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10月10日,美国林肯国民集团证实,该保险公司将以现金加股票的方式收购Jefferson-Pilot的全部股份,交易价格高达75亿美元。据悉,一旦该收购完成,林肯国民将荣登全美寿险公司第4把交椅,承保领域包括万能寿险、团体残疾险和退休保障产品等。
根据协议,林肯国民1.0906股或55.96美元现金换取Jefferson-Pilot公司1股,现金支出总额不超过18亿美元。该公司透露,全部交易有望在2006年第一季度完成,林肯国民集团股东将在新公司占有61%股份,合并后公司命名为林肯金融集团。
与此同时,林肯国民董事长兼首席执行官乔恩·博斯卡亚将继续出任新公司的董事长兼首席执行官,Jefferson-Pilot总裁兼首席执行官丹尼斯·格拉斯则将担任总裁兼首席营运官一职。
博斯卡亚认为这项收购有助于林肯国民进一步拓展业务领域,他指出:“发展人寿保险要想取得成功,规模化发展变得越来越重要,而这次收购的完成让林肯国民成功跻身全美最大的寿险上市公司行列。”
此外,业内人士对于两家公司的合并都给予高度评价。美国银行证券分析师塔玛拉认为,“这项合并堪称完美。”她指出,两家公司从产品到销售渠道,它们非常互补,几乎不存在重叠。林肯国民主要承保寿险和养老金产品,而Jefferson-Pilot则在固定和可变万能寿险以及固定养老金市场占有相当大的份额。另据经济学家分析,此项合并将使新公司在2008年前取得6%至7%的营运利润增长,每年节省成本1.8亿美元。
另一方面,市场分析人士指出,两家公司此次合并是美国寿险业出现并购潮的信号。Celent研究所保险经理马太认为,寿险领域发展机会越来越有限,以及规模效益带来的巨大现实诱惑,使寿险市场面临越来越多类似的并购。