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上个周末,基本金属市场的大幅下跌引起了几乎所有期货商品的下跌,豆类商品重新从600美分以上回归至580美分一线。从最近两周的交易情况看,期货商品的狂涨阶段暂时告一段落,目前正进入结构性调整时期。一直以来,我们对农产品价格看淡的判断并没有因为价格反弹一百多点而改变,基本面情况是决定农产品价格的最重要的因素。当然时间上,未来属于天气多变的时间段,因此,豆类商品有望重回春节后的震荡区间进行盘整。
今日大连市场方面,大豆,豆粕和豆油全面下跌。盘中主力合约豆粕0611终盘下跌44元/吨至2305元/吨。技术上,今日大豆和豆粕的走势均为破位,单纯从价格的回落幅度看,与CBOT的下跌幅度相近。由于其他商品的跌势仍在延续,短期对于豆类期货的投资方向的判断明显受到了其他商品走势的影响,建议投资者保持看淡的观点。
套利方面,本周买大豆0609抛0611合约的价差最终45元/吨;买豆粕0609抛0611合约的最终价差为78元/吨。两者的价差在价格的下跌中完成了逐步缩小的过程。建议投资者持仓套利交易。
大连豆油0609主力合约本周收盘5160元/吨,远期0611合约本周收盘于5254元/吨。建议投资者抛出。
周一天胶在受周边各品种大跌下跌的影响下,在铜铝跌停的影响下经过了上午的震荡最终还是没有逃过停板的命运,在下午开盘后便一直封在了跌停板之上,今日主力合约608收于24600下跌765点,全日共成交133136手持仓增加1618手至38410手。从国际市场来看,目前胶价处于历史新高处,还是存在强劲上气的可能性,所以胶价很有可能受买盘的推动而大幅上扬,不应该过份看低胶价。
上周五,NYBOT期棉尾随其他商品市场全线下跌走势收低,亦受投机性卖盘打压,但收盘时脱离稍早合约低点。7月棉花下跌0.66美分至每磅49.36美分。
今日电子棉撮合交易低开高走;成交量大幅萎缩,订货量略有减少; MA各月合同均价小幅涨跌。近期合同MA606收于14200元,主力合同MA607收于14430元。
今日郑棉低开高走,单边上扬,并以高点报收,607合约上涨80元至14320元/吨报收,成交4408手,仓减128手至22316手,交投在14165-14325波动;其余合约均上涨25-80元不等。
近期,郑棉在NYBOT期棉破位下跌的情况下多次低开高走,且近期合约低位减仓积极,远期合约小幅增仓,反映市场在14000元附近杀跌动能明显不强;技术上看,郑棉存在由低位振荡向低位筑底演变的可能,操作上609合约在14800附近少量低吸持有,止损位14600。
周一玉米市场出现回调,不过盘中走势还是非常强劲的,703合约最高攀升至1499。但是下午盘在上海市场三个品种跌停和周边农产品市场走势疲弱的影响下,703合约最终收低13点,以1487收盘,701合约下跌10点,收盘1456。全市共减仓38890手。
今日现货市场的新情况是,东北玉米部分深加工企业出现上调收购价格的举动,长春大成,价格上涨40元/吨,达到了1200元/吨的收购价格,黄龙公司的收购价格上涨20元/吨,价格同为1200元/吨。松源赛力事达公司的收购价格已经达到了1220元/吨,位于吉林省。
南方部分崎岖价格也有上扬,但是整体变化不大。
多单谨慎持有。
周一小麦继续反弹,冲高回落在最高触及1675的近期高点后,承抛盘之压回落,最后收于1662点,全日共上涨7点成交39494手持仓增加1088手至96162手,后市预计小麦反弹将继续,但可能震荡会加剧,多单可部分离场。