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纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收低,交易商称,获利卖压令市场回吐稍早因供应面疑虑而激发的涨幅。交易商称,COMEX期铜早盘时自海外市场寻获指引。期铜在海外市场因上海和伦敦交易所库存均紧张的消息推动而上涨。不过之后涌现的轻微获利卖压令COMEX期铜价格回落。3月期铜收低0.45美分至每磅1.43美元,波动区间介于1.4240-1.4510,后一水准为1月4日以来首见。现货月1月期约下跌0.10美分至1.4755美元,其余各月期约下跌0.15-0.45不等。COMEX成交量估计为7,000张,上周五为11,084张。一交易商称,低库存、美元走势以及轻微获利卖压,推动了今日铜价走势。
LME期货市场行情表(2005年1月24日)
品种开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量现货价升贴水持仓增减
铜3085310030623072-1039181321614417616388
锡07880780078002529317804413760220
铅0932922921-967189583747652-20
锌0130612861290-2293011278.75-11.25132975584
铝1856186218361838-18488371843.255.25419062-668
镍1425014250141301415050655214150034906-742
库存:CU 43525(+50)AL 687550(-2825)SN 6230(-140)PB 37575(-100)
ZN 621075(-2000)NI 18036(-18)
LME市场评述
伦敦金属交易所(LME)基本金属周一大多收低。交易商表示,期铜在海外市场受中国买兴提振的涨势失去动能,不过供应紧张局面暂时阻止了期铜大幅下跌。期锌追随期铜下跌走势收低。盘中曾创下1,300美元上方的七年零三个月高点。
三个月期铜一度上涨逾1%至每吨3,122.50美元,但此后即告回落,收报3,072,较上周五收盘价下挫10美元。交易商称,虽然美元周一略微走软,令以美元计价的金属变得较为便宜,但场中出现的获利了结打压了金属期货价格。一交易商称,“在亚洲市场,买盘主导走势。但伦敦市场一开盘,金属即因缺乏买兴支撑而走势徘徊。除非亚洲能够再次激起旺盛人气,否则市场恐将进一步趋疲,因欧洲市场的乐观人气并不明显。”交易商称,投资人不敢放手针对最近的涨势采取行动,并对今年以来金属价格显现出的波动走势保持谨慎态度。Basemetals。com的分析师亚当在报告中称,“只要金属需求整体仍维持强劲,期锌的前景料将看好。不过,中国经济成长正在放缓。汽车销售增幅大幅下挫,开发的地产数量也自2003年末至2004年初的顶峰时期下降了约50%。”“汽车和地产两个行业是金属消费的大户。虽然这两个行业仍在成长,但成长率大幅下降,这种趋势很有可能导致金属需求较预期疲弱。”
三个月期锌跌2美元至1,290,脱离七年零三个月高点1,305。三个月期铝收报1,838,上周五尾盘报1,856美元。
LME铜铝升贴水
铜C-3mth 139/149b3m-Jun 69b铝C-3mth 3.8/5.8 b3m-Jun 13.5b
Feb-3m 98b3m-Jul 107bFeb-3m 7.50b3m-Jul 21.5b
Mar-3m 53b3m-Aug 144bMar-3m 9b3m-Aug 30b
Apr-3m 8b3m-Sep 178bApr-3m 2.5b3m-Sep 38.5b
3m-May 31b3m-Oct 206b3m-May 5.5b3m-Oct 47b
LME最新持仓分布(2004年1月21日)
LME铜持仓分布情况铝持仓分布情况
CASH/16FEB39643-1894CASH/16FEB63545-2930
17FEB/16MAR41875-22617FEB/16MAR92685-293
17MAR/3MTH4192256317MAR/3MTH90541226
21APR/3MT1828182821APR/3MT27142714
REST OF APR00REST OF APR00
01MAY/63MTH50895-18301MAY/63MTH169577-385
COMEX铜期货市场行情表(2005年1月24日)
月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量持仓增减
Jan5148.3149147.5147.55-0.13161011-111
Feb5145145.2143.75144.3-0.352753133-16
Mar5143.7144.4142.4143-0.459187540271754
Apr5142.4142.4142.4141.2-0.4419663
May5140.5140.9139.4139.7-0.410229024357
Jun5138.8138.8138.8137.75-0.433160215
Jul5137137.8136.2136.35-0.4127600728
Aug5000134.1-0.456885
