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美元/日元
12月9日,汇价震荡盘升。
日本财务省公布,日本10月份未经调整经常帐盈余年率成长7.4%,达到1.3367兆日元(128.5万美元),连续第16个月保持升势,但低于经济学家此前预期的12.7%。数据显示,尽管最近数月升幅放缓,但日本经常账盈余继续增长。分析师称,出口温和增长和生产放缓可能导致未来经济增长放缓。日本10月贸易顺差增加10.1%至1.3928万亿日元,出口增长11.9%至5.2191万亿日元,进口增长12.5%至3.8263万亿日元。
日本财务省公布数据显示,11月外国净购入日本股票1.175兆日元,高于10月的6581亿日元。买入股票主要集中在中期盈利强劲并与国内需求相关的公司股票上。日本金融机构3日当周净卖出5060亿日元外国债券,在11月26日当周净买入2369亿日元。日本投资者出售外国债券(主要为美国国债)主要源于美元兑日元走软。同时,日本投资人在3日当周净买入1159亿日元海外股票,高于26日当周的净买入344亿日元。
日本10月核心机械订单月率减少3.1%,此前预期为增加2.4%,显示日本经济处于调整阶段。未经调整的核心订单年率下跌9.9%,出乎市场意料,该数据9月年率上升5.0%。
香港金管局周三晚间抛出11.9亿港元,买入美元。
韩国央行(Bank of Korea)表示,将维持利率3.25%不变,并称在进一步降息之前需对此前降息造成的影响进行评估。韩国央行04年曾于8月和11月两次分别降息25个基点。此前经济学家预期,受韩元大幅升值和全球油价回落影响,最近数月进口通涨压力减弱,韩国央行可能于9日的会议上降息。
美国白宫周三宣布,美国财长斯诺将留任现职。
美国12月4日当周初请失业救济金人数经季调增加8000人至35.7万人,此前一周修正后为34.9万人。4周平均人数增加至34.125万人,此前一周为33.65万人。11月27日当周连续申请失业救济人数增加9.1万人至279.6万人,失业率升至2.2%。
美国11月进口物价成长0.2%,10月修正至成长1.6%;11月出口物价成长0.3%,10月修正后仍为成长0.7%。
美国10月批发库存经季节性调整后较9月增长1.1%至3230.9亿美元,高于市场预期中值0.5%两倍有余,年率增长10.6%;批发销售亦以较快步伐增长,10月该数据经季节性调整后较9月增长1.6%至2819.7亿美元,年率增长14.3%。此外,美国9月批发库存数据由月增0.5%修正至月增0.6%,批发销售由月增0.6%修正至月增0.8%。美国10月批发库存销售比与9月持平,报1.15。美国10月耐用品库存月增1.7%,耐用品销售月增1.8%。耐用品库存上升的主导因素为除汽车行业外的金属及专业设备库存增长,金属库存产6.7%,专业设备库存增长2.1%,汽车库存下降0.7%。拉动耐用品销售上升主导因素为多种行业设备销售增长4.3%、金属销售增长4.2%。此外,耐用品中汽车销售月增1.2%,家具销售下降2.6%。10月非耐用品库存月增0.1%,非耐用品销售月增1.5%。剔除非耐用品及石油后,批发销售月增4.3%。
美联储数据显示,美国第三季度个人债务年率增长9.1%,至9.95万亿美元。美联储同时表示,由于政府债务量增长放缓至4.9%,第三季度美国总债务量年率增长7.4%,至23.6万亿美元。同时,美国企业债务量增长5.1%,是5年内的最快增幅。
加拿大10月新屋价格指数月率上涨0.2%,年率成长5.6%。由于市场条件及需求状况良好,加拿大10月新屋价格指数持续增长。新屋价格指数以1992年的100为基准,反映订约人出售新屋的价格。加拿大统计局称,持续有利的需求状况,劳动力及建筑材料价格上涨共同推高了加拿大10月新屋价格。
加拿大央行公布,加拿大12月8日当周官方国际储备增长8400万美元,总额为341.5亿美元。加拿大官方国际储备包括:美元,142.89亿美元;其他外币,155.10亿美元;黄金,4800万美元;特别提款权,9.14亿美元;国际货币基金组织现金头寸,33.89亿美元。
加拿大央行行长道奇(David Dodge)表示,加拿大工业产出自10月份以来保持稳定。道奇没有对央行之前决定保持利率2.50%不变的情况作出详细评论。然而,他认为加拿大经济自10月份晚些时候以来保持稳定。加拿大第三季度实际GDP增长年率为3.2%。道奇没有对近期全球汇市的情况发表评论。
