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伦敦金属交易所(LME)基本金属周二普遍收低,期铜加速跌向近期盘整区间的低端,拖累其他金属。尽管LME铜库存再次降至31年新低,但是三个月期铜继续下滑至每吨3,355美元,较周一晚场综合交易收盘价下跌31美元。现货/三个月期铜逆价差亦缩窄,自周一的260美元降至230/250美元。目前场外铜在3297美元附近。
受周二LME期铜下跌影响,国内各合约普遍底开100-220元。上午铜价受场外铜下跌影响继续下跌。下午铜价则出现较大幅度的震荡。收盘时,各合约价格普遍下跌420-530点,其中现货合约0507跌幅最大,达530点。0508合约下跌520点。已逐渐成为主力合约的0509合约收在32300元,较周二下跌470点。0510合约下跌420点。在临近月底时,迁仓比较明显。在近月合约持续减仓的同时,远月合约在逐渐增仓。尤其是成为主力合约的0509合约今天增仓10336手。0507合约减仓2252手,0508合约减仓4620手,0510合约增仓656手。成交量较前两日明显放大。多空双方在目前价位形成对峙格局。
基本面上,周二公布LME铜库存减少1025吨为30250吨。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在34500-34650,比周二下跌480元,华通金属现货市场铜收市报价在34240元,较周二大幅下跌730元。
智利Placer Dome公司旗下Zaldivar铜矿工会工人周二表示,他们已经中断了同经营者的合同谈判,如果工资提议没有改进,他们将会于周一进行罢工。
智利Codelco公司周二称,该公司称没有兴趣竞购俄罗斯Udokan铜矿。该矿位于西伯利亚地区。
日本经济贸易工业(METI)周三公布的初步数据显示,5月底日本阴极铜库存总量在38,060吨,较上月减少14.3%。4月库存量在44385吨。3月库存量在51880吨。
美国谘商会6月消费者信心指数自5月的103.1上升至105.8,为2002年6月来的最高水平,表明美国消费者对未来的乐观情绪增加。调查显示,劳动力市场改善和收入上升将美国消费者信心推至3年来的最高水平。
里奇蒙德联储周二公布的数据显示,里奇蒙德联储6月制造业综合指数为-3,5月为4。该指数高于零表明制造业在扩张。另外,该地区6月制造业装船指数降至5,5月为11;制造业就业指数降至-7,5月为-6。报告显示,里奇蒙德地区的经济活动在6月出现分化,其中制造业出现下滑,而服务业则维持稳定。
从技术分析来看,LME三月铜日K线图上收一带下影线的阴线,虽仍在5日均线之上。但由于5日均线已掉头向下,且与10日均线形成死叉。短期预示下跌行情的形成。目前要看3314美元和3000美元两个支撑位是否能够得到支撑。如能得到有效支撑,铜价上涨趋势不变,而在支撑位将是好的买入机会。否则铜价会进一步回调,可以短线放空。不过,在基本面利多未出现大的改变时,不能过分看空。国内铜今日收一阴线,其均线形态与LME期铜走势相似。建议短线空头可继续持有,在突破支撑位后加仓,短线多头平仓观望,长线空头则继续观望。
隔夜伦铝向区间底部行进,市场好像认同铝价的下跌过程,整日都是以下行为主。当前市场完全受控于空头势力,欧美地区的消费淡季支持铝价低位振荡。
沪铝今日突破16500元的支撑,现货升水将要消耗殆尽,南海现货跌势不止,一改前期的当地库存较小的势头,到今日为止铝锭的南海库存已近万吨,打压了现货价格,今日的成交区间再16650-16750元之间。在买涨不买跌的气氛当中,消费商期待更低的价格,铝市的弱势程度在加大。