中国海洋石油有限公司(“本公司”或“中海油”,纽约交易所股票代码:CEO,香港联交所股票代码:0883)今天宣布公司已向优尼科公司(Unocal Corporation) (“优尼科”,纽约交易所股票代码:UCL)发出要约以每股优尼科股票67美元的价格以全现金方式并购优尼科。此要约价相当於优尼科公司股本总价值约185亿美元,以2005年6月21日雪佛龙公司(Chevron Corporation)(“雪佛龙”)收市价计算,此要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。
中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出,此要约是善意之举,并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。
中海油相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位,并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上,石油和天然气储量将增加近80%,达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡,即石油储量约占53%,天然气储量约占47%。
预计此交易完成后的第一个完整财年内,每股收益和现金流均可实现增值。中海油预计公司将维持较强的投资级信用评级。
中海油公司董事长兼首席执行官傅成玉先生说:“此次全现金善意收购要约,对优尼科股东而言是更为优越的建议。这项要约有充足的资金支持,价格按可比公司的市场价值厘定,当然最终完成尚需一系列惯常的批准和程序。我们希望能够尽快与优尼科展开对话,并就这项交易达成协议。”
“对于我们的股东而言,这项合并具有较强的商业基础。中海油和优尼科合并将形成一家领先的国际性勘探开发及生产公司,并成为亚洲能源市场上的领先公司。通过合并我们将增加天然气储量,从而使油气资产构成更为均衡,同时通过结合优尼科在亚洲地区与我们互补的资产,进一步加强我们在该地区的业务。我有信心此项合并将为股东创造更高的价值。”
傅先生补充道:“我们预计本交易将实现增值,同时保持我们较强的投资级信用评级。”
高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)和摩根大通证券(亚太)有限公司(J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.)是中海油在本次交易中的项目顾问。洛希尔父子公司(N M Rothschild & Sons (Hong Kong) Ltd.)亦协助董事会的独立非执行董事对此次交易进行了评估。
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