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觊觎内地航线已久的陈南禄,终于抛出了真金白银。上周五,连续停牌4天的国泰(0293.HK)、国航(0753.HK)、中航兴业(1110.HK)、中信泰富(0267.HK)以及太古(0019.HK)复牌,国泰宣布将以122.9亿港元全资收购港龙,并增持国航10%股份。
根据双方达成的换股方案,国泰为全资收购港龙将支付82.2亿港元,而其中的8.2亿将以现金形式支付,其余则以新股方式支付。目前国泰持有港龙17.79%的股份,余下为中航兴业43.29%、中信泰富28.50%、太古7.71%,以及2.71%小股东。此外,国泰将以每股3.45港元的代价现金认购11.79亿股国航新H股,总作价40.7亿港元,从而使国泰所持有的国航股份由10%增加至20%。而国航还将向中信泰富及太古以每股13.5港元代价,收购国泰10.16%的股份,总作价约5.48亿港元,从而使国航及旗下的中航兴业将总共持有国泰17.5%的股份。除上述股权交换外,国航还与国泰达成一系列营运协议,包括双方在内地、香港、澳门及台湾互为客运销售代表、扩大香港和内地之间的航线代码共享、营运连接香港和内地主要城市的联营航线实行利润共享等。此外国泰将在至少6年内保留港龙独立经营的地位,并将继续经营香港及内地之间的航班运营。业内普遍认为,国泰的进入将打破目前内地国航、东航、南航“内战”的局面。