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本周郑麦呈现小幅振荡的行情,市场乏善可陈。强麦605收盘价1844,下跌2点。强麦609收盘价1749,上涨3点。
回顾本周走势,随着白糖期货交易的深入,小麦成交开始稀少,更多的呈现一种短线的机会。605合约仍然在多头掌控之中开展着软逼仓行情,期涨涨跌跌已经不能掀起浪花了,远期合约同样上下两难,但是由于整体商品期货均在不断走牛中,因此下跌也没有大行情,上涨也同样困难。
从小麦现货行情看,已经过了消费购买的旺季,节日的拉动效应已经不能体现了,而利好的因素也没有体现。从今年预计的数据看,全国小麦产量预计在9750万吨左右,虽然供需仍然有一定的缺口,但是考虑到进口小麦的存在,今年的供需总体是略微轻松的。从现货情况看,整体价格平稳,主产区出库意愿较强,近期小麦价格平稳中将略有下跌。
从小麦的技术形态看,没有明确的方向出现,振荡整理在所难免,再加上下周即将步入长假,建议短线或者观望。
本周大豆类期货继续下跌,美盘大豆各期约沿5日均线节节走低,在前期低点附近跌势缓和,走势窄幅波动,成交萎缩。国内市场,本周初受周边工业品连续两日跳水影响,出现破位加速下行走势。整体而言,随着价格的走低,市场人气扭转早些的牛市氛围。当周CBOT大豆主要合约3月期约周开市572美分,最低563 1/2美分,最高577美分,周四收盘565美分,较上周五下滑12美分;3月豆粕收盘178.4美元,下跌3.3美元;3月豆油收盘21.08美分/磅,下跌0.59美分。豆粕/豆油比价受套利盘影响止跌回升。
国内大豆豆粕由于美盘下跌、进口大豆到港、禽流感、春节假期临近等因素,本周破位下行,长期图表上整个大盘在30周均线处遇阻回落。豆粕605周开盘2319,最高2336,最低2235,收盘2279,较上周下跌31点,持仓减少1.25万张至30.7万张;大豆605开盘2675,最高2698,最低2626,收盘2656,较上周下跌7点,持仓减少1.25万张至28.8万张。上市第二周的豆油本周探低回升,豆油609合约开盘5056,最低5008,最高5148,收盘5098,较上周上涨62点,持仓增加9470至4.78万张。
CFTC最新持仓报告显示,截至1月10日,基金持有大豆期货净多单仅4948张,较上周锐减1万张,期货加期权总净多减少1.14万张至1.25万张,其中多单增加2239,空单增加1.36万张。从持仓变化看,美盘跌穿关键的600美分整数位主要来自基金的翻空动作。近期大豆进口升贴水随美盘一路走低,而两市比价则在下跌过程中持续走高,国内大盘有明显的资金势特征。下周是春节前最后一周交易时间,预计两市比价将有一个回落的过程,建议投资者操作上注意内外盘的差异。
本周的沪胶可称得上是脱了绳的野马一路飞奔,一周之内连创三次新高,轻轻松松地便突破了历史高价20000点的大观,本周沪胶604合约周五尾盘报收于20210的世纪新高之上,涨幅达到了485点,从盘面上来看沪胶的快速拉升尚未结束,后市向上仍有空间可寻,同时日胶今日也突然了前期高点,这样便和沪胶形成了互动之势,更有利于价格的上涨,现货供应方面虽然泰国的阴雨天已经过去,割胶也进入了正常阶段,但由于前期时阴时雨的天气对产量产生了巨大的影响,随着厂商的备货期的到来,供给紧张局面已经显现了出来,本周价格的暴涨可能只是天胶大牛市的一个开幕,相信随着需求量的增加,价格一飞冲天的日子将不在遥远,操作上建议多单长期持有。
本周玉米市场第三周持续在高位振荡,全市成交非常活跃,较之上周成交量猛增近37%,持仓却相对稳定,维持在35万手左右。9月合约表现最为抢眼,成交近80万手,日内和日间持仓变动较大,日内交投非常活跃,价格波动区间明显增加,日内机会增多。总之从2006年的开局来讲,玉米市场的表现是令人满意的。
虽然价格持续高位振荡格局,但无论从日线表现还是从周线趋势来看,玉米市场仍保持着其良好的缓慢上升格局,而且多头在交易中明显占据主动,盘中多次出现主动性进攻冲击的势头,只是周边市场格局影响不利,导致无明显涨势,9月合约从K线图上的表现来看,一周交易虽然价格起伏较大,但仍在均线粘合区间那波动,不过周度收盘1380,效果明显,基本脱离了均线系统的粘合,向上冲击。
玉米产区仍保持着交易火热的场面。由于春节假期临近各大收购主体之间的竞争也已进入白热化。虽然如此也仅仅是少数农户有急于出货的欲望,更多地区农民还是按兵不动,对后市玉米价格仍充满无限希望,尤其深加工企业和粮库附近的农民本身存粮已经很少,加之粮价的不断高涨,这更是加重了农户惜售心理的增强,导致整体市场玉米上市量较少,价格从而保持坚挺。
以广东省为代表的销区,价格表现平稳,略有走弱。蛇口港二等玉米小船板价格基本稳定在1310-1320元/吨,质量较差的玉米小船板价1300元/吨,比上周回落5-15元/吨,港口库存在9万吨左右。一等优质烘干玉米小船板价1340-1360元/吨。船运费略有回落,大连至蛇口港运费65-70元/吨,与上周比回落5元/吨。
期货市场和现货市场基本维持前期的状况,离春节长假仅剩一周,预计后期不会出现太大变化,市场仍将保持平稳运行。建议持仓的投资者多看少动观望为宜。
昨晚,NYBOT棉花期货收高,一连串的贸易买盘,及据信来自中国的买盘提振了期棉价格。指标3月期棉收高1.20美分,报每磅55.76美分,盘中交易区间介于54.70至55.89美分。5月期棉涨1.09美分,报每磅56.88美分,除2007年12月合约收低0.25美分外,其他各月合约收高0.65至0.91美分不等。
今日电子棉撮合交易高开低走;成交量有所萎缩;订货量继续减少;MA合同各月均价涨跌互现。近期合同MA601收于14640元,主力合同MA603收于15140元。
本周撮合连日阴跌,图型上有小圆弧顶之嫌,跌势未尽。
郑棉本周下破通道,周末小幅反抽,主力合约605周收盘下跌145元,报15280元/吨,仓增1876手至29876手,成交放大到116384手,交投区间在15150-15540波动。其于合约均下跌100元左右。
本周郑棉在撮合交易连续下跌影响下,周三放大量跌破通道,周末在外盘棉大涨和期盘多头气氛影响下小幅回抽,成交萎缩,破位视为有效;从撮合连日阴跌,图型上有小圆弧顶之嫌来看,跌势未尽,在节前最后一周交易中,期价进一步调整的可能性较大,操作上逢高布空(60日线),目标120日线(15050)。