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经历了连续三日共计29美分跌幅的大豆市场,在技术性超卖的因素下,出现了小幅反弹的行情。主力05合约上涨2.75美分至561.5美分。尽管价格收回560美分以上,但图表趋势上仍具备继续下探低点的能量要求,因此,短期上涨不易。相关品种方面,美豆粕和豆油均出现了同步反弹,当然这跟美国小麦和玉米联诀走高有一些关系。
大连市场方面,今日大豆和豆粕均出现了增仓反弹的过程,但是两个品种均在反弹中遭遇到空头的坚决阻击。其中,成交相对活跃的豆粕0609合约盘初延续昨日尾盘的反弹态势,增仓走高,并一度达到了2244元的价格,相对于昨日低点2220元有24元或1%的反弹幅度。随后,空头在盘中的优势开始显现,一路压制价格直至收盘报2232元,较昨日下跌1元/吨,持仓兴趣增加8986手至356760手;大豆期货成交量明显缩小,尽管最终报收2630元,较昨日上涨4元/吨,持仓兴趣增加1580手至243678手。
由于进口大豆和豆粕的价格明显低于国内目前的期货价格,因此,在当前弱势格局中,空头对于价格的压制是有效的。未来价格上涨的预期必须有现货价格稳中有升的配合,主要是消费的带动。在目前各主要种植国天气风调雨顺的情况,CBOT有进一步下跌的背景。
套利方面,今日大豆和豆粕0609合约的价差为398元/吨,从弱势格局判断,两者的价差维持390—400元区间表面市场仍处于震荡下跌中,价差缩小表面豆类品种出现转机,如果市场持续下跌则价差有可能接近410—420元的极限处,因此,在价差超过400时,建议投资者继续介入抛大豆买豆粕的交易。
豆油期货今日早盘出现反弹,但其价格上并不具备买入吸引,在抛盘的压制下,最终收低。0609合约收盘5076元/吨,下跌12元;0611合约收盘5078元/吨,下跌30元。操作上依然建议反弹抛出。
周四沪胶期价在东京胶期价止跌回升的带动下回涨,终盘现货604合约收涨180元至20095元报收,成交量130手,持仓量减32手至3338手;主力607合约收涨305元至20380元报收,成交量134172手,持仓量增加2616手至33258手;后续608合约收涨290元至20370元报收,成交量5664手,持仓量增加310手至9090手。
综观今日交易状况和期价走势,好在国际市场东京期胶价格在昨日大幅下跌的基础上止跌回涨,其中基准9月期约价格回升至261.2日元/公斤,才得以重新凝聚沪市多头人气,在逢低买盘的涌入下期价得以相对跳空高开,并在振荡行情中保持增仓趋涨的走势。同时国内产区现货胶价继续保持稳中有升的走势也给了期市不小的支撑:今日农垦市场国产5号标胶电子报单均价报至20181元/吨,有180吨现货成交均价至20283元/吨。以目前的现货市场价格为基础,只要东京期胶价格不再出现大幅下跌的走势,沪市期胶主力607合约价格20000元的整数位置支撑应该可以得到支撑,并会以技术60日均线位置为压力,继续展开区间振荡整理的行情。