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上海极其闷热,玉米期货价格继续向冰点下滑,0601主力合约价格逼近1200一线,最低至1208。全天价格走势极其疲弱,价格徘徊在1210-1214之间波动。终盘收与1213,下跌12点,成交继续放大至近11万手。0511合约也继续下探,下跌11点,以1234报收。各项指标继续向下伸展,MACD走势尤其明显。
广东深圳港口最近到货量较大,“仓库堆满了玉米”而且昨天又有两大船玉米到港。不过玉米价格保持平稳,报价在1310元/吨左右。市场心理不太看好,贸易商对后市看淡。同时目前四川、重庆等地区新玉米已开始陆续上市,价格不太理想,收购价在1200-1220元/吨。今日国内二等玉米现货保持平稳,吉林长春出库价1130元/吨;大连港平仓价1230元/吨;锦州港平仓价1230元/吨;山东德州1270元/吨;宁波到站价1290元/吨;广州成交价1300元/吨。
有风尽使帆,这是昨日笔者对投资者的提醒。目前从玉米市场的基本面和技术面来分析,都对持有空单的投资者非常有利。所以空单继续持有,需要注意的是0601合约在1200位置的技术性回档。
周四郑麦大幅下跌,期价纷纷创下近期新低,尾市略有反弹。强麦601,605收盘价分别为1630,1657,较昨日下跌5点,8点。
隔夜美国小麦的大跌使得郑麦开盘就跌穿前期低点,后市跌幅逐渐收敛,强麦601多空双方在低位减仓均比较积极,强麦605上则还是有逢低买入的迹象。总的而言,市场运行在下跌途中,底部并未探明。
从强麦605的技术图形看,还是空头势,但是期价在低位盘整了5日后的向下突破似乎力度不够,建议近期看空,但空单减磅。
周四沪胶期价继续振荡下跌回调势头,终盘现货508合约收跌200元至16000元,成交量146手,持仓量减至1706手;主力510合约收跌340元至16130元,成交量159490手,持仓量增加990手至22820手;后续511合约收跌350元至16140元,成交量35162手,持仓量增加664手至9932手。综观今日交易状况和期价走势,市场仍然受到橡胶进口关税将降低的利空因素所产生的心理预期压力影响,再加上午盘后国际市场东京期胶价格再度大幅下跌带动,期价在振荡中延续下跌调整走势。但近期盘中一个明显的特征:合约成交量放大的同时,主力510及后续合约持仓量增幅却相对有限甚至减少,如此说明盘中交投的放大以短线投机交易成份占相当大的比例。同时国内主产区现货胶价继续呈现小幅回落势头,且现货高价位成交日渐稀少,也成为压制胶价的主要因素之一。预期在下周关税政策未明朗之前,主力510合约期价振荡中将考验16000元整数位置的支撑力度。
国际市场产区现货价格部分出现回落,9月交货的泰国烟片胶(RSS3)价格报至1760-1780美元/吨,标胶(STR20)价格报至1620-1640美元/吨;10月交货的印尼20号标胶(SIR20)报价回落至1480美元/吨;新加坡市场烟片胶(RSS3)现货报价至295-296新元/公斤;马来西亚9月船期的标胶(SMR20)报价至1510-1520美元/吨。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格在大幅下跌行情中再度以当日跌停报收,现货8月期约价格报收192.8日圆/公斤,基准1月期约报收177.5日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报至111.08/11。国际市场纽约商品交易所9月轻质原油期货价至每桶61.04美元。同期国内产区农垦市场现货国产5号标胶电子报单均价至16390元/吨,成交均价至16300元/吨。
在前一个交易日中幅上扬下,周三晚间美国CBOT大豆出现中幅下跌,各期约维持在近期盘整区域之间,图形上并未如早先市场期望的收敛整理后突破的涨势。当天大豆主要合约基本平开,不过在11月合约上涨无力后开始回落,并在下穿700美分后加速下行,最终各合约以下跌19至25美分收盘。11月合约开盘704美分,最高709美分,最低680美分,收盘681 1/2美分,下跌23美分。
在外盘收低下,国内远期合约回吐升水。大豆511今开盘2855,最高2858,最低2837,收盘2847,较昨日下跌37点,盘中低点和周二创出的低点相当,持仓减少3974至11.8万手;大豆601收盘跌43点至2875,持仓减少1.48万手至20.67万手。相比大豆而言,豆粕511收盘跌35点报2523;豆粕509收盘跌19点报2554。豆粕现货报价持稳于2620元/吨,一级豆油维持在5260元/吨。
从走势上看,由于天气到底对产量影响有多大,市场仍需等待农业部的最终数据指引,在中国国内需求未见起色下,价格继续呈现无序波动态势。据美国AgriVisor公司预测平均单产在38.5至39蒲式耳/英亩之间,预估产量27.85至28.22亿蒲式耳;Fc stone公司预测平均单产为38.9蒲式耳,产量28.14亿蒲式耳。在7月份月度报告中,农业部预测美豆单产水平在39.9蒲式耳,总产量28.9亿蒲式耳,该数据和5月份首次公布新豆预测数据相比并未有什么大的变化。预计在未有新的基本面变化前,市场将继续维持无序振荡走势。
今日郑棉一路减仓大幅下跌,主力510合约收盘下跌225元,收于13685,仓减942手至33298。
NYBOT棉花期货周三市况清淡,小幅下跌,12月棉花期货跌0.22美分,收报每磅52.29,盘中介于52.20至53.19间波动;3月期货下滑0.33美分,至54.37美分.远月合约收低0.13-0.56美分不等。
本日撮合市场成交低迷,成交量继续萎缩,观望气氛加剧。成交价格小幅下跌,由于现货支撑,近月价格坚挺,整体表现出近强远弱态势。各月合同均价有不同幅度的涨跌。近期合同MA508收于13442元,主力合同MA509收于13640元。
消息方面:据8月份调查,河北、河南、安微、新疆等主产棉区今年新棉上市可能提前半个月左右,本月下旬新棉会零星上市。那么本年新棉上市相比前两年可能提前一个月的时间。这无疑会增加旧棉销售的紧迫感,并增加棉商和加工企业回笼资金的压力。美推迟中国6项纺织品设限决定,同时受理5项纺织品特限申请,也给市场产生中线压力。
今日郑棉期货是典型的弱势市场能量的集中表现,盘面多头已毫无信心,技术上,下跌还有空间,短线目标(510)下跌通道下轨(BOLL)13500附近,估计后市震荡盘跌可能性大。