纳斯达克官方网站消息,百度公司将于美国时间8月5日正式登陆纳斯达克,交易代码为“BIDU”。百度通过首次公开募股(IPO)计划发售404万(4040402)单位美国存托凭证(ADS),每股发行价格为23美元至25美元,预计通过首次公开招股融资1.15亿(115105600)美元。
据了解,百度在上市前夕再度修改了其融资计划。8月3日之前,百度计划发行美国存托凭证370万单位,每股发行价格区间为19美元至21美元。
华尔街分析人士称,在Google上市获得神话般的成功后,华尔街的投资商们,急切寻找下一个Google。而百度是中国网络搜索市场的翘楚,与Google有一定的股权关系,同时,人民币升值也让百度IPO更具吸引力,这些因素都将引发投资者的追捧。
7月13日,百度正式向美国证券交易委员会提交了上市申请。百度提交的报告显示,选定高盛和瑞士信贷第一波士顿为首次公开招股主承销商,Piper Jaffray公司为联席承销商。
同时,百度在它的招股说明书中表示,为防止可能发生的恶意收购,百度将上市后的百度股份分为A类、B类股票,在美国股市新发行股票为A类股票,而所有原始股份为B类股票。每1股B类股票的表决权相当于10股A类股票表决权。在这一结构下,一旦Google或其它厂商收购百度的原始股,该股份将立即从B类股转为A类股。这意味着即便Google收购了绝大部分原始股,也很难在董事会拥有足够的表决权。
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