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CBOT市场交易评论
美CBOT大豆期货周三小幅收高但脱离日高
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收高,但脱离日高。期价近来冲上11个月高点後盘跌。
7月大豆期货开盘时大涨17美分,稍後变为下跌2-1/4美分。
获利了结和一些商业机构保值卖盘令市场自高点回落。但对美国大豆作物减产的担忧为期价提供支撑。中西部东边一些地区需要更多降雨。上述忧虑推动期价在隔夜电子盘中触及日高。
7月大豆收高1-3/4美分,报每蒲式耳7.37美元;远月合约涨8美分至跌1-1/2美分不等。
新豆11月合约升1美分,报7.54美元,隔夜电子盘交易中曾触及合约高点7.75。
分析师表示,天气因素推动市场连续走高,目前上档获利抛压较重,多数投机商均选择获利了结,但大豆锈病传播以及中西部地区发现蚜虫可能对市场形成支撑。
缺少降雨在短期内将继续推动市场走高,预计未来11-15天可能出现低温、潮湿天气,而交易商可能会尝试上试8美元。
伊利诺、印地安那和俄亥俄州部分地区仍异常乾燥,交易商最担心伊利诺州--2004年美国大豆产量最高的州。气候专家安琪尔表示,该州经历了自1930年代以来的最严重的春旱,部分地区降雨量减少5-6英寸。
保德信证券的油籽分析师弗里克称:“雨水匮乏将令市场紧张不安。”
然而,六至10天的长期天气预测显示,降雨带将移动到中西部的东边。
Meteorlogix预计,未来5天,美国中部地区可能出现阵雨。中西部地区东部降雨量不足0.5英寸。温度维持在华氏80-90度。
现货市场疲软
美国现货市场因出口需求低迷而走软。交易商将此视为利空。一周来种植户趁CBOT市场上涨卖出了不少大豆,加工商库存得到补充。
隔夜出口业务方面,台湾称将标购2.8万吨美国玉米和0.7万吨美国大豆。
嘉吉驻香港的一位资深交易商表示,中国北部年初的湿冷天气可能减少玉米和大豆产量,料导致进口增多。
交易商等待周四的美国统计局5月压榨报告,以及加拿大统计局播种面积报告.美国一周出口销售也将在周四公布。
美国普查局将在北京时间23日20:00公布5月大豆压榨报告,市场预计压榨量为1.424亿蒲。美国农业部将在20:30公布出口销售报告,市场预计出口量为7.5-15万吨。
交易商动向:
在大豆期货交易中,芝加哥邦吉(Bunge)买入400手7月,花旗(Citigroup)、嘉吉投资者服务和Man金融各买入300手11月,飞马(Fimat)买入200手11月。
抛盘方面,ADM投资者服务和花旗各卖出200手11月,嘉吉卖出500手11月,嘉吉投资者服务卖出300手8月,飞马卖出400手11月,RJ O Brien卖出500手11月,Rand金融卖出300手11月,瑞富卖出800手11月。
成交活跃,大豆期货估计成交100,032手。
大豆相关产品
豆粕(豆粉)期货市场盘初走高,收盘涨跌不一。由於技术面超买,且逼近11个月高点,市场早就有回调的要求。
7月豆粕跌0.90美元至每短吨230.70,远月合约跌0.80美元至升3美元不等。7月压榨价差收于49美分。
美国豆粕价格大涨刺激国内外买家转向更便宜的高蛋白饲料。新加坡交易商周三表示,日本和印尼在购买印度豆粕。
在豆粕期货交易中,嘉吉投资者服务、Man金融和RJ O Brien为轻度买家,O Connor买入300手7月。嘉吉卖出200手12月,O Connor卖出500手12月,宝德信金融卖出200手7月和200手8月,Rand金融卖出400手7月。豆粕期货估计成交37,634手。
豆油期货多震荡走低,7月豆油跌0.12美分至每磅25.32.远月合约跌0.17美分至上涨0.16美分不等。7月豆油的压榨利润收于35.43%。
在豆油期货交易中,花旗买入300手12月,飞马买入400手12月,宝德信金融(Prudential Financial)买入1,000手12月,瑞富买入200手8月。芝加哥邦吉卖出600手12月,嘉吉投资者服务卖出400手12月,爱荷华粮食(Iowa Grain)和Rand金融各卖出300手12月,瑞富卖出400手12月。豆油期货估计成交31,649手。
小麦市场
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,因商品基金回补空头部位。但尾盘获利了结令期价脱离日高。CBOT玉米期货尾盘的获利卖压也拖累小麦期货。
7月小麦期货收高1美分,报每蒲式耳3.36美元.远月合约收高3/4至2/1/2美分。
交易所估计成交量为43,052手。场内交易商称,基金买入约4,000手。
花旗的分析师称,“小麦市场最近主题是大型投资基金的空头回补。”
商品期货交易委员会(CFTC)最近公布的持仓报告显示,截至6月14日,基金持有大豆和玉米的净多头部位,但在小麦市场为净空头。这为小麦市场不时出现空头回补埋下了伏笔。
玉米市场
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因临近尾盘遭遇投机性获利了结盘打压,稍早曾因天气担忧升至三个月高位。
玉米期货收低1-1/2至4美分不等。7月合约收低2-3/4美分至每蒲式耳2.29-1/2,12月合约跌2-1/2美分至2.49-3/4美元。
花旗集团的分析师古斯特森表示,“未来市况将由天气因素主宰,我认为玉米期货不会继续下挫,直到7月天气状况明朗。”
交易商们称,市场仍旧观望,因未来美国玉米产区的干热天气将持续。
分析人士称市场一直关注7月初的天气预报。低于正常水平的作物良好率及气温上升令CBOT玉米期价近几周受到支撑。
6-10日气象预报显示中西部干旱地区的降雨概率上升。
天气预报机构,Meteorlogix预计,未来5日,高层大气高压仅将令美国中部出现零星小阵雨。中西部地区的东部下周前半段降雨量将不足0.5英寸。气温维持在华氏80-90度。
中西部地区的西部23日晚至24日晨将出现新一轮的阵雨及雷阵雨。降雨量在1/4-3/4英寸。气温将在华氏85-95度。
在玉米期货交易中,嘉吉买入1,500手12月,ABN Amro和USA贸易各买入500手7月,Calyon金融和RJ O Brien各买入300手7月,飞马买入400手7月、500手9月和800手12月,Man金融买入300手9月。
抛盘方面,Archer Daniels Midland卖出500手7月,嘉吉卖出400手9月,FC Stone卖出300手12月和300手7月,ABN Amro卖出300手7月,飞马卖出600手7月,Goldenberg Hehmeyer卖出400手12月,RJ O Brien卖出400手7月和500手12月,瑞富卖出300手12月,Tenco卖出1,000手12月,UBS证券卖出300手7月,USA贸易卖出400手7月。
估计基金买入了800手玉米合约。CBOT玉米合约成交122,631手