甲骨文公司(Oracle Corporation)(纳斯达克交易代码:ORCL)9月13日宣布,该公司同意以每股10.66美元的价格收购Siebel Systems, Inc(纳斯达克交易代码:SEBL)。此次要约收购价值约58.5亿美元,或36.1亿美元(不计Siebel持有的现金22.4美元)。
甲骨文公司首席执行官Larry Ellison说:“甲骨文公司收购Siebel后将成为全球最大的客户关系管理(CRM)应用软件公司。Siebel拥有4,000个应用软件客户以及3,400,000名CRM用户,这加强了我们在北美地区应用软件领域的领导地位,并为我们成为全球应用软件领域最大的生产商作好准备。”
Siebel董事长Thomas M. Siebel表示:“今天对于Siebel的客户、合作伙伴、股东以及员工来说是个非常重要的日子。为了加强我们的CRM系列,Siebel的应用软件和甲骨文的开发能力相结合,这将确保我们客户能够不断取得成功。此次业务合作非常有益,它将使我们能够更加有效地向客户交付优质、先进的解决方案,并让他们满意。”
甲骨文公司总裁Charles Phillips则表示:“此次收购对客户来说是振奋人心的。一年多来,我们的共同客户一直对此次收购表示支持。我们将利用Siebel一流的CRM产品,并将这些产品的特征作为我们Project Fusion CRM的核心。”
甲骨文公司总裁兼首席财务官Greg Maffei说:“我们期望此次交易有助于甲骨文公司根据非公认会计准则(non-GAAP)计算的2007年会计年度的盈余。长远看来,Siebel将为甲骨文宣称的20%的年盈余增长率作出贡献。根据我们已有的研发投资规模、全球支持架构规模以及后勤办公室需求的相似性,我们认识到双方业务的合作将会带来巨大的效益。”
CRM软件支持并简化所有的客户互动,因此CRM用户可以更好地理解、服务并预测他们客户的需要。根据国际数据公司(IDC)的调查,在所有企业应用产品业务的主要细分市场中,CRM是最大的、发展最迅速的市场,估计2004年该市场销售额超过80亿美元,预计到2009年将增长至100亿美元。Siebel的 CRM和甲骨文的企业应用产品和中间设备将共享同一个符合行业标准的架构,而且,Siebel的大部分工具将可以在甲骨文数据库上运行。
Siebel Systems董事会已经通过关于该交易的提议,Tom Siebel也投了同意此次收购的一票。Siebel的股东将召开一次特别会议,以对此次收购进行投票。甲骨文的股东不需要批准该收购。交易和交易的时间还有待于有关管理部门的批准,预计此次交易将于2006年初结束。
Siebel股东所持有的每股Siebel股票获得10.66美元现金,除非他们同意接受甲骨文的普通股,但Siebel只有30%以下的普通股可以换作甲骨文的普通股。如果持有Siebel 30%以上普通股的Siebel股东同意接受甲骨文的普通股,那么股票可以按比例分配。
甲骨文股票平均价格的衡量期将是交易结束日前的十个交易日,而在交易结束两天前的二十个交易日内,甲骨文有权选择投票日期。如果交易结束前,甲骨文股票平均价格为每股10.72美元或以上,那么同意接受甲骨文股票的Siebel股东所持有的每股Siebel普通股将获得价值10.66美元的甲骨文普通股。如果交易结束前,甲骨文股票平均价格低于每股10.72美元,那么同意接受甲骨文股票的Siebel股东所持有的每股Siebel普通股将获得0.994股甲骨文普通股,即获得价值每股10.66美元以下的甲骨文普通股。
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