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隔夜CBOT小麦期货12月合约以涨停报收,今天白天的电子盘更是直接跳空报涨停524美分。可以说,小麦的涨势激励了玉米价格走上一台阶,接近300美分一线,而美国大豆和豆粕作为补涨品种,上涨幅度和空间比较有限。
大连市场方面,大连玉米的多空争夺在今日达到了阶段性的顶峰。远期705和707合约的持仓兴趣增加总合达到了73998手,两合约的持仓兴趣也快速增加到了491236手和78332手的合约新高值。我们认为,郑州小麦和大连玉米的联诀上涨与CBOT的涨势形成了呼应,而郑州小麦的涨幅与CBOT的涨幅已经处于明显脱节的状态,而大连玉米和CBOT玉米的涨幅处于逐渐接近的状态,但从今年整年行情观察,一旦多头的增仓信心出现下降,那么玉米价格的回落速度比上涨会更快,因此,对于玉米的买入在当前的价格区间需要什么谨慎。对于大豆和豆粕的操作,我们依然认为,本周的上涨是被动性的跟涨性质,不存在长期意义。短期从投机角度考虑,可以密切关注玉米的走势,一旦有增仓衰竭的情况,可以大量进行短空。(朱律)
周二沪胶期价先涨后跌,受东京胶价大幅回落影响而振荡下跌,终盘现货610合约收跌335元至18820元,成交量444手,持仓量减196手至2098手;近月611合约收跌340元至18990元,成交量86466手,持仓量大幅减少4400手至22594手;主力701合约收跌360元至19295元,成交量放大至124338手,持仓量大幅增加5986手至22170手。
综观今日交易状况和期价走势,在昨日补涨长假期间东京期胶价格大幅上涨行情而涨停的基础上,沪胶期价继续表现相对强劲,但午盘中东京期胶价格出现大幅下跌的走势,并最终全线以当日跌停报收(其中基准3月期约价格收至222.1日元/公斤),从而严重打压沪胶期价的涨势而展开振荡回落的走势。盘中随着主力701合约成交量和持仓量的双双扩增,其相对强劲的带动作用在一定程度上起到了支撑期价的作用。且长假过后,国内产区农垦现货市场成交状况随着量的明显增加而表现相对趋强:今日农垦市场5号标胶电子报单均价报至18888元/吨,成交数量960吨,成交均价至18954元/吨。所以,除非东京胶价继续向下调整,否则沪胶期价得益于现货在19000元/吨左右的支撑,有继续向东京胶价格回归的补涨可能。(莫淦)
隔夜,NYBOT棉花期货收盘涨跌不一,本周稍晚政府作物报告公布之前,大多数市场人士立场观望,交易活动主要为少数投机客所主导。12月合约下跌3点收报49.06美分/磅,3月期棉上扬0.07美分,收报每磅52.59美分。其余合约收高0.05至0.20美分不等。
今日电子棉撮合交易低开高走,阳线报收;成交量继续减少,订货量小幅增加;MA各月合同均价小幅涨跌。近期合同MA0610收于13220元,主力合同MA0701收于13340元。
今日郑棉继续维持弱势盘跌态势,有限仓位向远月转移,主力701合约收盘下跌25元报收13355元/吨,仓增438手至8606手,成交2122手,交投在13340-13395元波动;现货月610合约下跌280元报收12880元/吨;其余合约均下跌50-85元不等。
郑棉在现货棉下跌影响下继续弱势探底,主力合约呈现增仓振荡下跌态势;短期看,在现货收购价走低及农行购棉贷款发放不明朗的情况下,郑棉将维持振荡探底走势,操作上建议观望或少量持空。(曹志艺)
周二,大连玉米走出了下半年难得的飙升行情,个合约上涨幅度均在40点以上,如此的稳扎稳打的飙升行情在玉米市场中实在难得一见。
除了技术上良好的走势引导之外,芝加哥市场农产品的整体强势为大连市场今日的强力拉升,打了强心剂。昨晚芝加哥市场的交易中,小麦市场大幅度上涨30美分,玉米上涨10个多美分,同样在芝加哥市场本年度的走势中也是难得一见的。当然基金在市场中的大举作多是其中最为重要的原因,也是价格飞涨的关键因素。
同时,我们在大连市场同样也看到资金推动价格上涨的影子,主力合约705,收盘1458,最高1561,上涨44点,今日的日K线图,大阳线,像一盏明灯般的照亮了下半年的玉米市场。不过盘中705合约的增仓幅度高达7万余手。终盘同样保留了59872手的增仓。707合约也有14126手的最终日增仓。
所以,今日的价格突然的飙升,除了资金方面提供强劲的动力方面外,还可从三个方面得以解释。首先,玉米市场前期主要的利空因素已经基本被耗尽。虽然供给量庞大,但是通过前期的持续下跌行情和振荡牛皮行情,在很大程度上已经消化的差不多了。其次,玉米市场良好的技术性因素,为今日价格的发力上涨奠定了非常好的基础,无论实在均线系统的支撑方面还是在关键性的技术指标的引导方面都对玉米市场形成了形成了良好的技术条件。再次,玉米市场的周边环境非常能够的好。先是美国芝加哥三大农产品期货强劲上涨,再次就是国内小麦市场的大举上涨,国内外农产品市场在节后的整体回暖,也为大连玉米市场价格的上涨创造了很好的市场环境。
所以在此环境下,玉米市场的涨势惯性还将延续。
注意玉米基本面的新情况。10月份是我国玉米年度开始的时候,各地的玉米即将进入收获阶段,东北玉米将在10-11月份陆续收获上市,粮食贸易商以及玉米加工企业也正在做收购的前期准备。
东北地区深加工企业率先报出开秤价格,吉林长春大成集团准备以1080元/吨的价格开秤,比去年同期高出60元/吨。最近大成集团也收购了少数新产早熟玉米,30%水分收购价格在900元/吨,折合1180元/吨,很长时间市场普遍认为今年开秤价会比去年高40-60元/吨,大成的开秤价格验证了市场预期,据了解,深加工企业非常担心粮食部门提前入市收购导致收购竞争局面加剧,并认为这种局面不可避免,这和去年市场情形比较接近。(常小军)
周二郑强麦受CBOT小麦涨停影响继续大幅上涨。0701合约受昨夜CBOT小麦涨停影响,大幅跳空高开30点,随后全天保持高位振荡。收盘价1690,较周一上涨23点。今日持仓盘中继续大幅增仓,尾盘时减仓,但仍增仓6千多手。从技术图形来看,日K线图上,今日收一带上下影线阴线。总体均线系统保持完全多头排列。短期上涨势头仍然非常强劲。今日上涨仍是受外盘大涨影响。国内基本面上,由于夏粮主产省大量新产商品小麦进入国家粮食仓库,导致当前主产省商品小麦供应出现明显不足,从而为小麦现货价格提供有力支撑,这对面粉企业采购心理有明显影响。目前主管部门正在加紧筹划最低价格小麦出库问题,由于今年收购数量远远超过预期水平,启动销售小麦计划时间很可能定在今年最后两个月,届时小麦供应将明显增加。当前全国小麦供求形势呈产需平衡,产量略有结余的状态,但由于国家粮库突击增加了小麦收购数量,导致市场供应量出现不足,这一态势将随着最低价格小麦出库而消除。10月份正好处于收购完成而出库还未开始的空档期。而CBOT小麦因基本面利多上涨仍然非常强劲。短期将会对国内小麦市场产生利多的心理影响。建议可短暂做多。(杨广喜)