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延续上周五的下跌,CBOT大豆下穿570美分,主力05合约收盘为565美分。从技术上观察,美盘正考验去年11月28日下探的低点559—561美分的下档支持位。美国豆粕07合约则跌穿了前期低点,因此,短期下探动能未释放前,不判断见底。
今日大连期货市场方面,大豆的成交量明显放大,主力0609合约全日增仓12234手至248022手,价格报收2631元/吨,0605大豆则跌穿2600元至2582元/吨,持仓兴趣减少3090手至31002手。技术上,0609大豆正考验2600元的支持。在美国库存和种植面积增至近年新高的背景下,国内大豆的价格正在重新定位。豆粕方面,主力0609豆粕今日下跌26元至2237元/吨,持仓增加7734手,显示今日市场有新的空方介入,盘面上,多头人气涣散,几无反弹,建议投资者轻仓买入豆粕。
套利方面,抛大豆买豆粕0609交易今日价差为394元/吨。盘中价差围绕390—398元间波动,依然建议持有或介入。
豆油期货依然下跌,0609合约下跌11元至5092元,我们建议适量抛空。
周二沪胶期价在同市场有色金属铜期价大幅上涨的带动下放量增仓上涨,终盘现货604合约收涨225元至20230元报收,成交量434手,持仓量续减至2966手;606合约收涨290元至20565元报收,成交量13174手,持仓量续减3728手至10906手;主力607合约收涨340元至20690元报收,成交量放大至160916手,持仓量大幅续增5546手至34276手。
综观今日交易状况和期价走势,尽管国际市场东京期胶价格走势相对趋弱,其中基准9月期约价格跌至264.5日元/公斤,但产区现货胶价继续上涨的趋势,加上国内产区现货胶报价相对守稳在20000元/吨的位置:今日农垦市场国产5号标胶电子报单均价报至20000元/吨,有527吨现货成交均价涨至20139元/吨。原本沪市期胶价格整体趋弱的形势在今日金属铜期价大幅上涨的带动下,终于再度表现出强势特性。盘中主力607合约成交量持仓量同步大幅扩增的情况下,期价在逢低买盘的积极推动下大幅上涨,并带动其它合约价格同步跟涨,明显形成对上周外强内弱,现强期弱的补涨行情。短期内主力合约期价受到技术位置60日均线的压力。