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延续昨日的走势,CBOT在中国五一长假前,保持反弹态势。隔夜05大豆合约收盘报579美分。远期09大豆合约则收高至603美分。美国豆粕上行力度不大,豆油则收回周一的高点。
今日大连市场方面,呈现小幅上涨行情。我们看到豆粕在反弹的过程中,成交量减少比较明显。随着大豆0609合约收盘站上2600元的整数位,大豆和豆粕均有望走出持续上行行情。当然,在过去的一周交易中,豆粕空头的主动平仓导致价格在下档2200元/吨形成支持,但上档2220以上的2240—2250区间压力较重,现货消费的提升,现货价格的企稳反升才是豆类期货上涨的源动力,但在目前的现货市场价格方面,并不支持大幅上涨。因此,建议投资者把目前的价格当成中轴,上下30元/吨做区间交易。
套利方面,今日抛大豆买豆粕0609合约的收盘价差为388元/吨。我们期待价差继续缩小。
大连豆油0609主力合约收盘上涨22元/吨至5130元/吨,盘高为5150元,与昨日我们预期的阻力位正好吻合。操作上,依然建议在5150元/吨以上抛空。
周三沪胶期价在东京胶价回涨和金属铜期价大幅续涨的带动下展开回涨行情,但盘中渐显压力而使涨幅受限。终盘现货605合约收涨195元至21500元报收,成交量1356手,持仓量续增218手至6174手;主力607合约收涨145元至21595元报收,成交量相对增加至83172手,持仓量增加500手至34330手;后续608合约收涨150元至21640元报收,成交量25518手,持仓量续减336手至18490手。
综观今日交易状况和期价走势,在东京胶价大幅回落后的回涨带动(其中基准10月期约价格回涨至255.6日元/公斤)和沪市铜期价受国际市场价格大涨而上封涨停的影响下,沪胶价格开盘即跳空高开,并在主力多头支撑下一路振荡上涨,其中主力607合约价格一度至21870元。毕竟目前国内市场产区现货胶报价相对较高的位置仍应是支撑:今日农垦市场国产5号标胶电子报单均价报至21582元/吨,有747吨现货成交均价在21623元/吨,但随后盘中的短线抛盘使得期价涨幅缩减。而后续远期合约持仓量的续减应该更进一步说明了五一长假之际,投资者短线操作为主的思路。
隔夜,NYBOT棉花期货收盘下跌,7月棉花合约即日持续下跌,下触2004年12月末以来的最低水平,主要受基金卖盘和缺少买盘打压。NYBOT-7月棉花期货主力合约下跌97点,收报51.14美分/磅,即日交易于50.40美分/磅至52.15美分/磅区间。9月棉花期货下跌121点,收报53.74美分/磅,交易于53.50美分/磅至54.90美分/磅区间。即日共成交大约22000手期货合约。
今日电子棉撮合交易大幅低开并以次低点收盘;成交量略有放大;订货量有所增加; MA各月合同均价跌百元以上。近期合同MA605收于14180元,主力合同MA607收于14402元。
4月26日中国棉花价格指数跌5元为14098元。
今日郑棉大幅下跌,607下跌185元报收14370元/吨,仓增1048手至19340手,成交放大到8280手,交投在14360-14475波动;其余合约均下跌155-200元不等。
郑棉在昨日破位后,今跳空低开后加速下跌,幅度有所增大,从技术指标看,期价有再下台阶的可能,操作上空单持有。
玉米市场今日在CBOT市场下跌的情况下,大连玉米却实实在在的高开703合约今日强烈的冲击1420这个关键的阻力位置。最高冲高至1421一线,但是最终无功而返,收盘1416。不过价格稳稳的站在5日和10日均线之上。701合约同样收盘在关键的阻力位置1410之下,技术图形走势在短期均线之上。
从整体的技术走势上来看,701和703合约目前处在箱体振荡位置的顶部区域,仅仅市冲击顶部阻力位置,还远远没有形成强有力的冲击,加之“五一”假期临近,市场存在着众多变数,所以估计节千行情不会有什么大的变化,价格还将继续在箱体内进行振荡。只有701合约有效的冲击1410一线之上,703合约有效的冲击1420一线,才意味着对箱体区域的有效突破形成一定的小涨势,否则技术上还不能有结论。
现货市场变化不大。东北玉米市场己经进入购销平稳期。由于关内及南方销区玉米需求拉动不大,未来一段时间内本地消耗仍是东北玉米的主要去向。随着气候不断转暖,深加工企业的储备能力将受到考验,其收购进度不断放缓也说明企业比较忌讳继续堆存湿粮。另一边,农民开始备耕生产,手中余粮可能再度延后出售,买卖双方不积极的表现使得市场骤然冷清。
港口也没有新的消息。大连北良港玉米价格平稳,二等玉米平仓价1250元/吨,平稳;营口港玉米平仓价格1250元/吨;锦州港二等玉米最低平仓价1240元/吨,平稳。港口库存多,压力较大。南方港口出货缓慢,北方贸易商观望。
我的观点不变,持仓观望或者就是观望等待行情。
周三的小麦仍旧用它那不急不慢的步伐前进着,上方的压力线看来它是没有这个能力在短时间内突破了,但下方的支撑也不是一两下可以穿透的,所以小麦也只能在个狭小的空间内小幅震荡着前进.主力合约WS609今日小幅收高4点报收于1604点,站稳了1600的平台,全日共成交6098手持仓减少1482手至104358手.随着五一长期的临近,像小麦这样的平时就少有人关心的品种就显得更为的冷清,成交量一天比一天少大部分的成交都是以平仓建立的,所以五一节前小麦的交易应该都会以这样形式渡过了,操作上建议观望.