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张道达:老法师看盘 机会或许刚开始(1月17日)

http://www.enorth.com.cn  2008-01-17 08:10
 

  指数的平衡昨天被空方打破。前夜传来了花旗银行巨亏98亿美元、并带动美股大跌的消息,让人再次对次贷的影响产生出严重的心理恐慌,全球股市昨天也都遭遇到剧烈冲击,香港股市开盘的跳空大跌,将前期还属于平静的A股市场重心扭转向下。

  如何来看昨天的大跌?次贷危机会如何扩散到我们A股市场?这成了昨天几个朋友议论的焦点。就目前的情况看,这轮由次贷引发的对美国经济的担忧已经越来越严重,花旗银行的亏损显然是超出了大家预期,现在来评判这件事情到了哪个阶段,仁者见仁,不过可以预料的是,从之前我们的管理层所透露出的信号看,一旦次贷危机的加重扩散出来,很可能会改变决策层的某些既定政策,进而导致国内紧缩性政策的调整,这种情绪会延续整个2008年。出于这样的判断,今年的地产、金融股将始终被这样的阴影所笼罩,它们的机会大概是只有跌才会显现出来。

  再回到我们这个市场上,昨天大跌的蓝筹股成了拖累市场的主力,但我发现热钱并没有多少发怵的痕迹,对我们的市场来说,次贷所带来的影响,更多的会是经济增长上的结构性调整,这种变化会改变目前市场的机会布局,轻指数、重行业个股的主题投资,会越来越明显,最近围绕农业、化工等行业的股票炒作,已经显露出这种变化。对于这类资金来说,今年的主题机会,或许才刚刚开始。

  百万资金操作:今天计划以14.50元的均价(上下2%)买进5万股海信电器(600060,昨收盘14.62元),同时计划在9.6元(上下2%)卖出手上10万股华电国际(600027,昨收盘9.49元)

  股票池操作:继续持仓。

稿源 每日经济新闻 编辑 张晋
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