据消息灵通人士透露,港交所上市委员会将于今日就建行招股上市安排展开聆讯。
建行将于下月在香港举行IPO,IPO募集资金有望达到65亿美元,成为香港市场有史以来最大规模的IPO。
该人士表示,公开发售股份约占扩大后股本的12%,其中建行的战略投资者新加坡淡马锡控股、美国银行及瑞士信贷第一波士顿将会合共认购达20亿美元的新股,占上市发售部分30%。
据该人士透露,建行目前也在制定相关的管理层激励计划。
此前有消息说,港交所上市委员会对建行不良贷款组合的审核提出不少问题,主要担心之处有二,一是建行以抽样方式抽查不良贷款组合,而非采用全面核实的做法;二是保荐人未能实时详尽地提供审核的方法及规模。
而建行7月公布的股份制改革后的首份年度报告数据表明,建行2004年度的主要经营指标已经接近国际上100家大银行中上等水平。年报显示,2004年,建行实现税前利润502.16亿元。资产利润率为1.30%,净资产收益率为25.40%。剔除当年股份制改造所得税税收优惠的政策因素,资产利润率和净资产收益率分别达到0.88%和17.28%。2004年末,建行的资产总额39047.85亿元,资本充足率达到11.29%。
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