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由次贷危机引发的金融危机正在东欧越演越烈,在过去的几个月中,匈牙利、波兰和俄罗斯等国的货币打鼓缩水,俄罗斯、匈牙利、波兰、捷克等东欧国家的货币都已经下跌超过30%。而这些国家的经济均严重依赖于外债投资,据摩根斯坦利分析,东欧的外债规模约1.7万亿美元,多数借款将在短期内到期,今年这些东欧银行还款或再融资额为4000亿美元,相当于该地区GDP的1/3,而波兰和捷克的外债水平已达GDP的100%。与东欧银行急需再融资相反的是,当前经济危机正使大量的资金从东欧地区转出,造成东欧货币大幅贬值,如果这种趋势继续延续,那么东欧地区国家持有外币贷款将无力还款,违约事件将堆积如山,东欧金融体系风险正在加剧,并可能向西欧扩散。
沪铜午评:周边市场利好提振,沪铜高开低走
今日沪铜跳空高开,开盘触及涨停,后振荡下行,主力合约0905早盘上涨890点至27490元/吨,涨幅3.35%,交投在27430至27930,早盘减仓4804手。
隔夜LME三个月铜受周边市场影响,反弹收高,收于3285美元,上涨54美元,涨幅1.67%。日内伦敦铜亚洲电子盘,早盘小幅下挫,带动沪铜走低。
伦敦铜增量减仓上扬,暗示铜市是在资金并没有配合的情况下的反弹举动,主要是受周边市场和空头回补的带动。
24日金属受股市提振,伦铜延续收高。美国道琼斯、纳斯达克和标准普尔三大指数涨幅分别达3.32%、3.9问%和4.01%。周边市场:隔夜美元大幅走软,也是提振铜价的利好之一。美元指数23日收于86.778,涨幅0.71%。国际原油隔夜大幅上扬,铜价随之而起,NYMEX4月合约原油上涨1.52美元或3.95%至39.96美元。
隔夜公布的数据看,好坏参半,但工业依旧低迷。里士满联邦储备数据显示,其辖区的经济活动2月份依然处于萎缩状态。2月份制造业指数为-51,低于1月份的-49。世界大型企业联合会周二公布,2月份消费者信心指数降至历史低点25.0,突破了去年12月触及的低点37.7。而美国华盛顿邮报消费者信心指数上升1点至负48,redbook和icsc/高盛零销销售指数2月21日当周较前一周略有增长。
有色金属产业振兴规划也对铜价有提振,改计划包括落实及增加收储计划、推动跨行业、跨地区兼并重组以及国外资源并购、落实直购电试点、降低电价、合理调整税费以及加强对重点企业技改的支持等九大建议。库存方面: 20日LME铜库存增加1950吨至546600吨,库存依旧是2003年10月来的最高;COMEX铜库存增加至44150短吨,这都压制铜价反弹高度。
铜市目前对基本面利空钝化,对利好敏感,稍有利好就风吹草动。铜价也在周边市场寻求指引,近期跟随股市走势比较紧,低位振荡格局未变,在积极寻找有效支撑和测试压力位。沪铜在28000受压下挫,预计将再次振荡回落。
沪铝午评:
受昨晚伦铝大幅上涨影响,今日国内沪铝跳空高开,早盘围绕日内均线盘整震荡。主力合约0905高开360点以11800元/吨开盘,早盘横盘整理,中午休市收于11710元/吨,涨幅2.36%,持仓减少1万多手。技术上从30分钟蜡烛图看出,沪铝处于BOLL通道中轨上方运行,且均线系统有抬头迹象。
早盘日内美元有所回落和伦铝电子盘小幅下跌,制约国内沪铝上涨。
库存方面,LME铝库存目前已达317万吨之上,LME铝库存一直持续增加,始终压制铝价反弹高度。
