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CBOT市场交易评论
美CBOT大豆类期货周四重挫,降雨预报引致商品基金抛售
芝加哥期交易所(CBOT)大豆类期货周四收挫。交易商表示,美国中西部东边区域的干旱作物下周可能迎来降雨,令大豆尾盘下挫。
一CBOT场内经纪商表示,“午间气象图显示炎热潮湿天气,这有利於玉米与大豆生长。”
气象因素促使商品基金积极抛售。
CBOT-7月大豆合约收盘重挫11-1/4美分至每蒲式耳7.25-3/4美元,远月合约收低10美分至上涨3美分不等。在7月合约下周开始交割前,机构将多头部位展期,亦加重该合约压力。
新作11月合约下挫8-1/2美分,收报7.45-1/2美元。
分析师表示,市场连续走高,上档获利抛压较重,投机商均选择获利了结,但大豆锈菌病以及中西部地区发现蚜虫可能对市场构成支撑。
Meteorlogix预计,下周美国中西部地区将出现干旱天气,温度维持在华氏90度附近。本周末和下周前半段可能迎来轻度降雨。未来6-10天,中西部地区将出现较强降雨。持续干旱导致伊利诺斯州北部在过去60天的降雨量仅有正常水平的40%。
World Weather的气象学家勒纳称,“中午气象图显示,堪萨斯,内布拉斯加,密苏里,伊利诺,印第安那和俄亥俄州在7月1-4日间将有1-3英寸的降雨。伊利诺州及以西地区雨量较大。”
气象学家安基尔称,伊利诺州今春旱情为30年代来最严重的一次,该州2004年大豆产量居美国各州之首,亦为主要玉米产区.该州部分地区雨量较平均水准减少了5-6英寸。
此外,路易斯安娜州立大学在路易斯安娜州圣约瑟(St。Joseph)镇附近的一块田地中发现了亚洲大豆锈菌孢子。
数据面消息亦对大豆不利
之前,大豆市场波动,部分原因是出口销售平淡,且5月大豆压榨数据略微高于预期。
美国农业部周四称,上周(陈豆)出口销售为148,600吨。这符合预估区间50,000-150,000吨,但大大低于今年之前水准。当周新豆销售量总计为900吨。另外,美国大豆的最大买家中国上周没有采购或装船。
美国统计局(U。S。Census Bureau)之前报告,5月大豆压榨为1.4281亿蒲式耳,略微高于业界人士预期的1.422亿蒲式耳。
加拿大统计局周四称,2005年改良油菜籽(canola)播种面积为1,380万英亩,较上年增加5.1%。
美国现货大豆市场继续疲弱,因需求迟滞。
7月南美合约结算价下跌0.08美元,报7.10-1/2。
交易商动向:
在大豆期货交易中,ADM投资者服务和Man金融各买入400手11月,嘉吉(Cargill)买入800手11月,花旗(Citigroup)、Tenco和瑞富(Refco)各买入300手11月,RJ O Brien买入500手11月。抛盘方面,嘉吉卖出300手8月,Goldenberg Hehmeyer、Tenco和Man金融各卖出200手11月,瑞富卖出300手11月。
大豆相关
豆粕(豆粉)市场收盘涨跌不一,受大豆拖累亦触及低位。7月合约下跌2.30美元,至每短吨228.40美元,远期合约则下跌2.20美元至上涨1.80美元不等。7月压榨价差收于54 1/4美分。
豆粕市场之前受大豆市场反弹和豆粕每周销售高于预期提振。美国农业部之前称,上周(新作和旧作合计)豆粕出口销售12.32万吨,大大高于预期的3.5-7万吨。
美国统计普查局的5月大豆压榨报告显示,5月豆粕库存为34.9047万短吨,市场之前的预估值为29-32万短吨。
在豆粕期货交易中,Rand金融买入400手7月,嘉吉和Man金融各买入200手7月。嘉吉卖出500手12月和500手9月,ABN Amro卖出500手7月,芝加哥邦吉(Bunge)卖出200手8月和200手12月。
豆油期货跟随临池走势下跌,在过去两周大涨后进行整固。7月豆油合约下跌8点,收报25.24美分/磅。7月豆油的压榨利润收于35.59%。
在豆油期货交易中,Man金融买入500手12月,ADM投资者服务、花旗和Rand金融各买入300手12月。芝加哥邦吉卖出900手12月,花旗卖出500手12月,瑞富卖出300手12月。
小麦市场
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,临近收盘时跌至盘中低点,受竞争性农产品期货的跌势拖累。
7月小麦期货收低4-1/4美分至每蒲式耳3.31-3/4美元,远月合约跌2至4美分不等。
小麦期货成交量较少,交易所估计为36,371手。
基金早盘买入1,000手,但尾盘当大豆期货下挫时转而卖出。午间新的气象预报显示,美国中西部7月1-4日将迎来更多降雨,这对CBOT大豆和玉米期货构成利空因素。
商业套期保值卖盘则令小麦价格承受额外压力。
O'Connor and Co。一位分析师称,“现在是收割期,每天都会遇到仓储商在收盘前的保值盘。他们预料晚上会买什么,所以提前在期市上卖掉。”
玉米市场
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因气象预报指美国中西部东边的乾燥地带将出现降雨,也受大豆期货尾盘重挫波及。
CBOT各月玉米合约收低3美分至收升1-1/4美分不等。7月合约下跌3美分至每蒲式耳2.26-1/2美元。
交易商表示,目前还没有任何天气报告对市场产生重大影响,市场等待具有影响力的天气预报。由于投资者在周末前将建立仓位,因此24日的天气预报将严重影响市场。
Meteorlogix预计,下周前半段时间中西部地区将持续干热天气。气温维持在华氏90度附近。本周末和下周前半段可能出现小阵雨。未来5-10天中西部地区将出现强降雨。
World Weather Inc的气象预报员勒纳表示,“午间预报显示堪萨斯、内布拉斯加、密苏里、伊利诺、印第安那和俄亥俄州在7月1-4日期间将出现1-3英寸的降雨。”
美国中西部作物带正遭逢乾热天气,预料周末前仍将维持乾燥。
在玉米期货交易中,Archer Daniels Midland买入400手7月,嘉吉买入3,000手12月,嘉吉投资者服务买入400手7月,飞马买入300手7月,O Connor买入1,000手9月,Rand金融买入300手7月,瑞富买入300手9月。
抛盘方面,Archer Daniels Midland卖出600手7月,飞马卖出400手7月,Prudential卖出ld 400手7月,RJ O Brien卖出300手7月,Tenco卖出800手7月,UBS证券卖出600手7月。
飞马套作了3,000手7月/12月,Archer Daniels Midland套作了2,000手7月/12月。
估计基金净买入500手玉米期货。CBOT玉米期货估计成交126,634手。