继大连港(2880.HK)之后,另一只内地港口股——天津港有望于5月在港上市,荷兰银行和里昂证券负责此次IPO。
大连港将于昨日在香港挂牌上市,该公司获得了投资者的热捧,国际机构配售超额认购40倍,公开发行超额认购达850倍。
天津发展(0882.HK)此前公告,计划分拆旗下货物装卸业务公司天津港发展在香港进行首次公开募股,新股发行数量将占天津港发行后总股本的34%左右。天津发展董事长王广浩日前表示,天津港已通过上市聆讯,最快将于5月挂牌。
有知情人士称,和记黄埔有限公司(0013.HK)可能会战略性买入天津港的股份。该人士表示,和记黄埔已口头同意购买天津港发展控股有限公司3%的股份。
而此次大连港上市,30%的H股预留发售给了四名策略投资者,包括和黄旗下全资附属公司HIL、中海发展(1138.HK)母公司中国海运集团旗下的中海码头发展、新加坡PSA国际港务集团,及日本最大的船务代理企业日本邮船。30%股权平均分配给了四名策略股东,股份禁售期为半年。
据悉,天津港计划新股发行价格在每股1.50-1.83港元之间,募集9.02亿-9.95亿港元,新股发行数量将占发行后总股本的34%左右。
天津发展是天津市政府旗下的香港上市子公司,公司业务涉及基础设施建设、公共事业和消费产品销售。天津港是中国第五大港口,天津发展在天津港运营13个集装箱装卸泊位,天津发展的业务涉及基础设施建设、公共事业和消费产品销售,在天津港营运13个集装箱装卸泊位。公司表示,IPO所得资金将用于在天津港的北港池区域建造一个新的集装箱装卸设施。市场人士指出,天津港发展IPO的关键卖点是天津地区的经济增长。
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