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招商银行(600036)今日公告表示,公司昨日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。
据悉,本期债券有三个品种:品种一为10年期固定利率债券,规模为人民币190亿元,前5年票面利率为5.70%,在第5年末附招商银行赎回权;品种二为15年期固定利率债券,规模为人民币70亿元,前10年票面利率为5.90%,在第10年末附招商银行赎回权;品种三为10年期浮动利率债券,发行规模为人民币40亿元,前5年票面利率为R+1.53%,在第5年末附招商银行赎回权。
如果招商银行不行使赎回权,则品种二从第11个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%);品种一和品种三从第6个计息年度开始到债券到期为止,两个品种后5个计息年度的票面年利率或基本利差均在初始发行利率或基本利差的基础上提高3个百分点(3%)。
品种三10年期浮动债券基准利率R为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率。首个计息期间所采用的基准利率为2007年12月21日起执行的中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%。
招商银行表示,至2008年9月4日,债券募集资金总额人民币300亿元已经全额划入公司账户,本次债券募集完毕。
招商银行同时公告表示,中国银监会已经批准公司受让台州市商业银行股份有限公司30,000,000股股份。此次股权转让完成后,招商银行持有台州商行10%的股权。