|
||||
全球最大信用卡组织维萨公司(Visa)2月25日宣布,将首次公开发行股票(IPO)计划,筹资额最高将达188亿美元,从而成为美国有史以来最大规模的一次IPO行动。同时,它也创下迄今为止全球第二大集资额度,仅次于2006年中国工商银行的220亿美元。
Visa在其公告中表示,本次募集的资金,计划用于企业扩张和建立一个为合法账单提供担保的专门账户。
2月25日在向美国证交会(SEC)递交的文件中,Visa称,将会以每股37美元至42美元的价格,发行大约4.06亿股的股票。根据Visa本次的IPO计划,具体将包括向其股票发行的主承销商提供额外的4060万股股票,作为对发行过程的报酬。根据2007年Visa向美国证交会提交的上市申请,该公司股票将在美国纽约股票交易所上市,股票代码为V。
统计数据显示,去年Visa处理的交易达440亿笔,涉及价值超过3万亿美元。作为全球最大的一家信用卡运营商,Visa的市场前景被普遍看好。很多分析师认为,其市场表现将超过主要竞争对手万事达卡国际组织。市场研究公司IPO Boutique董事总经理Scott Sweet表示,“本次上市肯定会取得好成绩,就像万事达此前那样。”
万事达卡国际组织在2006年5月就已上市,当时筹资额为23.9亿美元,在美国IPO排行榜上位居第17位。自上市以来,万事达股票大受追捧,股价已大涨约4倍。去年11月,即在竞争对手万事达上市一年半之后,Visa公司终于启动了酝酿已久的IPO。
Visa上市对在次贷危机中遭受巨亏的美国银行也是一个好消息。Visa上市筹得的资金除支付法务费用和公司正常开支外,其余超过100亿美元资金将会流入其成员银行腰包。
但由于Visa上市出现在美国经济充满衰退隐忧时,投资者对股市及IPO反应冷淡,因此Visa在目前上市也存在一定风险。而且,伴随着本次Visa的上市,也意味着它将从一个私有公司转变为公开上市公司。
据悉,本次为Visa公司服务的监察机构实力非常雄厚,其中就不乏高盛、摩根士丹利等华尔街知名投行。Visa股份公开发行的时间目前还未确定,但有消息称,如按计划进行,将定于3月19日正式发售。