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沪铜日评:金融市场危机带来商品市场抛压,沪铜全线跌停
今日沪铜各合约除0908和0809全线跌停,呈现低开低走,盘中振荡下行走势,合约0812收于53180元/吨,下跌2220点,跌幅4.01%,成交139842手,增仓13662手,放量增仓下跌。
沪铜还是表现近强远弱,但是远月较近月贴水大幅缩小,预计沪铜有向正向市场转变的趋势,需求疲软和预计9月铜进口增加将会使得供应偏紧的局面改观。
今日NYMEX原油日内继续大幅下跌,跌至91美元左右,跌幅达3.96%;而美元日内走强,重上78.5,前两个交易日美元指数深幅调整最低达77.64。原油大幅下跌和美元日内走强,使得在金融市场危机带来的商品抛售幅度扩大。
国际铜市场空头气氛仍然浓重,从CFTC基金持仓可以看出,截至9月9日多头减少627至7093,空头增加723至20512,净空头13419。
全球经济疲软,再加上近日雷曼和美林的“倒下”,金融市场危机向商品市场扩散,大宗商品遭抛压,原因是雷曼投行是多头的重要主力。美国和欧洲工业最新产出数据都是暗示西方发达国家经济周期仍然处于低迷衰退,铜的消费低迷在这些地区没有得到改变。欧元区7月工业产出月率下滑1.7%;意大利7月季调后工业产出月率下滑1.1%;澳大利亚第二季度房屋开工率下滑3.7%;英国工业联合协会预计英国经济将陷入衰退。
海关最新统计显示,中国8月份铜精矿同比下滑42%至32万吨,1-8月份铜进口同比下滑16.1%,主要是由于国内经济放缓。但由于国内铜连续下降,处于低位,9月份铜进口预计会增加,一旦国内铜进口大幅增加,沪铜有补跌的可能,可以尝试建些跨市正向套利头寸。
国内提振消息,央行宣布从9月16日起年期人民币贷款基准利率下调0.27个,人民币存款准备金下调一个百分点,央行称此次降息旨在保证国民经济平稳及较快的持续发展,这将刺激国内金属加工企业对铜的需求。
国内现货看,上海现货报价在57550-57700元/吨,贴水250-50元/吨;长江现货报价在57800-57900贴水250-150元/吨。现货也在随着期货价格下跌而下跌,期货价格没有了现货价的太大支撑力度。现货市场受到隔日换月影响,现货报价较混乱,市场少量成交。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:受LME期铝拖累,今日沪铝跌停
今日沪铝跳空低开,盘中震荡下行,午盘跌停。主力合约811低开250点以16480元/吨开盘,今日又创下年内新低16060元,盘整震荡下行之后跌停,下跌670点,跌幅4.00%,最终收盘于16060元/吨。成交量36384手,成交有所减少,减仓3010手。合约0812增仓4000手,移仓换月迹象明显。
技术面上,沪铝今日收于光头光脚的大阴线,空方力量比较强大,后期仍有下跌空间。从多空双方开仓比例方面看,今日空方开仓比例占成交量为13.85%,多方开仓比例占成交量为7.12%。
昨晚美元走软和原油价格大幅下跌是昨晚金属下跌的主要原因。
美元在上周四突破80大关之后一直回调,今日显示美元指数下跌0.04,截至目前报价78.51,美元指数的下跌说明美国经济仍未从次贷危机中走出来。原油价格的大幅下跌也说明目前全球对金属的需求疲软。
从持仓分布看,今日上交所前20名期货公司持有0811合约空单减少955手至12885手,多单减少248手至13410手;812合约空单增加805手至13032手,多单增加1219手至13502手,从持仓手数可以看出,继续移仓换月至812合约,投资者仍是看空市场。
8月出口铝及铝合金上升显示国内供应相对充足以及需求疲软。
中国海关总署周二公布的数据显示,中国今年前8个月铝及合金出口同比增长68.3%.
国内现货市场,节后广东现货铝价继续大跌,虽然期间到货量少于预期,但由于内外盘期铝大幅下跌,现货报价继续跟跌,价格区间处于15810-15950元/吨水平,现货铝价仍将继续走低。在当前国内这种脆弱的市况下,不利因素的利空影响均被放大,近期铝价处于下跌通道,重要心理支撑位相继失守,短线缺乏有效支撑因素,现货铝价可能惯性回落。
经济萎靡不振、美元回落、原油下挫,消费疲软等等基本因素使得铝市后期偏空氛围浓重,沪期铝价格在16000元一线,但现货铝价已经跌破16000元,若无基本面利好消息,预计铝价仍会继续下跌,下一重要支撑位在15500元。(上海金鹏 王丹娜)
沪锌日评:美国金融市场动荡冲击沪锌大幅下跌
美国金融危机继续恶化和原油向下跌破100关口成为基金属再次面临下滑的主要原因。美国雷曼兄弟申请破产,美林被收购,零售销售的持续下滑使期货市场承压,后期市场也并不乐观。
沪锌0811低开低走,再次跌破14000元整数位,报收13780美元/吨,跌520元/吨,跌幅3.64%。成交量缩减万余手至87626手,持仓为61172手,减少11234手。
现货方面,0#锌多报在13800元/吨附近,1#锌多报13750元/吨,成交清淡。
交易所前20位会员对0811的持买单和卖单均大幅减少,分别减少3007手和4033手,对0812的持仓在增加,其中持买单增加2829手至13878手,卖单增加224手至15199手。0812总成交量已接近0811成交量。(上海金鹏/张秋霜)