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在经历上周的连续两个交易跌停之后,本周美盘继续演绎天气变化带来的宽幅振荡走势。当周CBOT8月合约开盘696美分,最高726美分,最低673美分,周四收盘694 1/4美分,较上周上涨18 1/4美分;新豆11月合约周开盘706美分,最高736美分,最低685美分,周四收盘707 1/4美分,较上周上涨21 1/4美分。由于即将在美国登陆的“丹尼斯”飓风活动路线存在不确定性,CBOT大豆市场忽涨忽跌,总体维持在6月初的盘整区域上沿交易。周四晚间,英国伦敦发生的连环炸弹恐怖袭击事件令全球商品出现恐慌性跳水,不过随着低位卖盘的枯竭,市场重新关注天气变化。远期预报上,未来两周内美国中西部大豆主产区将以干燥天气为主,气温接近或高于正常水平。CBOT周三盘后宣布将于本周五开始提高大豆、玉米等品种的交易保证金。巴西农业部周四报告预估04/05年度大豆产量为5020万吨,较美国农业部6月份预计低280万吨。截至周四,CBOT大豆7月合约总共交割2791手。
本周国内大豆豆粕维持暴跌之余的振荡走势。9月大豆维持减仓弱势振荡走势,周开盘2969,最高3040,最低2961,收盘2984,较上周上涨22点,周减仓5.2万张至18.76万张;9月豆粕周交易区间2671~2750,收盘2701,上涨19点,持仓减少1万张至15.09万张。远期合约重新增仓上行,601大豆周收盘上涨93点至3099,持仓增加4.82万张至10.53万张;11月豆粕收盘上涨21点至2732,持仓增加1.12万张至3.38万张。
本周国内豆粕报价持稳于2650~2700元/吨,广东地区2680元/吨,比上周涨30元左右;江苏东海的报价是2700元/吨,比上周上涨70元;山东地区目前的报价是2700元,比上周上涨50元;大连华农报2700元,比上周上升30元。当周现货月合约波动区间窄小,7月大豆交易区间2850~2930,8月豆粕2627~2688,和现货价格相当。周五公布的最新库存数据显示,本周大豆仓单再度增加2.29万吨至16.92万吨,较上周增幅明显减小。在上周五CFTC持仓报告中,截至上周二,基金持有大豆多单仅减少8847至8.04万张,空单减少1.08万张至2.38万张,净多单增加2013至5.66万张,预计目前大豆净多单在4~5万张之间。由于天气变数仍具有较大不确定性,预计在下周二公布的月度报告中,农业部将重估新豆产量数据,基于美国良好的压榨需求及出口需求形势,预计结转库存数据也将有较大变化。
本周天然橡胶市场继续期现两市的暴涨行情,国际市场,在泰国原料不断大涨的带动下,胶价一路扶遥直上,表现最为突出的是日胶期货,一周时间连续四天暴涨其中周二至周四竟然出现连续三天涨停,而沪胶期货则在周一周四出现涨停,表现相比剧烈波动的日胶期货相对温和一些。现货市场,国内海南、云南产区现货五号标胶量价齐升。
从本周的表现来看,促使胶价连续大涨根本原因在于供应紧张需求旺盛,导致天然橡胶的供需矛盾在7月份爆发从而引发价格连续上涨。截止本周五,沪胶期货主力合约RU509一周上涨1190元/吨收报于15930元/吨,东京期胶9月合约上涨15。5日圆/公斤收报于180。6日圆/公斤。
国际市场在过去的一周时间里,印尼20号标胶从1350元/吨一路走高至1475美元/吨,上涨幅度亦高达125美元/吨。泰国RSS3胶从1550美元/吨竟然上涨至1660美元/吨,上涨幅度达到110美元/吨。
从技术图表分析,沪胶期货市场在年度高点被刷新之后,新的上涨空间已经被打开。日胶期货周四即期7月合约最高升至196。2日圆/公斤,10年高点被刷新,后市潜力无限。
NYBOT棉花期货周四受投机性基金买盘推动而收高,分析师称,多数市场人士摆脱了伦敦炸弹袭击事件的阴影。12月棉花期约上涨0.92美分至每磅55.88美分,盘中介于54.82-56.35。现货月7月期约则跌0.20美分至50.90。其余期约上涨0.75-0.86美分不等。
伦敦爆炸事件市场反应平淡,外盘似乎再度展开升势。从郑棉的走势看,仍然难以摆脱区间走势,今日周五,市场人气可能再度下降。
今商品棉电子撮合交易低开高走小幅收升,各月合同走势近弱远强,成交量大幅增加,较上一交易日增加3570吨。全天成交量是上一交易日的1.7倍;实际订货量有所增加。各月合同均价小幅上涨。近期合同MA507收于13698元,MD507收于12475元;主力合同MA509收于14142元。
本周电子撮合各合约周一拉升100点后,缩量横盘整理,周五放量走高,买盘十分踊跃,K线看,撮合上档面临压力位,近几天的日K线重心在稳步的提高,如果后市能放量突破下降趋势线的压力,可能会走出一波上涨行情。
周五,郑棉期货高开100点后横盘整理,总持仓有所增加,尾盘各合约上涨120-150点。510合约继续增仓,成交量已超出509,成为主力合约。
本周郑棉期货周一拉升200点后,509两次在14300遇阻回落,周五,再次向14300箱顶冲击,但量能没有有效配合,技术上看,周KDJ低位金叉,但日短线指标以在高位,下周走势以区间震荡为主。密切关注509在14300,510在14600位置的量能变化。