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周二晚间,美国CBOT开盘大幅走高,远期合约盘初即纷纷创出自去年六月暴跌以来的新高,市场人气振奋,不过近月仍然受到前期高点阻力,当天CBOT7月合约开盘677美分,最高695美分,最低676 1/2美分,收盘689 3/4美分,上涨9 1/4美分;新豆11月合约开盘691美分,最高709美分(近期高点701美分),最低690美分,收盘704 3/4美分,上涨10 1/4美分。
在外盘大幅上涨下,国内大豆豆粕走势依旧维持窄幅振荡。509大豆开盘3100,最高3105,最低3086,收盘3092,上涨14点,空盘量增加1.58万张至31.36万张;511大豆收盘3095,上涨32点;601大豆收盘3056,上涨31点;豆粕508今日维持在2721~2738之间仅17点的窄幅波动,收盘2728,上涨26点;豆粕509收盘2752,较昨日上涨51点。
由于陈豆基本面可炒作题材缺乏,市场资金近期纷纷流向新豆11月大豆,美盘7月和11月合约价差自3月中旬升水43美分已回落至目前贴水15美分。据最新天气预报称,本周余下时间里整个中西部地区将以干燥天气为主,多数地区气温偏低,而且预计未来14天内降雨机会也较少。昨晚美国油籽加工商协会公布的大豆压榨数据利多,5月份美国大豆压榨量为1.367亿蒲式耳,较上月增加250万蒲式耳,高于市场预测的1.335亿蒲式。从美盘基本面上,美国国内压榨基本面利多近月,天气因素则利多远月,但是从技术面上看,近月继续受到可能构筑“双头”的困扰,远期走势则非常良好。由于7月合约还有2周即进入交割月,现货市场可流通量大小将成为关键因素。从基金积极移仓远月的操作看,基金对于大豆中期基本面仍然持有较为乐观的看法,对于本轮行情可达到的高度将不仅限于早些预计的700美分,建议投资者密切关注晚间7月合约的表现。
周三沪胶期价延续振荡回落的行情,终盘现货506合约收跌70元至13650元,成交量242手,持仓量至1120手(合2800吨)进入交割;主力508合约收跌75元至13885元,成交量大幅缩减至8584手,持仓量续减784手至8980手;后续509合约收跌85元至13970元,成交量13728手,持仓量续增1256手至6362手。综观今日交易状况和期价走势,随着国内产区现货报价的相对有所走弱,同时体现在沪市现货506合约最后交易日以与前期相对较低的价格结束交易进入交割,说明近期因现货紧张状况而引发的现货价格大幅上涨局面在某种程度上已得到局部改善,所以在主力508合约后续买盘推动力匮乏,且正值主力合约向后续509合约转换的情况下,期价将仍维持振荡回落的走势。而随着后续409合约量仓放大成功转换为主力合约后,期价再度振荡冲高的可能性仍较大。
国际市场产区现货价格在现货趋紧的影响下继续稳中有升,泰国曼谷现货市场3号烟片胶价格报至每公斤60.20泰铢,标胶STR20价格至每公斤52.45泰铢;宋卡市场3号烟片胶报每公斤59.95泰铢,标胶STR20价格报每公斤52.20泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价至每公斤241.50-242.50新分;马来西亚7月船期的20号标准胶报价至1.2730-1.2785美元/公斤。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格小幅回落,现货6月期约价格报收162.0日圆/公斤,基准11月期约报收152.6日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报至109.17/22。国际市场纽约商品交易所7月轻质原油期货价至每桶55.32美元。同期国内产区农垦市场现货国产5号标胶电子报单均价小幅跌至13677元/吨,成交均价至13721元/吨。
周三郑麦交投迟滞,期价在较小范围内波动,成交量大幅度萎缩。强麦601最高1741,最低1735,收盘价1738,较昨日上涨4点。
从今日郑麦表现看,再也没有了先前的锐气,市场陷于一种僵局。空盘量的停滞不前反映了市场的踯躅心态,盘中观望气氛浓厚,后期再度走弱趋势渐强。
从各地汇总的信息看,今年尽管有冻害以及病虫害影响,河南省小麦仍然丰收。目前陕西,河北,山东等地收割工作渐进高潮,目前强麦态势不明确,建议耐心等待。
NYBOT棉花期货周二普遍走软,持有7月合约的投资者,在6月24日交割期开始前向远期迁仓。7月期约攀升0.07美分,收报每磅47.60美分,7月期约未平仓合约减少5,957口至31,439;交投区间为47.25~47.75美分;其余合约跌0.35-1.15美分。12月期约未平仓合约则上升5,133口至52,915。
今日电子撮合小幅震荡;成交缩小。近期(九月份之前)各月合同成交均价小幅上涨,十月、十一月合同均价下跌50-100元,近期合同MA506收于13437元,主力合同MA509收于14189元。今日撮合特点是九月份之前的合同走势较强,而新棉大量上市后的十月、十一月合同走势疲弱,MA509成交活跃,占全部成交量近一半,体现了交易商对棉花供需缺口的预期。
郑棉今日小幅上升,走势平稳。主力合约509在昨收盘价附近小幅震荡,仓位微增。
510合约今表现活跃,走势明显强于509合约,收盘于14565。持仓增加1490手至22810。
从郑棉整体走势来看,走势较前期已经明显走好,振荡区间上移。今天已第三天站上20日均线和BOLL上轨,短线看509合约有望向上冲击14400(509合约30均线),中线看60日均线位14700。建议低吸。
周三,大连玉米交易波澜不惊,平淡无味,价格继续在1290-1300之间进行盘整,当日价格波动仅4点,短线无参与机会。当天减仓2104手至127772手,成交量与昨日基本持平。远月11月亦无亮点。
现货市场无变化。
行情要点及交易策略:等待玉米行情的爆发。观望。前期多单继续持有。
提示:玉米由于其本身的品种特点,交易波动幅度较其他品种小,但是并不能否认玉米期货仍有相当高的投资回报率,加之玉米在商品市场风险低、交易成本低的特点,所以玉米交易采取大单量赚取小差价为较为理想的操作策略。目前行情在酝酿中,突破之后玉米无论在短线还是中线持有的单子上将有很好的投资价值和投资回报。