天药股份(600488)今日公告,公司将发行3.9亿元可转换公司债券,每张面值为100元,平价发行。
此次可转债存续期限为6年,由今年10月25日起至2012年10月25日止。可转债转股期为2007年4月25日至2012年10月25日之间的交易日。可转债票面利率第一年至第六年分别为1.52%、1.83%、2.24%、2.55%、2.75%、2.85%。
本次发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结合的方式进行,原股东按每股配售0.5元可转债的比例进行优先认购。