消息方面,消息人士透露,由于有色金属行业涉及品种众多,规划草案稿几经修改补充,最终定稿。其中,落实收储和推行直购电试点成为规划的两大亮点。规划中还要求,在未来三年内淘汰80万吨的小型预培槽电解铝产能,30万吨的小型铜冶炼产能,以及40万吨铅锌产能。
昨晚伦铝受美股激励大幅反弹,今日国内沪铝早盘正如所料高开之后盘整微有下跌,在国内推出有色行业振兴规划草案的提振下,沪铝会维持低位盘整震荡走势,日内交投区间11500-11900,前期多单可继续持有。目前铝价在箱体运行,新进头寸最好不要进场,等待行情明朗再择机进场。
沪锌午评:
昨晚美国股市大涨,基金属受此提振收高,其中LME场内锌收于1111美元/吨,涨13美元,涨幅1.18%。增量减仓。此外隔夜美元走软及美原油反弹也为市场带来支撑。
沪锌主力905合约日内在伦锌的影响下大幅高开,盘中在10300附近形成窄幅震荡,午盘收于10260元/吨,涨145元,涨幅1.43%,盘中交投一般。
数据显示,美国2月22日当周ABC NEWS消费者信心指数升至负48,前一周为负49。但2月谘商会消费者信心却跌至25.0的低点。此外,欧元区12月的工业定单也有所下滑,制造业数据也并不太理想,经济衰退阴影仍在影响者投资者的情绪。
基金属的基本面变化不大,近日锌收储传闻再起,若属实则会给锌价带来支撑,但随着消费旺季到来,国内锌的生产供应将加大,同时由于进口锌锭存在利润,国内数据显示1月份锌锭进口大幅增加,因此短期内沪锌仍面临很大压力,后市仍以震荡偏空为主,但下方万元关口仍为有效支撑。
黄金午评:多头获利了结,金价大幅回落
今日沪金跳空大幅低开,盘中窄幅震荡,早盘主力合约0906下跌4.9点至211.56,跌幅为2.26%,交投在211.05至211.94之间,早盘减仓3554手。
隔夜国际黄金继续出现回落,跌破970美元大关,因对部分多头获利离场、贝南克讲话力挺经济和期权买盘打压。隔夜伦敦金下跌29.35美元或2.95%至964.4美元,日内继续小幅下挫;纽约金隔夜跌下跌25.5美元或2.56%至969.5美元,日内回落至970美元以下。
伯南克是在美国国会参议院银行委员会作证时作表述说,期待美联储和奥巴马政府的一系列措施能成功地使信贷和金融市场恢复正常运转,美国经济终将依靠这一条件,才有希望在今年结束衰退,在2010年恢复增长。这提振了美国的股市,市场恐慌心理缓解,金价随之回落。
隔夜部分资金获利离场也沉重打压金价。COMEX 3月黄金期权周二到期,加上投资人的止损卖盘,令卖压严重。
不过投资和避险需求会支撑金价不至于再次大幅下挫。香港金管局总裁任志刚抛出的“金融海啸第二波”论越来越得到现实的应验,越来越多的的机构和专家认为金融海啸第2波侵袭路线图渐显,东欧债务危机会冲击西欧银行已经很明显。
银行业倒闭危机也将蔓延全球,欧洲银行是下一个目标。随着美国监管机构2月20日关闭俄勒冈州的锡尔弗□福尔斯银行,美国2009年头两个月倒闭的银行数量上升至14家。据统计,美国2008年共有25家银行倒闭,超过此前5年的总和。而2009来银行倒闭数量则急剧上升。一方面,欧洲商业银行面临不良贷款攀升;另一方面,欧洲商业银行深涉东欧和俄罗斯债务,而这些地区币值出现大幅贬值。这都令欧洲国家政府应接不暇。
黄金买盘依旧强劲,黄金ETF投资基金持仓再创纪录。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust24日黄金持有量维持1028.98吨。COMEX Gold Trust2月24日黄金持有量维持69.79吨的持仓。
