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隔夜CBOT大豆维持震荡,尽管收盘小幅下跌,但整体价格仍处于560美分之上。同期豆粕和豆油均出现了反弹受阻的情况。技术上美盘RSI在本次下跌中并没有创出新低,存在背离的迹象,因此,在新的突破没有成立前,我们依然认为其处在反弹之中。
大连市场方面,今日盘面较为沉闷。由于基本面偏空,导致美盘的小幅回调极大的抑制了多头的买入兴趣。品种方面,豆粕的成交区间比较狭窄,价格始终在2180—2190元区间内进行震荡。大豆则成交量稀少,由于0605大豆的价格最终跌至2472元/吨的境地,0609合约2577的价格明显在弱势中显高。我们从大豆和豆粕现货合约连创新低的情况判断,市场正处于快速寻底的过程。如果把高库存和高种植面积作为今年的主基调来判断,投资者在反弹中做空比下跌中搏反弹更为安全。
套利方面,抛大豆买豆粕0609合约的价差仍为393元/吨。现货0605大豆和豆粕的价差为376元/吨。依然建议客户进行0609合约的套利交易。
豆油方面,大连0609合约盘高5028元,最终报收5020元,较昨日下跌16元/吨。操作建议为反弹抛出。
周四沪胶期价在连续大幅上涨的基础上展开相对高位宽幅振荡行情,终盘现货604合约小幅收涨15元至20755元报收,成交量768手,持仓量小幅增加170手至3264手;主力607合约收跌15元至21245元报收,成交量201274手,持仓量续增674手至39216手;后续608合约微跌5元至21290元报收,成交量18690手,持仓量减118手至13670手。
综观今日交易状况和期价走势,随着东京期胶市场价格的继续下跌,其中基准9月期约价格跌至257.8日元/公斤,沪市胶价终于在开盘仅小幅上涨的情况下受到短线抛盘打压而回落,但盘中胶价的回落调整在逢低买盘的支撑下,再度演变成上涨动力而推动价格回涨,其中主力607合约价格一度涨至21490元,随后期价展开相对高位振荡的行情。以目前国内产区现货胶报价相对坚挺为基础:今日农垦市场国产5号标胶电子报单均价报至20823元/吨,有451吨现货成交均价至20794元/吨。同时沪胶主力合约持仓量继续扩增,且远期合约期价整体相对趋强,说明主力合约期价应该会以技术性60日均线位置为支撑,用盘中振荡行情来消化短期压力。
昨晚,NYBOT棉花期货收盘涨跌不一,在5月期约即将到期之际,展期交易占主导地位。5月棉花期约微幅收低0.03美分至每磅52.28美分,盘中介于52.03-52.75间交投,6月期约亦跌0.12美分至54.16,除此之外,其他期约均上涨0.15美分。
今日电子棉撮合交易窄幅震荡尾市收升;成交量有所萎缩;订货量出现减少; MA各月合同均价小幅涨跌。近期合同MA604收于14200元,主力合同MA606收于14525元。
4月13日中国棉花价格指数为14099元跌1元。
今日郑棉缩量小幅整理,606下跌20元收于14450元/吨,仓减2手至23764手,成交4132手,交投在14435-14500波动;其余合约均下跌15-35元不等。
郑棉继续在低位区间整理,从技术上看,由于短期均线已开始下压,如期价短期内不能有效站稳20日均线(606:14510),郑棉有近一步走低可能,操作上少量估空,止损位20日均线。
玉米跌的太厉害了,在609合约跌势不绝的时候,703却表现坚挺,此时刻笔者就明确表示加空703和701合约,彼时609合约的价格在1370-1380一线,而703合约在1340-1350一线。
今日远期的701和703合约终于出现了大幅度的下跌行情,下跌幅度之大,许久未见。701合约下跌28点之1382收盘,当日低点1381;703合约下跌32点,收盘1396,当日低点1394。截至此次下跌,笔者对玉米市场自去年的上涨开始预测比较准确!
