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美元的持续低迷激发了进一步的基金买盘,但同时依然没有看到基本面方面有实质性的因素变化,就技术上看目前外盘价格面临冲击前期高点3177的关键时刻,不过在时间上由于圣诞节的来临,市场交易的清淡是显而易见的,这样随着价格的不断走高,市场也不可避免的可能会遇到获利回吐的压力。这两日沪铜的走势就充分说明了投资者担心价格可能出现回调,从而发生滞涨的情况。但从目前现货的情况来看,当前国内铜的现货价已经接近31000的高点,同时库存方面也没有增加的迹象,所以铜价创新高是没有问题的。但是究竟是经过充分回调然后再次上行,还是不回头直接赶超这就一个问题的难点。就个人而言,还是倾向于前者,只有这样才有坚实的基础。所以我们可以耐心期价的回落,再行介入。
伦敦铝价昨晚大幅收高,并且带动了铜价的继续上冲,三月铝开盘1857美元摸高1875美元,探低1851美元,收盘1875美元,较上一交易日上涨18美元。从技术上看,昨晚铝价已临近前期高点1880美元,一旦突破此高点,后市仍有上扬空间。
国内铝价受政府征收出口税的影响,涨幅小于伦铝,加之临近年底有资金回笼的需要,后市并不乐观。
周三沪胶期价振荡中展开技术性反弹行情。终盘近月501合约收涨20元至12095元,成交量280手,持仓量减80手至2078手;主力503合约收涨50元至12330元,成交量1472手,持仓量增22手至6428手;后续504合约收涨65元至12315元,成交量260手,持仓量减4手至1126手。综观今日交易状况和期价走势,预期的短线反弹行情应声而出。毕竟就现货合约期价而言,12000元/吨的价格已经与国内产区的现货价格相差无几。且国内现货胶价此价位一直以来是波动区间的低位,并未出现继续突破向下的迹象,所以在此价位反弹属情理之中的事情。但沪市盘中依然未能摆脱交易量继续萎缩和持续低靡的市场人气是影响胶价后市走势的因素,同时现货胶价是否能在目前基本面供应相对较为充裕的情况下走稳后走强,也是影响胶价走势的重要因素。
国际市场产区现货市场价格稳中趋涨,泰国曼谷现货市场3号烟片胶报每公斤46.50泰铢,宋卡市场3号烟片胶报每公斤46.25泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价上涨至每公斤198.75-199.75新分。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格全线不同幅度上涨,近月1月期约价格报收125.4日圆/公斤,新基准6月期约价格报收130.7日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报104.27/32。国际市场原油价格纽约商品交易所2月轻质原油期货价小幅波动至每桶45.50美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货竞价继续微幅上涨,成交至12024元/吨的价格。
周三,大连玉米继续保持横盘震荡的走势,今日大连商品交易所成功推出黄大豆2号合约,因此玉米交易略为萎缩,但整个市场依然保持着相对平和的交投节奏.主力合约505收报于1166元/吨,成交量为184492张,持仓量有所递减为167866手。
自9月份上市以来,大连玉米完成高开低走之后,505合约一直1140—1170之间震荡,大品种所特有的平稳节奏在玉米期货市场初步得到体现。
现货市场,近日,在消息面平静的状态下,受价格下跌的惯性影响,国内玉米市场形势仍不见好转,市场交易清淡,价格继续小幅回落。主产区吉林长春地区二等陈玉米车板价1080元/吨,黑龙江哈尔滨地区在1040元/吨,河北石家庄二等陈玉米出库价1200元/吨,山东新玉米入厂价在1200-1240元/吨;销区的上海地区东北玉米站台价1260元/吨,浙江1280-1310元/吨,湖南1290-1300元/吨,成都新玉米站台价1320元/吨;港口玉米大连平舱价为1180元/吨,秦皇岛为1180元/吨,广州黄埔港价格在1270元/吨。
