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国恒铁路(000594,收盘价2.91元)今发布公告称,公司拟非公开发行股票的数量不超过8.1亿股(含8.1亿股)不低于4.7亿股(含4.7亿股),发行价格不低于2.61元/股,募资资金12.267亿元至21.141亿元。
本次发行对象包括深圳市国恒实业发展有限公司在内的不超过10名投资者。控股股东深圳国恒承诺以现金认购不低于1亿股,剩余部分向其他特定投资者发行,所有投资者均以现金进行认购。
募集资金拟用于收购中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司99.4%的股权和中铁(罗定)铁路有限责任公司24.43%的股权,投资罗岑铁路、春罗铁路以及酒航铁路的建设、运营。预计上述项目将投入约21.16亿元,这也意味着公司将从前期主营房地产开发销售回归到铁路运输主业上来。
根据公告显示,中铁(罗定岑溪)铁路和酒航铁路尚处在建设期,故没有产生任何收入。中铁(罗定)铁路有限责任公司截至2008年6月30日,资产总额10.86亿元,负债总额4.12亿元,资产负债率为37.94%。
公司表示,预计2009年春,湾—罗定—岑溪铁路将与洛湛铁路(洛阳—湛江)接轨,铁路运量将大幅上升,运输收入将大幅增长。公司将依托春湾—罗定—岑溪铁路的优势,大力开展铁路客货运输及相关的煤炭及其他大宗货物贸易业务,彻底解决公司主营业务不突出的问题,确立并提高公司在铁路客货运输及相关业务方面的核心竞争力和可持续发展能力。
资料显示,酒航铁路是为配合国电酒泉热电厂和酒泉焦化厂以及酒泉南郊工业园区的煤炭运输和产品的外运而修建的铁路。修建了该铁路专用线,才能使从蒙古国那林苏海图矿进口的煤炭直接运输到酒泉市肃州区。因此,专用线的修建对促进整个河西走廊地区的国民经济发展有着十分重要的意义。
公司方称,本次非公开发行完成后,公司主营业务转型到铁路客货运输及相关业务,进一步调整公司产业结构,公司将拥有铁路里程将达187.83公里,净资产规模将由2008年6月30日的9.44亿元上升至约30.60亿元,其中铁路资产将占到90%以上。在罗岑铁路和酒航铁路专用线建成通车后,公司每年新增销售收入约61.9亿元,税后利润(按税率25%计算)增加约5.87亿元。