Sep5134134.5134133.15-0.4546477030
Oct5133133133131.75-0.35933950
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,回吐早盘涨幅,因缺乏後续买盘,且堪萨斯城期货交易所(KCBT)小麦期货下滑。
一交易商称:“今天市场几乎没什麽支撑因素,KCBT小麦期货上周是支撑市场的主要因素之一,但今日下滑。”
CBOT 3月小麦期货
市况相对淡静,基金买进约2,000口期约。市场开盘时受空头回补推动而上涨,因有数据显示大型投机客持有CBOT小麦净空头部位增至纪录水准。
技术面显示小麦期货可能到了反弹的时机了,今日为3月期货连续第六个交易日收於14日,20日和50日移动平均水准下方.9日相对强弱指标(RSI)收盘时为38,接近超卖水准30。
周一小麦期货成交量估计为19,719口。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆近月期约周一上升,交易商称,开盘前公布的出口数据提供有力支撑。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的报告显示,截至1月18日当周,投机客持有的大豆期货空头部位升至纪录水准,约为74,300口。因此市场可能将迎来空头回补引发的反弹。
3月合约收报每蒲式耳5.20美元,上升3-1/4美分,盘初曾一度上扬8-1/4美分至5.25美元。
一场内经纪商称,“市场中有大量利好信息提供支撑,如阿根廷的天气干燥,空头部位处于纪录高位等。但市场中缺乏後续买盘,因此价格恐无法突破5.25美元水准。”
美国农业部(USDA)称,截至1月13日当周的大豆出口销售达到859,800吨,预期为500,000-800,000吨。中国仍然是最大买家,定购了近344,000吨,并有290,000吨装船运出。
周一大豆出口的检测量亦高于预期。美国农业部称,上周总计有3,900万蒲式耳大豆接受了检测,预期仅为2,200-2,800万蒲式耳。
3月/5月合约价差持稳,因美湾大豆到岸价格(CIF)强劲。运至美湾的船货减少及大豆销售量短缺令供应保持紧张。5月合约收高4-1/4美分至5.20-1/4美元。其他各月合约则收低4-3/4至6美分不等。
基金净买入约1,500口大豆期货。
CBOT交易商将继续密切关注南美大豆产区的天气状况,因大豆生长已进入关键时期。阿根廷和巴西的部分大豆产区天气都一直干燥.巴西北部的过度潮湿天气令交易商担心,这可能会导致大豆锈病传播,使产量降低。
豆粕期货价格亦收高
豆粕期货收高,美国现货市场走坚和出口的强劲提供了支撑.3月豆粕期货涨0.10美元至每短吨155.90美元,5月合约持平。其他远月合约则上涨0.70-1.90美元不等。
美国农业部周一宣布,截至1月13日当周的豆粕出口销量总计为108,400吨,市场预期为50,000-125,000吨。
豆油市场也走强,因出口强劲优于预期。3月豆油期货涨0.16美分至每磅19.74美分,其他各月合约涨0.15-0.19美分不等。
美国农业部周一公布,1月13日当周的豆油出口总计达到43,000吨,高于预估的10,000-30,000吨。
CFTC在上周五公布的报告中称,大型投机客在1月18日当周增持大豆,豆粕和豆油的净空头部位。大豆方面,基金持有的多头部位自前一周下降1,144至27,455口;空头部位则增加21,632至101,769口。豆油的多头部位上升275至21,012口,空头部位也增加10,554至52,996口。豆粕多头部位下降6,841至7,249口,空头部位上升13,196至40,001口。
大豆期货成交量估计为55,125口,豆粕成交量为20,909口,豆油期货成交12,952口。
东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周一攀上一个月高点,受基金轧空提振,之前指标合约突破一直备受关注的技术水准131日元。现货月1月合约在周二到期前走坚,令期胶全面获得提振。市场受技术因素主导,因基本面没有明显变化,日元自近期高点回落后,仍限于窄幅区间。指标2005年6月合约收高2。1日元至每公斤131.1日元,日高为132.0日元,此亦为12月27日以来高点。“期胶在突破131日元後获得动能。”一日本资产管理公司交易商称。“基金经理急于回补部位,因技术性趋势看来将继续走强。”技术趋势显示,关键的6月期约可能测试134日元上方水准。该期约12月27日曾一度升至134.1日元。其它月份期约收高2.2-3.5日元不等。现货1月期约结算价上涨2.5日元,至122.6日元。若1月合约周二到期时高于120日元,那么可能会给TOCOM市场带来额外支撑。交易商表示,全球最大的天胶生产国和出口国--泰国目前供给充足,尽管预期很快会有季节性减产。泰国东部于1月底通常进入干燥的“越冬期”,南部则于3月开始,至5月初。交易商表示:“投机客可能出手拉升价格,试图打压基金。”日元兑美元陷于区间波动,未能为TOCOM期胶提供指引。0743GMT,美元兑日元报102.86/88日元,上周五纽约市场尾盘报102.70。TOCOM成交量为14,121张,上周五为8,267张。截至上周五,未平仓合约数为38,390张,而上周四为38,439张。今日稍晚,TOCOM将公布周一未平仓合约数。