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在中国“五一”假期的六个交易日内,美国CBOT大豆先跌后涨,总体仍然维持在610~650美分区间内波动,交易气氛清淡。主要合约CBOT7月大豆节日期间最低跌至616美分,最高642美分,上周五以640美分收盘,较节前上涨了14 3/4美分。市场关注的5月合约上首个交割日即出现1191手的较大交割,不过并未引起市场较大波动,截至上周五5月合约上已累计交割2233手。在最新出口销售报告中,截至4月28日一周中美国大豆净销售量居于市场预计的25至47.5万吨区间为35.58万吨,中国购买了6.64万吨(5.5万吨为匿名买家转入),装船23.84万吨。在作物进度报告中,截止5月1日美国大豆播种已完成8%,低于去年同期的11%以及五年平均值9%。
在节后的首个交易日,CBOT大豆电子盘继续上扬,不过国内豆类表现疲弱,当日走势高开低走。豆一509以3105开盘,盘初最高3110,最低3086,收盘3087,较节前上涨20点,空盘量日增2.14万张至33.88万张;豆粕508开盘2616,最高2617,最低2581,收盘2583,较节前上涨4点,空盘量增加1.36万张至13.58万张。
北京时间5月4日,美联储宣布美元利率第8次上调25个基点至3%,由于符合市场早些预期,该消息并未对美元及商品表现构成较大影响,美元指数节日期间在83.81~84.69之间波动。美联储表示,其货币政策对经济具刺激作用,未来联储将继续审慎加息,以去除其货币政策中的刺激因素。据CFTC最新持仓报告,截至5月3日,基金持有大豆多单减少10448张至42480张,空单减少2424张至29853张,净多单减少8024张至12627张。同期,基金在铜、原油、豆粕、豆油、小麦上净多单均出现一定程度的减持,CRB指数在节日期间最低回落至298.9。市场仍在传闻人民币将于近期升值,有消息称本周中国人民银行与美国财政部官员将举行会谈讨论有关汇率机制的问题,这令节日开市后市场表现谨慎。在五月份开始,中国市场养殖家畜业将进入季节性消费旺季,需求因素仍是后期整个豆类是否能再掀升势的主要因素。
周一沪胶期价一改长假前的弱势而放量增仓上涨,终盘现货505合约收涨190元至12630元,成交量104手,持仓量减至3574手;近月506合约收涨195元至12655元,成交量1112手,持仓量至4748手;主力507合约收涨220元至12845元,成交量放大至21872手,持仓量增加854手至13338手。综观今日交易状况和期价走势,似乎是受到国际市场东京期胶价格大幅上涨和国内天胶库存大幅减少(截止4月29日的库存总量续减7200吨至62280吨,仓单数量减少6610吨至51625吨)的影响,盘中期价走势一改五一长假前的振荡走弱而在市场多头增仓主动推升价格的基础上展开上涨行情。但盘中注意到有1250吨的提前交割量,且成交价格报12480元,此或许也显示了现货实际成交价格并没有想像的那么好。主力507合约持仓量的增加或许也只是对节前减仓的回补,就其期价受到技术位置20日均线12900元和60日均线13000元的双重阻力看,后市期胶价格重归振荡盘跌走势的可能较大。
国际市场产区现货价格相对平稳,泰国曼谷现货市场3号烟片胶价格报至每公斤51.8泰铢,标胶STR20价格至每公斤48.25泰铢;宋卡市场3号烟片胶报每公斤51.55泰铢,标胶STR20价格报每公斤48.0泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价至每公斤218.0-219.0新分;马来西亚5月船期的20号标准胶报价至1.1895-1.1950美元/公斤。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格受现货紧张的影响而大幅上涨,现货5月期约价格报收146.3日圆/公斤,基准10月期约报收139.5日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报至105.29/33。国际市场纽约商品交易所6月轻质原油期货价至每桶51.31美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货电子报单均价在12519元/吨的水平,成交均价在12524元/吨。
五一长假的美国小麦下跌并未导致郑麦低开,相反期价高开,但在随后交易中,价格逐级走低,远期合约跌幅较大,强麦601以1688报收,较节前下跌7点。
从今日走势看。早盘更多受到国家粮食总局关于确实抓好防治小麦病虫害利好消息影响,但是市场的弱市格局并不会因为消息的影响而改变,在经历了一段无量上涨后,小麦的疲态逐渐显现,并且弱市格局一致维持到收市。
从基本面情况看,节后的现货市场再度呈现低迷状态,但是最近的利好是河北省小麦受灾面积增加,而河南省的情况较好,五一期间的及时雨大大缓解了北方干旱状态,小麦增产几乎没有悬念。所以,近期病虫害的题材可能会被市场反复操作,但是原先的弱市仍会延续,建议短线作空。
周一,大连玉米受到国际市场假期大幅度走低拖累,平开大幅下挫,成交略有放量。
9月合约今天以1315元平开,最高1317元,随后受抛盘打压,价格迅速走低,最低至1296元,收盘1303元,收盘于关键支撑1300元整数关口之上。从图形上来看,大连玉米显然已经步入熊市格局,价格在节前一周已经脱离短期均线系统形成的支撑,但是价格仍然稳定于长期以来形成的波动带,且受波动带低部区域支撑,走势平稳。国内假日期间,国际市场芝加哥玉米大幅度走低,5月合约更是出现196.75美分的新低。受此拖累国内玉米走弱,k线图上收出较大实体阴线,价格目前运行于40日均线之下,受到短期均线系统压制。且今天的低点为9月合约自3月下旬以来的新低。目前玉米的技术上的支撑来自于1300整数关口。大连玉米压力重重。
现货市场还是一度陷于低迷。从吉林“中国玉米市场网”的现货成交情况来看也不乐观,电子挂单交易也创出新低点。大连港港口二等玉米平仓价格1190元/吨,总体降价10元/吨,南方广州黄埔、深圳蛇口港口的情况一如平常。从国内现货市场来看,近期对大连玉米市场期货价格的支撑,有所减弱。
行情要点及交易策略:国际玉米市场迫于供应和播种进度良好压力有进一步考验低点可能,国内现货市场玉米对期货价格的支撑有所减弱,价格又走弱可能,目前价格位于1300整数关口关键位置,从主力持仓来看今天多头主力有较为明显的护盘行为,多头增仓幅度达到了6353手。所以未来玉米走势还要进一步确认,稳妥起见,建议持币观望。