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受美国国际集团去年第四季度亏损创历史记录以及全球股市下跌下挫影响,纽约股市低开,道琼斯指数跌穿7000点关口,毫无反弹,继续大幅下跌,受其影响美元继续走高,原油遭受重挫,金属和农产品纷纷大幅下跌,而国内两会召开给予市场提振,大多商品触低回升。
沪铜午评:中国需求支撑,沪铜抗跌回升
今日沪铜跳空低开,盘中振荡上行,主力合约0905早盘上涨460点至27970元/吨,涨幅1.67%,交投在27210至28050,早盘增仓20432手。
隔夜LME三个月铜延续下挫,收于3385美元,下跌63美元,跌幅1.83%。而日内伦敦铜亚洲电子盘企稳回升,重上3400美元,带动沪铜回升。
伦敦铜缩量增仓下探,暗示铜市在股市的那个周边市场的带动下受到抛压,不过由于前期净空持仓较多,期铜跌幅受限,有迹象表明有买盘支撑。
20日金属主要受股市拖累全线下挫,作为对宏观经济最为敏感的铜尤为明显。美国道琼斯、纳斯达克和标准普尔三大指数跌幅分别达4.24%、3.99%和4.66%,其中道琼斯工业指数一度创下1997年4月25日以来的新低6755,经济前景黯淡异常,工业更是不乐观。
美元上周五保持强势上扬,这样打压铜价下行。美元指数2日收于88.934,涨幅0.87%,有逼近89的趋势。国际原油隔夜大幅下跌升, NYMEX4月合约原油下跌4.61美元或10.3%至40.15美元。
2日欧美公布的工业制造业数据很不乐观,美国2月份制造业活动再度出现萎缩,美国供应管理学会ISM公布的2月份ISM制造业活动指数为35.8。欧元区2月份的制造业活动连续第九个月萎缩,创历史新低。Markit Economics周一公布的数据显示,欧元区2月份的制造业采购经理人指数下滑至33.5,是该调查开展12年以来的最低水平。
工业数据下滑和美国国际集团(AIG)第四财季净亏损617亿美元,这导致欧美股市全线下跌,而以原油为首的大宗商品也跟随下挫。
不过尽管股市和原油大幅下挫,但金属尤其是期铜跌势温和,主要受库存减少和注销仓单增加引发的对中国买盘介入的信心支撑。
库存方面: 2日LME铜库存减少5625吨至536675吨,注销仓单增至40525或7.55%,;COMEX铜库存增加至45329短吨。
LME库存减少而注销仓单增加都暗示将流入中国,这很大程度上与国储收储和需求稍微好转有关,不过,国外铜流入将导致后市铜的供应宽裕,这将打压沪铜的抗跌性。而国内库存减少,现货商惜售将导致沪铜走势强于伦铜,振荡格局未变。
沪铝午评
受昨晚原油深度下跌及伦铝继续下滑影响,今日国内沪铝小幅低开,早盘震荡上行。主力合约0905低开45点以11600元/吨开盘,早盘小幅上扬,截止中午休市,多头拉升,中午休市收于11665元/吨,涨幅0.17%,持仓减少1千多手。技术上,从30分钟蜡烛图看出,沪铝一直受压于BOLL通道中轨,且均线系统交织排列,沪铝震荡态势明显。
早盘日内原油有所上扬、美元走弱、伦铝电子盘小幅上扬,提振国内沪铝走势。
库存方面,LME铝库存目前已达322万吨之上,LME铝库存一直持续增加,始终压制铝价反弹高度。
有消息称国储局可能在3月买进5万吨铝,这对铝价构成支持,也会提振市场信心。也有传闻从3月初开始将对铝进口征税,以缓解国内铝供过于求的局面。这些都提振国内铝市。
外部经济环境继续惨淡,但是国内由于各个行业振兴计划的推动,尤其是基金属市场相对于外盘走势坚挺,今日国内沪铝小幅低开后震荡上行,正如早上观点一致,日内交投区间在11600一线上下波动。目前铝价在箱体运行,新进头寸最好不要进场,等待行情明朗再择机进场。
沪锌午评
美国AIG巨额亏损及美元走强打压基金属收低,LME场内锌收低27美元至1101美元,跌幅2.39%,盘中最低下探至1096美元。此外,美原油10%以上的跌幅也对其形成拖累,隔夜美原油收在了39.97美元/桶。
沪锌905合约受伦锌影响,日内小幅低开,盘中在多头资金拉动下增仓上扬,午盘收于10320元/吨,涨10元,涨幅0.1%。
昨晚公布的美国金融巨头AIG第四季巨额亏损再次沉重打击了投资者对市场的信心,其亏损的617亿美元为美国企业有史以来最大亏损,美股受此影响大幅下挫。此外,美国1月的营建指数及制造业新订单继续下滑,暗示未来需求仍不乐观。
沪锌基本面变化不大,收储为锌价带来短期支撑,但随着消费旺季到来,国内锌的生产供应将加大,同时由于进口锌锭存在利润,伦锌近日大幅增加的注销仓单可能流向中国,对沪锌产生冲击。因此沪锌后市仍面临很大压力,近期可能还将维持区间整理,短线投资者日内可逢低适当做多,但不易留隔夜仓。
沪胶午评
