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辽通化工(000059)公告,公司拟发行分离交易可转债不超过人民币200,000万元,募资主要用于“45万吨乙烯和配套原料工程”项目偿还贷款和补充流动资金。
公告显示,本次分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。发行对象为在深圳证券交易所开立A股股东账户的机构投资者以及社会公众投资者,原A股股东享有一定比例的优先认购权。债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起6年。
另外,认股权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日、以及满24个月之日的前10个交易日内行权。
公告称,本次募资20亿元拟用于偿还贷款和补充流动资金。其中150,000万元用于偿还贷款,50,000万元用于补充流动资金。
辽通化工表示,截至2008年9月30日,公司贷款余额达919,700.37万元,其中短期借款186,455.66万元,一年内到期的非流动负债为12,079.40万元,长期借款7211,65.31万元。随着公司“45万吨乙烯和配套原料工程”项目的按计划实施,公司负债规模随之扩张,财务负担也日益增加。为了降低公司财务费用,采用成本低廉、使用期限较长的债券融资替代成本高的银行贷款成为合理选择。
同时,45万吨乙烯项目将在2009年3月建成投产。由于该项目所需主要原材料为乌拉尔原油,每年计划加工量为400万吨。乌拉尔原油产自前苏联西北部乌拉尔地区,原油运输主要依靠输油管线和大型油轮进行输送。由于原油运输周期长,采购渠道特殊,为保证该项目正常连续生产,公司需支付大额原油价款。