|
||||
自9月21日起连续停牌的百利电气(600468)今日终于公布非公开发行方案,公司实际控制人天津机电控股集团(下称机电控股)以其价值3.69亿元的水电及环保成套设备核心资产认购公司增发股票,以实现整体上市。
本次非公开发行分两部分进行,首先公司拟以每股13.35元的价格向机电控股和天津泰康实业发行股票,机电控股和泰康实业以所持相关股权认购;而后,公司拟向不超过10家特定投资者非公开发行不超过6250万股,发行价格不低于每股13.35元,募集资金不超过8.36亿元,用于收购国际机械20%股权,对天发重型水电、天津市百利高压电气有限公司(筹建)和天津康诚钢铁结构工程有限公司增资,以及偿还银行贷款和补充流动资金。
2007年12月13日,公司与机电控股和泰康实业分别签署了《股份认购暨资产收购合同》。根据合同,机电控股以其所持天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%的股权、天津国际机械有限公司55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权认购公司股份;泰康实业以其所持天发重型水电34.01%的股权认购公司股份。本次拟购买资产的资产评估价值为3.69亿元,按以上发行价格折合发行股份约为2762.20万股。最终发行数量在该资产价值确定后,提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。发行完成后,机电控股的持股比例将从61.83%上升至62.96%。
公司表示,借助此次非公开发行,将逐步实现机电控股优势资产和主营业务整体上市战略目标。