从目前的报价来看,连续数日的回落,价格下跌的速度有所趋缓,从积极方面来看,利多主要体现在对于即将来临的元旦与春节期间,养殖行业进入生产旺季,有望拉动玉米的消费,从而将目前低迷的价格带动起来。
具体到交易中,505能够成功突破1180盘整区间的上限将是决定后市大连玉米是否形成一轮阶段性的上涨行情的关键。建议目前可采取观望的策略。
由于圣诞及新年假期临近,隔夜美盘在消息面清淡下窄幅整理,1月合约开盘548美分,最高552美分,最低547美分,收盘549美分,下跌1美分;3月合约收盘546 3/4美分,下跌1 3/4美分。今晚美国普查局将公布11月份美国大豆压榨数据,目前市场平均预测美国大豆压榨量为1.52亿蒲式耳,较上月的1.56亿蒲式耳有所下降。
在外盘窄幅波动下,国内豆类期市今日继续维持振荡格局,首日上市的黄大豆2号合约并未出现早些预想的火爆上涨行情,各主要期约高开低走。黄豆1号505期约以2651点开盘,最高2658,最低2629,收盘2634,较昨日下跌6点,空盘量增加1.09万张至33.88万张;豆粕505合约在2192~2217区间交易,收盘2199,较昨日上涨2点,空盘量增加6370张。黄豆2号505合约开盘2630,最高2649,最低2598,收盘2602,空盘量报30458张。
由于黄大豆2号合约交割核心定等指标是粗脂肪含量即含油率,在介于17%和21%之间的所有国产的和进口大豆均可以用于交割,对于杂质要求2号比1号大豆低1个百分点。以这样的交割标准,国产四等以上大豆均可用于2号期货交割,且不设升贴水。因此,所有符合1号交割标准的国产大豆均可以用于2号交割。至于同样可以用于交割的进口大豆而言,由于进口成本相对国产大豆现货升水,因此进口大豆进入期货交割并没有利润。由于外盘长假在即,振荡势将可能延续至下周初。技术上,CBOT1月合约短期支撑位在542 1/2美分,阻力位在552美分。
小麦今日继续振荡下滑,远月相对较弱。ws505收于1681,较上日上涨1点,成交53700手,持仓减少3864手。wt505收于1587,较上日跌12点。成交皆较上日大幅萎缩。
在经过了连日整理后,由于冬季的延伸,面粉的消费需求开始增加,传统消费旺季的到来使得小麦现货价受到一定支撑,期现倒挂现象日趋严重客观上支持下跌已久的期价反弹,所以近期近月合约明显强于远月。但是上方价格压力过大,空头优势依旧明显,短时间难以打破震荡的僵局,k线一直被压制在均线系统下方,均线系统呈现空头排列,各技术指标有待低位修复,午后行情持续低位弱势震荡。
操作上,短线进出,逢高沽空。
据中国海关总署发布数据显示,2004年11月份我国进口小麦数量达到636,659吨,远远高于上年同期的30,918吨。
NYBOT棉花期货周二微幅收低,受贸易和投机性卖盘打压,盘中交投迟滞。市场陷于区间波动。指标3月合约收跌0.37美分,报每磅43.62美分,交投区间介于43. 60-44.25。5月合约下跌0.10美分至每磅43.76。其它各月合约下跌0.02到0.40美分不等。基本面前景主要受制于美国和中国等国家棉花产量创下纪录高位。
国内棉花早盘顺势低开,之后小幅盘升至尾盘。4月棉花成交已经大大超过3月,取而代之成为主力合约。4月报收12335,较上日涨5点,持仓增加156手。5月大幅增仓1770手。
图形上,美棉继续42-46美分区间振荡。国内棉花也由于缺乏市场参与而极少波动,呈现区间振荡,从5月大幅增仓的情况看,将来继续出现大幅波动行情,也将以远月为主。
操作上建议观望,或者逢低短线买入。
12月22日,储备棉竞买阜阳库成交2000吨,成交价为11500元/吨。截至22日,储备棉竞买累计成交量为18300吨,其中阜阳库成交量为5800吨。据统计,自12月16日以来,储备棉竞买成交全部集中在九江库和阜阳库。
截止到12月20日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存升至54,772包,上一交易日为50,233包(480磅/包)。