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G招行(600036)发布公告,该公司拟从9月8日至9月13日进行本次H股发行的香港公开申购。预期定价日为9月15日,开始在香港联交所买卖股份的日期为9月22日。
公告称,招行本次发行的全球发售H股总数为22亿股,其中初步安排香港公开发售1.1亿股,占全球发售总数的5%,国际发售20.9亿股,占全球发售总数的95%。招行H股于香港联交所首次交易日起计30日内,联席簿记人/主承销商还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发2.2亿股H股。
昨日,招商银行董事长秦晓表示,招行刚刚完成在亚洲的路演,认购反应良好。不过,他同时指出在欧美的路演尚未开始,招行是否能按照上限价格定价需要整个路演完成后才能决定。招行此前发布公告,确定本次H股发行的价格区间初步确定为:7.30—8.55港币。若香港公开发售取得高倍超额认购,那么招行将启动回拨机制,即将国际配售份额回拨至公开发售部分。
当天,行长马蔚华和副行长兼财务总监陈伟通过视频系统向香港当地媒体分别介绍了招行的投资亮点以及财务表现。马蔚华从领先的零售银行业务、领先且快速增长的信用卡业务、自有特色鲜明的公司银行业务、具有强劲的非利息收入业务、领先的IT平台、审慎的风险管理六大方面讲述了招行的投资故事。
据招行承销团成员有关人士透露,路演情况超过了承销团之前的估计。“海外投资者看好招行的企业文化,他们认为招行的高层管理人员是在竞争中成长起来的,对自身业务及未来发展战略的部署都有明确的规划,这些都让海外机构感到满意。”
据悉,刚刚完成新加坡站路演的招行路演团队兵分两路,目前秦晓、马蔚华正带领团队分别在英国伦敦、美国旧金山路演。到香港时间16日,招商银行高层与承销团将在纽约敲定最终的招股价。
招商银行一直被誉为国内的A股蓝筹,为A股股东持续创造了良好的表现及回报。自2002年A股首次上市以来,到目前为止,招商银行的股价上涨1倍多。股价表现远优于其它A股上市银行及亚洲区的表现和同期大市水平。