隔夜原油的大幅下跌及拖累今日天胶大幅低开,日胶8月合给盘中震荡上扬,在130日元受大很大支撑,午盘收低2.5日元至131.4日元/公斤,跌幅1.87%。
沪胶在日胶影响下,早盘大幅低开,907合约盘中震荡走高,持仓略有增加,午盘收于12310元/吨,涨20元,涨幅0.16%。
基本面上,收储、停割期及各国汽车振兴计划仍对胶价提供支撑,但收储的天胶未来仍将流向市场,对市场形成压力,其次,目前全球经济仍未摆脱困境,天胶需求仍未得到恢复,且原油持续的低迷也将对胶价形成拖累,因此,对于胶价仍不可寄于过多希望,短期内沪胶仍面临回调的压力。
黄金午评:获利了结打压金价,金价延续回调
今日沪金跳空大幅低开,盘中窄幅振荡,早盘主力合约0906下跌4.26点至204.61,跌幅为2.04%,交投在203.7至204.8之间,早盘减仓2776手。
隔夜国际黄金继续下挫,因美元强势和股市大幅下挫导致金价获利了结。隔夜伦敦金下跌15.85美元或1.68%至926.36美元,日内走回升至930美元;纽约金下跌2.5美元或0.27%至940美元,日内也回到930美元。
2日美国国际集团(AIG)公布去年第四季度亏损616.6亿美元。美国财政部和联邦储备委员会发表联合声明,宣布了政府对AIG救助计划的全面修订。除再向AIG提供最高可达300亿美元的资金以换取优先股之外,财政部表示将把目前持有的400亿美元优先股转换成更像是普通股的新的优先股。根据新的条款规定,财政部将于周三通过优先股获得77.9%的股本权益。
随着公布工业数据疲软和AIG公布616.6亿美元巨亏后,汇丰控股有限公司(HSBC)公布利润下滑,其截至08年12月31日财政年度的税前利润为93亿美元,上年实现利润242亿美元。
隔夜欧美股市暴跌,引发原油大幅下挫和美元一路高涨,黄金因而受压回落。美元、黄金和原油作为避险的三大利器,欧美股市巨幅下挫引发黄金获利了结,金价延续回调。
黄金投资基金增仓暂歇,金市投资热情降温。2日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量维持1029.29吨。巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金2日黄金持有量维持67.8吨的持仓。
由于前期金价受投资和避险当疯狂热情带动保障,而越来越多的迹象表明全球经济危机短期内难以结束,在金市的投资热情降温,风险厌恶情绪出现,“现金为王”心理重现市场,美元因而分流了金市的资金,金价延续回调,建议先观望。豆油午评:原油日内反弹,国内豆油低开高走
国内豆油:受外盘下跌拖累,国内豆油跳空低开,但由于原油日内反弹,国内豆油盘中低开高走,9月主力合约开盘5826元,最高5920元,最低5818元,上午暂收5906元,比上一日收盘下跌42元,跌幅0.71%;从技术方面来看,豆油分钟均线混乱,属于震荡行情,建议投资者下午震荡思路操作。
白糖午评:郑糖低开高走
今日郑糖早盘低开高走,主力909合约午盘收报3680元/吨,较前一交易日下跌17元,成交846586手,持仓增17928手至644836手。现货电子盘柳糖主力09084收报3555元/吨。
截止到2月底,广西累计榨蔗4743万吨,同比增加72万吨;产混合糖563万吨,同比减少10万吨;产糖率11.87%,同比下降0.4个百分点;销糖272万吨,同比减少54万吨;产销率48.31%,同比下降8.59个百分点。
昨日郑糖缩量盘整,3750久攻不克,多方阵营有所松动。隔夜因AIG和汇丰业绩不佳引发国际金融市场大幅下挫,原糖亦暴跌逾7%,折合进口糖价回到3500下方。内外合力,郑糖预计今日将大幅回调,空糖正当其时。
玉米午评:连玉米低开高走
今日早盘连玉米低开高走,主力909合约午盘收报1682元/吨,较前一交易日上涨13元,成交92800手,持仓减4104手至220072手。
美国农业部周一公布的数据显示,截至2月26日当周,美国玉米出口检验量为3139.0万蒲式耳,前一周修正后为2850.0万蒲式耳,前值为2638.6万蒲式耳。2008年2月28日当周美国玉米出口检验量为5014.4万蒲式耳。本作物年度迄今,美国玉米出口检验量累计为7.74575亿蒲式耳,上一年度同期为12.80038亿蒲式耳。玉米的作物年度自9月1日开始。
阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所称,阿根廷农户上周(截至3月1日当周)开始收割玉米,截至2月27日,阿根廷玉米收割完成1.5%,阿根廷2008/09年度玉米预估收割面积为217万公顷。收割进程较2007/08年度同期落后3.9%。玉米今日走势较强,但量价不配合,投资者宜先观望。