据在香港参与交通银行首次公开募股(IPO)的消息人士介绍,交行总规模达19亿美元的IPO中面向散户发售部分获得155倍认购。
交通银行的香港IPO价格将于6月18日确定,该行最终将于6月23日在香港上市,成为第一家海外上市的中国内地商业银行。作为中国国有银行改制上市的先行者,交通银行受到其他拟于年内赴港上市的银行密切关注。
根据交通银行招股章程显示,若面向散户发售部分获得超过100倍的认购,则这部分比例将从5%增至20%。
交通银行以每股1.95至2.55港元的价格发行了58.6亿股股票,相当于扩大后股本的13%。来自香港投资银行界的消息称,面向机构投资者发售的部分获得了11至12倍的认购,交行董事会对此非常满意。
汇丰和高盛为此次发行的联席全球协调人、簿记行、保荐人和牵头经办人。
|