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伦敦金属交易所(LME)基本金属周一收高,因美元走软激励了新一轮基金买盘,期铜距离16年新高近在咫尺。三个月期铜报每吨3,235美元,较上周五伦敦晚场综合交易收盘涨38美元。现货铜较三个月期铜的价格升水降至138-140美元,上周五报140-150。继上周五期价展开良好修正走势后,“在美元走软驱动下,场内涌现新一波基金买盘。”Standard Bank分析师Tony Yu称。他表示,继期铜在亚洲市场跳涨至16年高点后,伦敦交易时段场内总体交投淡静。因美元走软,期铜在亚洲市场一度跳升至3,275美元,较1989年1月触及的纪录高点3,280仅低5美元。1638GMT,欧元兑美元升至1.3268附近,上周五纽约尾盘报1.3242。美元兑日元则从上周五纽约尾盘的105.21跌至104.26。巴克莱资本国际在报告中称:“我们强烈认为商品价格目前是受到强劲基本面的推动,并没有出现投机性泡沫。”SGCIB一分析师称,“美元疲势与此间期价上涨大有关系。如果美元继续走软,那么基本金属价格必定会继续走高。”美元走软支撑LME基本金属价格,因这使得以美元计价的基本金属对海外投资者而言变得较为便宜。但较长期前景似乎没有这么乐观,因供给正在增加,且2004年的强劲需求势头将会减退。分析师表示:“市场将步入供需平衡,下半年会出现少量盈余。价格将会随之回落。”三个月期铝追随期铜走势,收报1,912美元。国际铝业协会(IAI)数据显示,2005年1月底西方国家生产商持有的铝库存(不含最终完工产品)增至322.3万吨,2004年12月底为318.2万吨,2004年1月为304.2万吨。
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收于合约新高附近,较上周五扩大涨幅,美元走软带来助益。5月期铜收高1.25美分,报每磅1.4985美元,盘中介于1.4750至1.5080美元区间内波动,后者为合约新高。3月期约收高1.10美分,报每磅1.50美元,盘中介于1.4855至合约新高1.5125间波动。其他合约分别涨0.80-1.40美分不等。COMEX期铜最终成交量估计为12,000张,上周五报17,252。分析师称,市场自上周五触及的低点展开技术性反弹,伦敦金属交易所(LME)期铜价格走坚,以及美元走软均对此间市场构成支撑。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一升至近六个月高点,自上周五的跟进技术性买盘带来提振。
过去一周市场吸引了来自商品基金的一波买兴,反映了盘中出现了大量空头回补和新的买盘。交易商称,人们对通膨的疑虑,以及美元疲势吸引热钱流入CBOT农作物市场。
一经纪商说道:“今日涨势均系基金买盘带动,与基本面无关。”他谈及巴西大豆恐减产亦助燃该涨势。
CBOT大豆合约全面上涨,录得两位数涨幅。3月合约
5月大豆继续上扬,填扑了9月初留下了610-3/4至624-1/2间的缺口。
大豆长达一周的涨势激励大豆新的供给。Fimat Futures分析师表示:“玉米和大豆的农户大量出售…”基金买入了约10,000口大豆合约。商业机构买卖盘均颇多。
基本面方面,旱情继续困扰南美,恐将损及大豆单产。周末一些地区出现了零星阵雨,但旱情严峻的南里奥格兰德州则滴雨未降。天气预报称,本周巴西大部分地区天气多干旱。
民间机构再度调降巴西第三大大豆产州--南里奥格兰德州大豆产量预估。Fecoagro周一将该州的大豆产量调降57%,至400万吨。
美国大豆一周出口检验位于交易商预期区间高端。美国农业部(USDA)公布,一周大豆出口检验2,740万蒲式耳,交易商预期将介于2,300-2,800万蒲式耳间。
中国依然为最大的买家,吸纳了近1,100万蒲式耳。
3月豆油合约
豆粕(豆粉)合约亦因技术性买盘而上扬。基金买入约6,000张。3月合约
一如预期,周一3月豆粕合约没有交割。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布,截至2月22日大型投机客削减了手中持有的大豆,豆粕和豆油合约净空头部位。
其中大豆合约净多头部位为38,055张,较前周增加1,226张,空头部位为67,274张,减少19,111张。豆粕合约,基金的多头部位为25,432张,增加12,017,空头部位为25,075张,较前周减少12,953张。
基金持有豆油合约的多头部位为21,219张,增加148,空头部位为37,422张,减少15,831。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一攀升至五个月高点,受後续技术性买盘提振,以及获益于CBOT大豆涨势。
3月小麦合约
基金买入约10,000至12,000张。CBOT豆类合约的涨势惠及小麦,因巴西大豆地区的旱情益发令人担忧。
最终成交量估计为70,700张。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一收低,市场在未能突破两周高点后出现获利了结,同时日元升值亦加重市场的下跌压力。TOCOM 8月期胶合约结算价跌1.6日元,至每公斤142.9日元,为盘中低点。日高在146.8日元,为该指标合约2月14日触及146.9日元高点以来的最高。“市场试图突破146.9日元,但是当上探失利后,场内出现获利了结。”一东京分析师称。其它月份期约收低0.3-1.8日元不等。在市场周一收低后,该分析师称场内交投趋於谨慎。他说,投资者可能继续承低吸纳,但是很少人会积极买进。他指出,指标月期约如果跌破上周五日低141.8日元,甚至可能短暂跌破140日元。日元兑美元及欧元攀升,此前数据显示1月日本工业产出增幅强於预期,暗示经济可能正脱离去年的衰退。日本1月工业生产较前月增长2。。1%,增幅高于市场预估中值的1。7%。汇市方面,0630GMT时美元兑日元报104.53/104.58日元,上周五纽约尾盘报105.20/105.23日元。TOCOM期胶成交量为31,287张,上周五为26,841张。至上周五时未平仓合约为53,175张,周四时为54,581张。