汇价日高105.00,日低103.83,尾盘在104.55附近整理;汇价日升跌率0.490%,日涨跌幅0.51,收于104.58点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统呈金叉多头排列之势,汇价位于其上及30日均线之上附近,显示短中线向多的概率增大,短线向多。汇价若站稳于104.30或103.80之上则短线向多,上挡压力位于104.90、105.40;下挡支撑位于103.30。102.50与103.80分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2002年1月当月月高135.06进入下跌波动之中,自2004年5月14日当周周高114.88进入大形态的3波5下跌波动之中,现进入该下跌波动的3波4整理之中,若站稳于104.50之上则目标暂看在105.00-106.00区域,上破则看107.00一线。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力105.40,弱压力104.90;强支撑103.80,弱支撑104.30。
欧元/美元
12月9日,欧元震荡盘跌。
德国总理施罗德(Gerhard Schroeder)在东京表示,他依然对欧元兑美元近期的上涨感到担忧。施罗德预计,德国经济在04及05年两年将强劲增长,他同时指出,油价依然是一个担忧因素,因为油价可能对德国经济产生重大影响。
德国联邦统计局公布,10月经常帐盈余为69亿欧元,9月修正后为盈余54亿。10月贸易顺差为125亿欧元,9月修正后为顺差12亿。高于此前预估的顺差107亿欧元。10月进口较去年同期成长10.2%,出口成长9.3%。
德国DIW研究机构预计,受强劲的消费支出推动,德国第四季度GDP季率料将增长0.5%。DIW称,德国第四季度GDP加速增长,部份原因是由于10月-12月期间的工作天数较多。
德国Ifw研究机构预计,04年德国经济将增长1.7%,05年将大幅放缓至0.8%,因德国国内经济太过疲软无法抵消全球需求的下降。Ifw智库同时表示,随着油价高涨和欧元强势的负面影响逐步消失,06年德国经济将出现改善,经济增长率将达到1.3%。Ifw智库还预计,05年欧元兑美元平均汇率为1.30美元。
德国经济及劳工部公布数据显示,德国10月工业产值月率小幅上升,但较03年同期明显下降,暗示德国工业生产正在衰退。工业产值占德国国内生产总值的近四分之一。继9月微升0.1%之后,10月工业产值经季节调整月率上升0.6%,高于经济学家增长0.3%的预测值。10月工业产值年率显著下降,降幅为1.1%(未经调整),9月年率上升3.7%。此前经济学家曾预测10月工业产值年率将增长1.7%。
有报道称,法国财政部官员米斯卡(XAVIER MUSCA)不希望法国央行加快增持欧元储备的步伐。米斯卡的言论强调了法国央行对欧元大幅升值的忧虑。先前德国总理施罗德(Gerhard Schroeder)在东京也对欧元美元汇率表示担忧。米斯卡还表示,欧洲各国的政府不会通过要求央行加速增持欧元的途径来获取美元走软所带来的利益。
欧央行(European Central Bank)在12月份的月度公告中指出,当前油价的波动给欧元区短期通胀带来的风险令人担忧,中期物价稳定面临上升风险,需予以警惕。公告同时表示,目前没有明显迹象表明欧元区的通胀压力正在增加。欧央行公告预计,欧元区04年经济将增长1.8%,05年将增长1.9%;04年通胀率将达到2.2%,05年则将下滑至2%。
欧央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)在联合国儿童基金会主持举办的会议上发表讲话称,迄今为止,欧元区尚未出现因油价高涨而造成的第二轮通胀效应,但欧央行仍将保持警惕,力图防止油价上涨导致薪资和通胀预期上升。特里谢表示,欧央行正尽其所能令物价稳定同其定义维持一致,即通胀率低于但接近2%水平。随着时间的推移,欧央行如此讲信用地维持物价稳定将最终推动长期经济增长。特里谢称,维持物价稳定是欧央行的首要任务。欧央行的目标是是将通胀率控制在略低于2%的水平并将尽一切可能来实现该通胀目标欧央行通过确保物价稳定来为欧元区长期的产出增长提供支持并通过物价中期保持稳定来促进经济增长。
