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东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三下挫,指标合约跌至一个月低点,日元走坚以及国内库存增加打压此间市场。TOCOM指标2005年6月合约结算价下滑3.8日元,报123.3日元,此前一度介于122.8至126.8间波动,前者为自12月8日以来最低。其它合约收低3.0至4.3日元不等。东京一分析师说道:"人们认为日元目前不会走软的看法导致此间市场涌现结算盘。"他说,抛售动能在指标月合约突破1月5日创下的今年低位125.8日元后加剧。短线阻力位在122日元。在外汇市场,美元兑日元持于一周低位附近,稍后将公布的美国贸易数据可能将市场关注的焦点重新拉回到美国的巨额赤字问题。0630GMT,美元兑日元报103.41/44日元,略高于纽约市场周二尾盘时的103.30/33,但距离此前创下的一周低位103.11并不遥远。日本橡胶贸易协会周二称,截至12月28日日本民间仓库内生胶库存较十天前增加约6.2%,至17,846吨。亚洲交易商周三表示,未来数日泰国实货天胶价格将下降,因良好的天气令供应增加。泰国目前为世界最大的天胶生产及出口国。日本交易商表示,该消息即使未能支撑TOCOM期胶,也大体成为市场共识。周三TOCOM期胶预估成交量为13,574张,较周二的6,031张放大一倍有余。截至周二收盘未平仓合约为38,041张,高于上周五的37,125张。周一TOCOM市场因适逢公共假期而休市。
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三收盘互有涨跌,新作7月合约受美国农业部(USDA)公布的利多冬麦播种报告支撑而上扬。
但涨幅受限,因其他USDA小麦数据显示美国年末库存与全球产量都较高,而且CBOT玉米期货下挫。
O'Connor分析师表示,"今天主要受到基本面因素限制,市场多多少少也根据基本面因素而动。新作涨幅超过旧作。"
CBOT 3月小麦期约收高3/4美分至每蒲式耳3.07-1/4美元。7月合约收升1-1/4每分至3.21-1/2美元。
USDA表示,美国农户2005年种植4,160万亩冬小麦,低於平均预估的4,320万亩,也低於2004年的4,350万亩。
软红冬麦的播种大幅减少,仅660万亩,低於平均预估的750万与2004年的830万。
但在利空数据方面,USDA调高美国小麦年末库存至5.83亿蒲式耳,高於12月预估的5.53亿。分析师原预期会较上次预估减少。
美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,因美国农业部(USDA)在1月作物报告中预测油籽库存庞大。
一位场内经纪商称,:唯一的支撑来自坚挺的现货市场,该因素在近月合约逆价差中得到体现。
大豆期货每蒲式耳收低3-1/2至11-1/2美分不等。其中1月合约
美湾CIF大豆出口价格,以及中国过去一天内或已采购两船美国大豆的传言提振1月合约。此外也出现1月合约空头在周五最後交易日前向远期移仓。
USDA公布,美国农场主及商业企业在12月1日掌握23亿蒲式耳大豆的库存,为纪录最高水平。全球油籽库存也上升,这反映美国2004年大豆产量创纪录,以及南美洲今年获丰收的前景。
然而USDA调降2004年美国产量预估至31.41亿蒲式耳,12月预估为31.5亿。即便如此,去年产量仍为历史最高,超出2001年28.91亿的前最高纪录。
受产量下修影响,美国2004/05年末库存预估也减少2,500万蒲式耳至4.35亿蒲式耳。
豆粕各月合约每短吨收低1.50-4.20美元不等。其中1月合约
豆油期货每磅跌0.09-0.30美分不等。1月合约
伦敦金属交易所(LME)基本金属期货周三涨跌不一。交易商称,美国11月贸易收支数据引发美元重挫,从而遏制稍早的下探走势。美国11月贸易逆差达到创纪录的603亿美元,远超540亿的预估值。一位交易商表示该数据及美元下滑帮助LME市场逆转跌势。交易商表示,欧元兑美元上涨,提振以美元计算的基本金属价格,但在贸易商意图和投资基金策略更清晰地显现之前,市场将维持震荡格局。一交易商补充说,"人们正关注今年的走势,且认为表现将不如去年。不过基金可能会注入大量新资金。"今年年初确实有一些基金清仓离场,不过金属自上周以来的全线反弹被看成是基金提供了支撑。AXA Investment Managers一分析师称,"11月时我们调降基本金属投资评等至减码,且我们仍在坚持这一看法,仅仅出于宏观经济环境的缘故。"他表示,"不过若价格下挫10-15%,我们将马上上调其投资评等,因为我们认为到2006年时全球经济将再度加速成长。"
三个月期铜午后劲扬,不过涨势在3,040/3050美元阻力位止步,中午曾回落至接近3,000美元。期铜在公开喊价交易中收报3,030美元,高于周二收盘的3,026美元。严重紧张的近期价差关系得到局部缓解,现货/三个月铜的逆价差收报135/145美元,低于周二的156美元。稍早场内出现持续的借出交易兴趣,令明日/次日(TOM/next)升水由10美元缩窄到2美元。然而现货/一日升水仍维持在6美元,本周至下周三到期合约仍呈紧张关系,逆价差很容易大幅攀升。
三个月期铝一度冲破阻力位1,845/1,850美元,收报1,845,上涨9.50。现货/三个月铝逆价差报5/10美元,周二为8美元。
纽约商品期货交易所(NYMEX)期铜周三小幅收高,此前因美国贸易逆差增幅远高于预期且令美元挫跌,期铜一度升至一周高点。一交易商称,"贸易逆差数据和疲弱美元主导市场方向。基本金属全线获得基于汇率变动的买盘,这引发大量空头回补且触发一些止损单,市场于是收高。"指标3月期约收高0.70美分至每磅1.4040美元。盘中在1.3905-1.4140之间交投。现货月1月合约收高0.40美分至每磅1.4440美元。仅有少量合约实际成交。各月合约收高0.35-0.75美分不等。尽管交投看起来较多,不过一交易商指出事实上成交清淡。COMEX最后成交量预估为7,000张,低于周二的9,244张。