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57家基金公司旗下334只基金三季报日前全部披露完毕。统计显示,截至三季度末,334只基金的总资产达到2.92万亿元,持有的股票市值达到2.32万亿元,持股市值首次突破2万亿元,占同期A股流通总市值比例达到28%,达历史最高水平;基金的季度净收益高达2621亿元。
统计还显示,三季度末全部偏股基金的平均持股比例为80.96%,与上一季度相比上升1.92%。就行业而言,基金对金融、钢铁、有色、煤炭等行业的龙头股进行了增持,对食品、饮料、零售等行业的股票则进行了相应减持。
基金资产管理规模增幅较大
据天相统计数据显示,三季度基金共实现净收益2746.34亿元,资产管理规模比二季度末增长71.88%,达到29625.06亿元。三季度末,基金股票投资市值占A股流通市值的28%。
基金已成为“储蓄搬家”的最大受益者。其中,股票型基金三季度份额增长3293.09亿份,混合型基金增长1915.44亿份,季度增长率分别达49.87%和44.42%,货币型基金则缩水12.19%。
从排名前5位的基金公司管理的资产规模来看,业界巨头的竞争显然是异常激烈的。而事实上,这种趋势在未来可能会表现得更为明显。像上投摩根、景顺长城、诺安这些后起之秀近两年来发展速度异常迅猛,截至报告期末的资产管理规模分别达到715.18亿元、1097.38亿元、744.51亿元,已然跳进行业第一梯队的位置。
另外,净申购比例居前的基金大都期初规模较小,一般只有几亿份。但是经过三季度的大幅扩张,迅速膨胀至百亿份以上的大型基金。如博时旗下的新兴成长、华安旗下的华安优选及大成旗下的大成稳健基金,期初规模分别只有5亿、5亿、4.6亿份,但到三季度末,猛增至294.76亿、243.73亿、183.45亿份。
半数以上基金实现净申购
在申购赎回方面,三季度基金累计净申购5181.14亿份。其中,股票型、混合型基金规模扩张最快,债券型基金也实现了资金净流入,但货币、保本型基金依然延续去年三季度以来的净赎回格局。
统计数据显示,今年三季度,可比的294只开放式基金中共计有152只基金呈现净申购,占比达51.7%。其中,共有100只基金三季度份额净申购比例超过30%,占比达34.01%;净申购比例超过100%的基金有59只,占比为20.07%;此外,有14只基金净申购比例超过1000%。
在152只三季度净申购基金中,净申购比例最高的为长信金利。该基金三季度期初份额仅为1.64亿,但在三季度总申购额达135.82亿份,总赎回额只有7.85亿份,期末总份额快速升至132.34亿份。期间净申购130.7亿份,净申购比例高达7969.51%。博时价值基金则以381.11亿份的净申购额,高居所有基金之首;截至三季度末,博时价值基金总份额达409.94亿份,也是所有基金中规模最大的。
此外,今年以来业绩表现不俗的基金倍受投资者厚爱。如仅三季度收益率就达46.61%的中邮核心优选基金,在三季度净申购达74.7亿份,期末份额猛增至163.37亿份。这比二季度末的88.67亿份几乎增加了一倍,从而一举跻身百亿元大型基金行列。
从基金公司看,截至三季度末,博时基金公司旗下基金总份额高达1391.16亿份,基金资产净值2109亿元,雄居各基金公司规模之首。紧随其后的华夏、嘉实与南方基金公司,旗下基金份额分别达963.54亿、950.76亿、874.26亿份。
数据还显示,货币基金净赎回量最高,三季度净赎回量达到了约71.55亿份,期末份额减为515.34亿份。另外,保本型基金三季度净赎回约5.37亿份,期末总份额为51.26亿份。显然,在股市持续走牛的情况下,投资者继续撤出这些低风险、低收益产品。不过,债券型基金规模倒有所扩张,三季度净申购额约为49.52亿份,期末总份额为409亿份。
集中增持三大行业
从统计数据分析来看,基金公司增减仓情况明显分化,三季度增仓比例较高的基金公司为华富、诺安、宝盈,基金持股比例环比分别上升26%、19%、13%,平均减仓比例较高公司为招商、中邮、东吴和中银国际基金,减仓幅度从12.15%至15.19%不等。
基金三季报显示,金融保险业、金属非金属、机械业成为基金投资规模最大的行业,持股市值分别达4977亿元、3517亿元和2389亿元。总投资达到1.09万亿元,占其全部股票投资的47%。而在二季度末,基金前三大行业的集中度是41%。金融股成为基金增持最多的股票。中信证券排名第一位,增持市值高达350亿元,招商银行、中国平安、浦发银行分列增持的第2至4位。增持的前20大重仓股中,深发展、工商银行也在列。
有关统计显示,钢铁是除金融板块以外的另一亮点。在前20大重仓股中,有宝钢股份、武钢股份、唐钢股份、鞍钢股份等。而在基金新增的前20大重仓股中,有酒钢宏兴、马钢股份、西宁特钢、南钢股份、八一钢铁。此外,煤炭、有色等行业的龙头股也是基金增持的重点行业板块。西山煤电、云南铜业、锡业股份成为基金增持最多的煤炭股和有色股。在基金新增的前10大重仓股中,恒源煤电、江西铜业、云铝股份也受到了基金青睐。
与大幅增持金融保险股相对应的是,基金三季度减持了消费和医药类股票。在减持幅度最大的前20大股票中,消费和医药类股票就占了8席,包括大商股份、双汇发展、恒瑞医药、同仁堂、伊利股份、东阿阿胶、王府井和五粮液。除消费和医药类股票外,基金三季度还减持了化工、机械、通信、地产等行业的股票。
座次重新排定
根据相关机构提供的数据显示,截至2007年9月30日,国内57家基金公司合计管理的公募基金资产为2.97万亿元,较2007年6月30日整整增加1.22万亿元,环比增幅高达69.64%。这当中,还不包括基金公司的QDII产品等在内的一些次新基金。
统计显示,截至2007年三季度末,国内公募基金资产管理规模超过1000亿的基金公司已经达到10家。其中,博时基金公司由于报告期内管理份额的大幅增长,最终以2109亿元的管理规模一举登上冠军的宝座;华夏、南方、易方达、嘉实4家基金公司则分别以1985.29亿元、1781.67亿元、1728.87亿元、1726.91亿元的管理规模分别位列其后。
总体来说,受惠于A股市场的牛市行情,三季度,国内57家基金公司中,有54家资产管理规模都出现不同程度的增长;但还是有新世纪、华富、金鹰3家公司出现下滑。