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“中信银行从正式启动到上市仅用了一年,在这一年内实现了股改、国际会计审计、引进战略投资者、路演、上市,这个速度在国内银行业里是少见的。”中信银行行长陈小宪4月27日在上交所大厅里敲响铜锣,拉开了中信银行沪港两地同步上市的大幕,中信银行的上市创下了今年以来全球融资规模最大的IPO(首次公开发行)。
自去年中行、工行上市以来,国内银行资产日益变得炙手可热。自2007年兴业银行A股IPO首次破万亿元申购资金以来,银行板块的IPO申购纪录一再被资金追捧着刷新。紧接着,交通银行5月15日在上交所挂牌上市,光大银行、南京市商业银行、宁波银行等也将纷至沓来,2007年的银行板块注定仍将风生水起。
中信银行A股首日狂飙
中信银行上市后,银行股的阵容扩大至9只,尽管不少市场人士预期中信银行将受资金热捧,但其A股的狂飙还是出乎市场预期。
4月27日,中信银行A股高开58.79%以9.21元开盘,快速冲高至12.19元,最终收报11.37元,较其发行价5.80元大涨96.03%,成交8.34亿股,创下金融类新股首日上市交易的涨幅纪录。与此同时,中信银行总市值接近4200亿元,其中A股总市值3799.29亿元,成为当前A股市场第五大权重股。
H股则相对平稳,股价高开20.82%报7.08港元,随后一路走低,最终收报6.68港元,较其发行价5.86港元涨幅为13.99%。
“五一”前的最后一个交易日,受央行上调存款准备金的影响,中信银行A股以跌停开盘,报10.23元,跌幅为9.9%。
尽管如此,中信银行A股的表现仍大大超过了长城、招商、申银等券商此前普遍预期的5.5元—8元之间,此外,持有银行的上市公司股票也受到了市场的热捧。
陈小宪对首日上市A股升幅超出预期感到满意,他说,A股及H股存在差价是正常情况,A股没有出现过热情况,预计上升趋势仍会持续。
“中信银行A+H上市兵分三路进行全球路演,所到地的投资者对中国银行发展前景看好超乎想象,他们看好中国的经济及未来广阔的前景,所以银行股才受到认可和追捧。”陈小宪说。
中信银行H股和A股发行均受到热烈追捧,H股公开认购及国际配售部分分别获得230倍及90倍的超额认购,发行认购倍数居中资金融类H股发行第一,在A股方面,网上网下共冻结资金超过1.4万亿元,创新股申购冻结资金量新高,估值水平也再创中资银行股新高。
上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,中信银行A股发行总市值达到1544亿元,符合大市值IPO快速进入指数的条件。中信银行将于5月18日进入上证180、上证50、沪深300、中证100、中证800和小康指数。