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周五,美国CBOT大豆结束整理后继续大幅上扬,各合约以上涨23至32美分收盘。3月合约最高599美分,最低581美分,收盘597 1/2美分,上涨28 1/2美分;5月合约最高606美分,最低587美分,收盘604 1/2美分,上涨30 1/2美分。
在外盘涨势鼓舞下,国内豆类期货早盘全线跳空高开,最为强势的豆粕505合约在涨停板附近开盘,其余合约在开盘后均快速上涨,CBOT电子盘快速突破600美分整数位并一路走高,整个大盘牛市氛围浓重,在豆粕首先涨停后,其余合约在上午盘9:30分前后陆续封于停板。豆粕505日低点2410开盘,收盘涨停2422,上涨96点,空盘量减少6004张至8.7万张;豆一505开盘2745,最低2743,收盘涨停2787,上涨110点,空盘量减少2.78万张至18.8万张;豆二505日低点2700开盘,收盘涨停2725,上涨95点,空盘量减少700张至29762张。
由于天气预报称周末南美天气将继续干旱,CBOT豆价在充分调整后向上突破关键的591美分,该点位的有效突破将意味着长达八个月的大豆下跌趋势的终结,盘中大量技术性买盘推升期价逼近去年9月的跳空缺口。当日美国农业部在“作物展望论坛”上的预测数据利多,预计美国新豆播种面积将较去年减少220万英亩至7300万英亩;大豆产量28.7亿蒲式耳,较去年下降2.7亿蒲式耳;大豆结转库存4.1亿蒲式耳,下降3000万蒲式耳。周五公布的销售报告数据利多,截止2月17日一周中,美国大豆净销售量42.6万吨,市场预测区间20至40万吨,其中中国购买了13.08万吨。 盘后CFTC公布的持仓报告显示,截止2月22日基金持有CBOT大豆期货多单增加1226,空单减少19111,净空单29219张,较前一周减少20337张;预计截至上周五,基金持有大豆净空单1.4万张。技术上,美盘在突破600~608美分跳空缺口后,将有望继续上试去年9月高点648 1/2美分。细分本轮升势,美盘仍处于涨势凶猛的第3浪之中,以第1浪涨幅预测,3浪高点预计在633美分。
隔夜美棉大涨逾1美分,使得价格再度创出新高,其中主力5月合约首次收在50美分上方,达50.18美分。日线图上呈现典型的平台向上突破格局,底部以来的牛市得到良好延续。
国内棉花早盘受提振高开接近200点,之后冲高未果,以振荡盘跌收盘。但从图表上看总体又上一个台阶,5月期棉价格继续向14000大关展开冲击步伐。5月盘中一度增仓近2000手,尾盘有所减仓,最终增仓686手。
操作上,在定好止损的情况下建议积极介入作多。
现货市场上,棉花相关企业尚处于观望和试水状态,但是看多的观点得到普遍认同。
储备棉花竞买今天依旧没有成交。
上周公布的截至2月22日的CFTC棉花期货持仓报告显示,基金手中净多增加约14000手使其达到近万手,表明了基金后市看多的态度。
伦铝继续调整行情,高位抛盘将铝价抛至1870美元左右,后收盘报1891美元,市场中有消息称,有基金在高位获利平仓出局,所以明显抛压要强于其他金属品种,但是伦铝对1870美元的测试证实了其支撑位的有效性,伦铝的运行态势仍然呈现向上态势。
沪铝窄幅波动,买盘推动铝价上扬,现货市场成交活跃,对远期走势的良好预期,使得16350元的价格得到市场认可,但是缺乏持续的买盘支持。进口氧化铝价格高居不下,呈现出整体消费态势良好。目前伦铝经历调整,沪铝维持横盘整理。
上周来伦敦铜价大幅振荡,尽管早盘受部分基金的清算沽空盘打压,铜价探低至3143,但其后在美元比价继续走低及前期部分空头回补盘介入下,铜价回升,最终收盘报3197,上涨7美元。图表上看,尽管收阴,但下影线有54美元,从6周公布的COMEX基金持仓看,在3200美元附近,其多头仍在增长仓,同时净多头寸增至28000余手,可见其意图挑战历史新高3280的企图已十分明显,当然这也基于目前旺盛的人气,这其中来自于中国强大的需求占了主导因素,当然还是庞大的反向套利头寸在垫背。
国内铜价今日大幅走强,尽管上周库存增加了近一万吨,但伦铜的探底回升使国内多头继续发力,各合约均创出历史新高,至收盘都有600元左右的涨幅。上周末开始原本低迷的现货升水又有新启动的迹象,这表明节后的消费已开始回暖,后市仍可看高一线。总体而言,近期沪铜尽管已屡创新高,但市场基本面以及多头对于盘面的把握程度仍未改变,所以抛空仍需慎重。
周一郑麦高开高走,涨势极其凶猛,单日涨幅最高达到60点。主力合约强麦509收盘价1749,较最日大涨50点。
从今日小麦走势看。很大程度上受到美国小麦上扬刺激,以及大豆上扬的鼓舞,当然本身小麦仓单的减少也是价格不断上扬的推动力。当然就小麦的表现来看,今日的表现还算坚挺,但期价在上扬至1750后仍呈现徘徊不定的情绪,毕竟期价的上扬未得到现货的强劲支持。鉴于小麦的大品种特性,目前的高点倒是提供了反弹作空的良机,而一旦期价回落至1700,则不宜再继续追空了。
从强麦509技术图形看,期价已经突破了长期均线的压力,但由于均线系统仍未走好,因此大涨行情条件不具备,建议明日短线作空,中期则可选择逢低买入。
周一沪胶期价显现冲高回落,盘中调整的行情,终盘近月503合约收涨55元至12850元,成交量892手,持仓量增88手至5744手;后续504合约收涨50元至13000元,成交量2072手,持仓量增48手至3974手;主力505合约收涨50元至13210元,成交量19850手,持仓量续增376手至14172手。综观今日交易状况和期价走势,早盘诸合约期价延续上周强势上涨的行情,其中主力505合约持仓量扩增的同时,价格一度上冲至13330元。随后多空换手的盘面在短线多头获利平仓盘的冲击下,价格脱离高点迅速回落,技术性调整的要求得以体现。但以目前国内稳中有升的现货胶价为基础,说明消费需求的利好正在逐步启动,且沪市天胶库存量也持续减少:截止2月25日的库存总量续减1366吨至81686吨,仓单数量减少965吨至69455吨。有良好的需求为支撑,期胶价格调整后将重归升势。
国际市场产区现货市场价格继续保持稳中有升,泰国曼谷现货市场3号烟片胶价格报升至每公斤49.65泰铢,宋卡市场3号烟片胶报每公斤49.40泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价升至每公斤212.50-213.50新分;马来西亚3月船期的20号标准胶报升至1.2720-1.2770美元/公斤。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格出现小幅调整,现货3月期约价格报收135.0日圆/公斤,基准8月期约报收142.9日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报至104.55/60。国际市场原油价格纽约商品交易所4月轻质原油期货价至每桶51.66美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货竞价报单升至12762元/吨的均价。