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复活节后,美国豆类期货在今日早盘呈现震荡走高态势。尽管公布的上周美国基金持仓在豆类市场依然为空头增仓,但今日价格的上涨从技术形态上已经完成了一波回调行情。未来我们观察的焦点将集中到美国各期7月合约上。目前美07大豆报价582.25美分,又重新站回了580美分一线。
今日国内大连市场的农产品交易人气有所恢复。在美盘不断上涨的刺激下,多头开始了反攻。其中豆粕的上涨的确起到了鼓舞人心的作用。在买盘的推动下,价格一路突破2200和2220的关口,持仓也显示了有效增加。至收盘豆粕0609合约报2219元/吨,较上周上涨25元/吨。大豆0609合约也站了2600元的整数关口,收报2610元,持仓兴趣增加了8788手至255456手。从上周末的行情中,我们已经隐约感觉到市场的反弹即将来临,那么今日的上涨能否出现持续,仍需要不断观察。短期豆粕的压力区上移至2240—2250元一线。当然盘面中大豆和豆粕0605合约的价格与0609合约的价格形成了鲜明的对比。现货价格较为低迷,近远期合约的价差相当大。如果行情的上涨没有得到现货上涨的有效支持,那么这种涨幅只能认定为反弹。
一直以来,我们推荐的抛大豆买豆粕0609合约的套利交易今日的价差正向理想的方向运动。收盘两者价差为391元/吨。盘中一度达到了387元/吨的水平。从近一个月来的价差波动观察,387---400元的波动区间震荡频繁。如果确认本次反弹的有效性,那么价差将快速缩小,反之则建议投资者在395—400元的价差区间进行套利,低于390元则套利平仓,以寻求利润最大化。
国内豆油期货方面,大连0609合约盘高5050元/吨,最终收盘仍为5032元。操作上,我们建议在5000---5050元区间交易。
周一的国内期市在没有了国外市场的影响下全线飘红,沪胶在沪铜大线涨停的带动下由空头平仓盘推至涨停,随着现货市场强烈的需求,胶价已经连续走高,在过去的一周之内已经上扬了近两千点,但随着天胶供给方面的充足,价格上的系统风险也日益增加,从图形上来看目前均线排列良好,涨势依旧会继续,投资者在操作上可以短线做多为主。
上周五,美盘因假日停止交易。
今日电子棉撮合交易高开高走并以最高点收盘;成交量略有放大;订货量大幅减少; MA各月合同均价上涨20-90元。近期合同MA604收于14244元,主力合同MA606收于14595元。
4月17日中国棉花价格指数为14096元。
今日郑棉大幅上涨,收盘606合约上涨130元/吨,报14600元/吨,仓减826手至23054手,成交6584手;其余合约均上涨125-165元不等。
今日郑棉606开盘突破14500重要技术阻力位,空头积极平仓和外围品种浓烈的多头气氛是今日期价上涨的主要原因;从交易情况看,707合约扩仓积极,成交量有所有放大,K线报收大阳线,K线已突破30日均线压制,短线整固后仍有上行空间,操作上以606合约14500为止损,多单持有。
玉米周一的交易够强劲,厉害!似乎是报复性的上涨!各合约上涨7-28点不等,远期的合约交易主导市场,701上涨27点,703合约上涨28点,皆以日内最高点收盘,701合约亦有10308手的日内增仓。但是其他合约的减仓幅度仍比较大,当日市场总减仓幅度为12442手。
从玉米市场今日所处的市场环境来看,其对其当日的强劲反弹较为有利,疲弱已久的豆类今日走出了一定的反弹行情,美盘电子盘的走势也较为强劲,多头掌控着市场的节奏。而上海市场的多个品种合约的全线涨停和及其强劲的上涨,也为玉米市场烘托出非常好的市场环境。
多数人对玉米市场的后市是看好的,这是玉米市场的一个事实,但是我们在玉米市场的基本面上并没有找到任何利多的迹象,可能还在慢慢酝酿。但是并不能解释为何今日玉米市场如此的巨幅上涨幅度。基本面上没有理由,而技术上的反弹是明显的,但是能达到如此的幅度,那么吸引散户进场,进而拉高出货,可能是一个最大的目的。因为多头主力近期相当被动。
对此反弹并不看好,妥善的做法是空单在今天的技术性破位,也就是701和703合约价格上涨双双突破1400之后离场之后,暂时观望一下,如果真的如我上述分析,那么反弹高位的继续抛空,也许成为不错的选择。
周一的小麦继续了前周的趋势依旧在反弹的道路上前行着,但前方的道路开始变得越来越艰辛了,随便价格的上扬与均线的下移,小麦又遇到了它强大的对手二十日均线,在上次的交峰中二十均线以强大的优势取得了最后的胜利,同时还让价格继续两天在低位破位,可见其力量之大,如今再次狭路相逢谁胜谁负还不得而知,但从图形上来看今日的价格就明显受制于二十日均线,今日主力合约WS609以1618点收盘高收五点,最高价1620最低价1612全日共成交19568手持仓近一步放大至105172手增仓1648增仓速度有所放慢.操作上建议多头可获利出局观望,暂时回避与二十日均线的正面交峰。
现货方面:河南中部地区小麦价格平稳运行,洛阳地区小麦收购价1360元/吨,周口地区小麦收购价1320元/吨,均与上周基本持平,受国家托市政策及轮换政策的影响,预计短期内河南中部地区小麦价格将会有小幅上涨。安徽北部地区小麦农村收购价为1310-1320元/吨,当地面粉厂进厂价格为1340-1360元/吨,与上周基本持平。广州地区江苏产制粉小麦进厂价为1510元/吨,江苏产饲料麦出库价为1450元/吨,与上周基本持平。