美国大平原地区的小麦产量规模,但是对于生长期小麦作物仍有充足的时间恢复。
国内:
尽管我国农民小麦上市量依然不大,而局部地区面粉销量有所回升,但政府托市麦投放量连续放大,且成交价格低于产区收购价水平,以致多数地区价格趋于稳定,局部有所走弱。
从当前市场情况来看,国家最低收购价小麦竞价销售数量在逐步增加,从国家最低收购价小麦的计划竞价销售数量来看,自2月4日计划拍卖数量的149.59万吨已增加至3月11日的198万吨。伴随着投放量的增加,其成交均价也有所回落。与此同时,现货市场价格也表现为止涨趋稳态势,且部分地区已有所回落。据了解,当前河南新乡二等白麦面粉厂进厂价为1880-1890元/吨,贸易商收购价为1860元/吨,已下跌10-20元/吨。
刚刚谢幕的“两会”,在把重点放在如何在经济危机下促使中国经济平稳发展的同时,对农业问题也同样重视。从“两会”传递的信息来看,其对农业的利好体现在三个方面:一是提高粮食最低收购价,二是加大对农民的直补力度,三是加快农业基础设施建设。就此来看,其对麦价的影响要分两方面看,第一,提高粮食收购价,理顺农产品价格,能够推动粮价稳步上移;第二,增加基础设施建设,会提高农业抵御自然灾害的能力,有利于稳定粮食产量。稳定粮食产量最有效的途径则是提高粮食价格,因为对农民种粮进行直补,无论补贴金额多大,都不能保证其在拿了补贴后去种粮,而加快农业基础设施建设固然能够提高农业抵御自然灾害的能力,而不得不说则是如果粮价不能提高,其在很大程度上将影响到农业基础设施所发挥的真正作用,就拿本次抗旱而言,很多地方的灌溉设施都是年久失修,难以及时发挥作用,不得不引发我们的思考。据此,我们判断国家仍将会通过提高粮食最低收购价,来达到保证国内粮食安全的目的,这也是我们对粮价长期看涨的主要依据。
综合以上分析,我们认为近期麦价仍有下跌空间,建议投资者近期短线应逢高抛空进行波段操作。从技术面来看,期价在下探至2130元/吨一线时面临重要支撑,但我们认为在无重大天气变化、国家提高最低收购价以及提高拍卖底价利好消息的刺激下,期价仍将考验2130元/吨一线支撑,若跌至2100元/吨一线,则是长线投资者入市做多单的理想价位。(华闻期货 李唱月)