尽管年初一些国家的经济数据出现部分好转,但这只是继续下滑钱的一个调整。在各国轰轰烈烈出台救市和刺激经济举措的同时,全球经济面和金融市场却逐渐暴露出危机前期没有揭发的隐患,深层次问题也在见光,这还需时间和更大力度去解决。因而金价在调整到位后,再次冲高的可能性很大。
燃油午评:
受国际原油昨晚收高影响,今日国内燃油小幅高开,早盘盘整。主力合约0905高开59点以3053元/吨开盘,在3000以上做宽幅震荡,中午休市燃油收于3067元/吨,涨幅2.44%,日内增仓2万多手。
技术上,从30分钟蜡烛图可以看出燃油今日触及BOLL通道上轨开盘之后便回落,可见上方压力较重。
现货市场方面,黄埔现货相对上海燃油5月贴水76元,收窄50元。进口方面,新加坡进口成本在3086元/吨,较前一交易日下跌104元。黄埔过驳估价2910元,跌10元。黄埔现货交易,新加坡进口180cst,卖盘最低报价维持在3000元/吨。
在全球经济一片萧条的背景下,我国宏观经济正在遭遇着严峻的挑战,经济增长模式和经济结构调整势在必行。而从燃料油下游需求的特点来看,电力行业及工业需求占据了极大的比例。后期对燃油需求可谓较为稳定。
近期原油一直低位盘整未对国内国内燃油起到很大作用,日内原油小幅波动对今日燃油影响不大,反而考虑到国内燃油受国内战略储备重新步入涨势,同时技术上前期有效支撑位的作用,今日燃油在昨晚国际原油收高的带动下高开,日内会在3000-3100区间波动,预计短期内燃油会盘整向上,在利多消息的配合下燃油还是有可能向上试探前期趋势线的重要支撑作用,但不排除技术回调,正是技术回调也是多头进场的好机会。
LLDPE收评--高开低走
隔夜美股大幅上涨,美元指数走弱,原油中幅反弹,带动金属和农产品走高,美原油04合约收于39.96美元/桶,涨1.52点,涨幅为3.95%。受其影响,国内商品大幅高开,震荡走低,塑料也不例外。L0905合约以8400点大幅高开,震荡走低,收于8270点,最高8400点,最低8230点,持仓减少2522张,现货合同成交于8210元/吨,建议投资者空单适当减仓。
豆油--谨慎,国内豆油高位盘整
国内豆油:今日国内豆油受周边市场提振小幅高开,但盘中缺少实质性利多消息支撑,交投谨慎,豆油高位盘整,主力合约0905开盘6040元,最高6118元,最低6040元,上午暂收6052元,比上一日收盘上涨100元,涨幅1.68%,成交清淡;从技术方面来看,分钟均线混乱,属于震荡行情,建议投资者下午多看少做,中线空单继续轻仓持有。
线混乱,属于震荡行情,建议投资者下午多看少做,中线空单继续轻仓持有。
玉米午评--连玉米大幅回落
今日早盘连玉米大幅回落,主力909合约午盘收报1675元/吨,较前一交易日下跌11元,成交86096手,持仓增22824手至251324手。
由于国内外价差缩小,玉米进出口均无明显优势。疲软的需求压制上涨空间,投资者宜先观望,等待机会。
白糖午评--郑糖高开低走
受隔夜外盘糖走高带动,今日郑糖早盘大幅高开,随后一路走低,主力909合约午盘收报3663元/吨,较前一交易日下跌3元,成交971794手,持仓增40446手至603930手。现货电子盘柳糖主力09074收报3480元/吨。
郑糖近期成为资金的游戏,他们翻手为风、覆手为雨。基本面分析显示中长线并不乐观,但资金尚未离场,郑糖短线仍可能演绎最后的疯狂,投资者宜先观望,等待做空机会。