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隔夜美国大豆冲高回落,最终各期约收低3至5美分。7月合约开盘732美分,最高746美分,最低731 1/2美分,收盘735 1/4美分,下跌3 3/4美分;11月合约收盘753美分,下跌4 1/2美分。在连续上涨近100美分之后,CBOT大豆价格已连续突破关键的700美分及728美分,技术上的短暂回调仍然呈现强势特征。天气方面,当天的预报称本周余下时间里美国中西部大豆主产区降雨机会增多,但干旱的作物带东部地区仍缺少降雨,特别是在伊利诺斯州中部到印第安纳州中部地区。据远期预报显示,未来两周内干旱的东部地区仍缺少明显的降雨机会。
今日国内早盘开市前CBOT大豆电子盘再度大幅上扬,各期约重返近期高点区域,7月合约日内创出新高757 1/2美分,较周一白天交易时间高点上移5 1/2美分,较晚间交易高点上移9 1/2美分。在外盘强势创新高下,国内大豆豆粕依旧维持近期振荡格局,不过总体价格交易区间上移。当天近月大豆交易活跃,资金在9月大豆上对峙,日开盘3191,最低3182,最高3237,收盘3212,较昨日上涨34点,持仓量日增加2.7万张至33.17万张;豆粕509开盘2860,最高2865,最低2835,收盘2839,较昨日下跌3点;远期合约下午盘出现跳水并收在日次低点,11月大豆收盘下跌5点至3232;11月豆粕收低12点至2865。
日前,广州检验检疫局在一船美国进口大豆检疫中截获大豆疫霉病菌,这是该局自2003年以来第6次从进口大豆中检出该病菌。据了解,大豆疫霉病菌俗称大豆疫病,每年造成损失1亿美元以上,是世界性重要植物检疫对象。在近期美盘大豆价格大幅上扬下,国内大豆现货价格有所抬头,目前报价集中在1.33~1.39元/斤之间,以此价格推算,目前当月大豆期价仍然高于现货收购价格。但是,从进口大豆成本来看,近期美盘价格的连续上扬已推升进口大豆成本升至3150~3300元/吨,较前期上涨200元,如果天气继续维持不利状态,国内外大豆价格将继续上涨。在豆油价格的持续低靡下,进口成本的上抬令油厂压榨状态始终在盈亏边缘徘徊。预计振荡势还将持续,投资者可以考虑买近抛远的操作。
周三沪胶期价再度放量增仓上涨,终盘现货507合约收涨125元至14050元,成交量340手,持仓量小幅增至1994手;近月508合约收涨160元至14140元,成交量1356手,持仓量续减至5500手;主力509合约收涨175元至14255元,成交量27852手,持仓量大幅续增3282手至13642手。综观今日交易状况和期价走势,因国内产区现货胶价在历经几日的小幅调整之后,近日再度显现企稳并走强的趋势,目前垦区现货报价已开始报价于13800元/吨之上。再加上国际市场现货胶价仍保持相对坚挺为支撑,所以沪市天胶期价在新增买盘介入的推动下,一改振荡回落的行情而再度放量上涨。从主力509合约持仓量大幅扩增的迹象分析,只要持仓量不是迅速大幅减少,后市合约期价14500元突破在即。
国际市场产区现货价格继续保持稳中有升,泰国曼谷现货市场3号烟片胶价格报至每公斤60.40泰铢,标胶STR20价格至每公斤52.65泰铢;宋卡市场3号烟片胶报每公斤60.15泰铢,标胶STR20价格报每公斤52.40泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价至每公斤242.0-243.0新分;马来西亚7月船期的20号标准胶报价至1.2810-1.2865美元/公斤。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格小幅上涨,现货6月期约价格报收163.6日圆/公斤,基准11月期约报收151.9日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报至108.49/55。国际市场纽约商品交易所8月轻质原油期货价至每桶59.06美元。同期国内产区农垦市场现货国产5号标胶电子报单均价至13840元/吨。
NYBOT棉花期货周二上涨,在买盘提振下延续涨势直到收盘,7月合约收高0.57美分至每磅48.73,盘中在48-49美分整理,12月合约升0.54美分至每磅53.03,交易区间在52.65-53.39,其余各月合约收高0.46-0.80美分不等。
今天棉花电子撮合交易低开低走中幅下跌,成交明显缩量;订货量继续增加,各月合同均价下跌60元左右。近期合同MA507收于13862元,主力合同MA509收于14365元。
郑棉期货没有受外盘上涨影响,各合约平开低走,在30-100点跌幅区间震荡,盘面显现近强远弱,持仓微幅增减,终盘下跌25-95点不等。技术指标上看,郑棉调整还没结束,有进一步探底要求,建议估空,510参考价位14550-14580。止损位:14685。
周三郑麦紧随美盘上涨,但成交不够活跃。价格在较小区间内窄幅整理,尾市报收与1739,较昨日上涨5点。
从今日交易情况看,参与热情不高,浓厚的观望气氛导致了交易的波澜不兴,并将这种气氛保持至收盘。从近期消息面看,利多消息不断,小麦质量不如去年,国家加大宏观调控政策,确实保护农民收益等等,但由于很多东西无法定论,所以目前多空双方均比较谨慎。
从技术图形来看,小麦并未能形成有效的向上突破。相反在1750上方上行压力重重,期价短期内下跌概率在增加,但下跌幅度不深,建议短线作空。
周三大连玉米继续呈现窄幅振荡格局,大连玉米509合约开盘价1299元,最高价1299元,最低价1294元,收盘价1297元,成交量69706手,空盘量96898手。玉米511合约开盘价1320元,最高价1320元,最低价1312元,收盘价1315元,成交量34820手,空盘量29242手。
虽然市场一致看好后期玉米价格的走势,现货市场和国际玉米市场都给出了有力的配合,但是大连玉米的走势却显得不尽人意,这是由多方原因造成的,首先,玉米市场人气明显不足,期货交易的魅力在于市场机会多,价格波动频繁,但是由于玉米品种本身的特点决定波动幅度小,同时也由于国内玉米市场盘面压力太大,价格上扬困难重重,该涨的有条件的涨势不涨,市场人气有所打击,交投不活跃。其次,今年的饲料养殖行业有些让市场普遍感到茫然,就是饲料养殖业内部人员,也感到困惑,也使得大连玉米市场迷失了方向,作多信心不足,做空下行的空间有限,那么观望就成了市场主流意识形态,玉米价格走势自然也就显得没有生气。再次,目前我国气候条件非常糟糕,南方天气状况很坏,洪涝灾害严重,各河流水位暴涨,影响水运交通,企业的采购生产等受到影响。最后,大连玉米市场走势的独立性,使得芝加哥玉米市场对它影响大为降低,还不如国内周边农产品市场对它的带动作用,加之现货市场有利好,但是非常的微弱,并未出现明显的改观情况,所以玉米价格原地踏步,呈现出窄幅振荡格局也显得合理。
所以通过上述的分析,我们仍为玉米市场窄幅振荡格局还将继续延续,操作上可以9月合约可以参照1300的震荡特性,进行短线交易。由于总体上的近弱远强格局还在持续,所以远月的0511和0601合约,可适当建立多单中线持有。