本周截至13日,玉米市场出现如此程度的剧烈下跌,是一种必然。这是对农产品市场整体下跌趋势的一次回归。大豆、豆粕、豆油、小麦、棉花,甚至包括白糖等等都出现了巨幅的下跌,而在这些品种大幅度回落的情况下,玉米市场却出现了一波象模象样的强劲反弹行情,而此时段内玉米市场的整体环境仍然利空,资金的流失也较为严重。所以种种情况表明,玉米市场在农产品整体表现相当疲弱的背景下,同时在玉米市场本身的市场环境利空重压的环境中,玉米市场想要一支独秀非常的难,其最终的结果只能是向大势的回归。
目前玉米市场仍然表现利空较浓,似乎找不到什么象样的利多消息。目前这个阶段又是产区接近耕种的时节,消息也较为真空。销区的情况仍然非常不乐观,同时大连玉米市场“非常糟糕”的技术面因素,将使得玉米市场后期还将进一步的下跌,而“跌得透彻”。
玉米市场很可能向其前期涨势的起点回归,所以还有下跌空间,继续空。
周四的小麦继续展开了一轮较为强劲的反弹,上午开盘后价格一度冲破五日与十日均线对其的封锁直逼二十日均线,但由于反弹的幅度较大加之反弹动力的不足,价格止步于二十日均线之前,下午的行情就较为清淡,价格波动幅度有限,终盘主力合约WS609以1614点收盘上扬14点,全日共成交33782手持仓继续大幅增加6950手至99142手,从图形上来看今日的收盘价仍低于十日均线,同时前天大幅下跌日的开盘价与十日均线形的压力仍然十分的巨大,此处将会成为价格回升过程中的重要阻力位.操作上建议逢高放空,切不可杀跌.
本周全国现货行情:
华北主产区普通小麦价格总体走弱,呈平缓下降态势,河南地区平稳,河北、山西小麦下降,山东地区小麦振荡,涨跌俱现。监测显示,河北石家庄地区中等普通小麦出库价1430元/吨,比上周下降了20元/吨;邯郸地区1410元/吨,与上周持平。河南郑州中等普通小麦出库价1380元/吨,漯河地区1350元/吨,与上周持平;安阳地区1360元/吨,比上周下降了10元/吨。山东济南地区中等普通小麦出库价1430元/吨,比上南下降10元/吨;潍坊地区1410元/吨,持平;菏泽地区1360元/吨,比上周上涨了30元/吨。山西太原地区中等普通小麦出库价1440元/吨,运城地区1440元/吨,均比上周下了10元/吨。
华东小麦主产区普通小麦价格基本稳定,局部略有涨跌。监测显示,江苏南京地区中等小麦出库价1370元/吨,徐州地区1360元/吨,与上周持平。另据江苏省粮食部门监测,本周江苏全省白麦平均收购价1332元/吨、出库价1371元/吨、批发价1376元/吨,收购价与上周基本持平,出库价和批发价分别比上周下降29元/吨、7元/吨全省红麦平均收购价1318元/吨、出库价1402元/吨、批发价与上周基本持平。本周安徽合肥地区中等普通小麦出库价1370元/吨,宿州地区1380元/吨,与上周持平。
华北主产区优质小麦价格上扬。监测显示,中等8901优质小麦:河北石家庄出库价1810元/吨,衡水地区1780元/吨,河南新乡地区1610元/吨,山东菏泽地区1610元/吨,天津地区到厂价1870元/吨,均比上周上涨了20元/吨。中等豫麦34优质小麦:河南郑州出库价1540元/吨,新乡1520元/吨,濮阳1500元/吨,天津地区1590元/吨,山东菏泽1610元/吨,均比上周上涨了10元/吨。
南方销区小麦价格平稳,优质小麦上扬。8901优质小麦价格上涨。监测显示:福建福州中等白小麦到港价1490-1530元/吨,厦门港口成交价1520- 1560元/吨。广州黄埔港1530-1560元/吨;均与上周持平。福建厦门中等8901优质小麦到港价1890元/吨,广东蛇口1900元/吨,比上周上涨了20元/吨。福建厦门豫麦34优质小麦到港价1790元/吨,广东蛇口1770元/吨,比上周上涨了10元/吨。