欧洲央行副行长帕帕季莫斯(Lucas Papademos)表示,欧元区当前低利率水平有助于其经济增长。帕帕季莫斯在里斯本理事会上发言称,当前短期利率及长期利率水平有力地支撑了欧元区经济的增长。他指出,物价稳定就是其最佳的表现。当谈及欧元区财政政策时,帕帕季莫斯称,遵守欧盟稳定发展合约符合欧元区成员国各国的利益。
瑞典央行维持基准利率不变,与预期一致。
汇价日高1.3362,日低1.3250,尾盘在1.3310附近整理;汇价日升跌率-0.210%,日涨跌幅-0.003,收于1.3310点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统横行缠绕收敛且有呈死叉之势,汇价位于其下附近、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线震荡整理或震荡盘跌。汇价若站稳于1.3340之上则向1.3390方向运行的概率增大,继续上破短线向多,上挡压力位于1.3440;若受压于1.3330之下则向1.3280方向运行的概率增大,继续下破短线向空,下挡支撑位于1.3230、1.3180。1.3280与1.3390分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月13日日低1.1778进入较大级别强势B波反弹之中,可能自12月7日日高1.3470结束大B3波反弹进入较大级别调整之中;若下破1.3270,则调整目标可暂看1.2950附近。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.3390,弱压力1.3340;强支撑1.3230,弱支撑1.3280。
英镑/美元
12月9日,英镑震荡盘跌。
英国国家统计局公布,由于进口上升至创纪录水平,导致英国10月贸易赤字自9月的44亿英镑扩大至53亿英镑。此前预期英国10月贸易赤字将为48亿英镑。英国10月进口上升2.5%至创纪录的215亿英镑,10月出口则下降2.0%至162亿英镑。英国10月对非欧盟国家贸易赤字也自9月的24亿英镑扩大至29亿英镑,主要由于受到出口下降的影响。
英国央行决定维持基准利率于4.75%不变,与预期一致。这是英国央行货币政策委员会连续第四个月维持基准利率不变。此前,由于众多经济指标显示英国经济增长已放缓,房价亦停止大幅增长,所以市场普遍预期英国央行将维持目前的基准利率不变。2003年11月,英国央行曾调降基准利率至3.5%的低点。
英国零售商协会(BRC)公布的数据显示,尽管汽油和能源成本上升,但英国11月商店价格指数年率有温和下降0.94%,低于10月1.37%的降幅。英国零售商协会称,劳动力、汽油和能源成本上升给盈利带来压力,但英国的零售商仍继续降低销售价格。分析师称,商品价格的下跌是英国央行12月维持利率于4.75%水平不变的主要原因之一。
英国按揭借贷协会(CML)称,未来数年,英国房价增速有放缓的趋势,房屋价格的增幅将越来越接近通胀的速度。该协会预计,04年英国房价增幅将达到8%,05年将减缓至4.0%,06年和07年将进一步放缓至2%。
英国全国总工会(Trades Union Congress)支持英国央行维持基准利率于4.75%的决定。英国全国总工会首席经济学家指出,在英国财政部下修制造业产量预期、市场对工业前景的悲观情绪上升、通胀率低和房价已呈现下降趋势之际,升息未是时机。如果2005年制造业不出现转机,英国央行应考虑通过降息来刺激经济增长。
汇价日高1.9390,日低1.9140,尾盘在1.9250附近整理;汇价日升跌率-0.455%,日涨跌幅-0.009,收于1.9251点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈横行缠绕且有呈死叉之势,汇价位于其下附近、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线震荡整理寻求短线运行方向,面临短线方向抉择。汇价若站稳于1.9250之上则向1.9410方向运行的概率增大,其间1.9330有压力,继续上破短线向多,上挡压力位于1.9460、1.9510;若回落于1.9250之下则向1.9090方向运行的概率增大,其间1.9170有支撑,继续下破短线向空;下挡支撑位于1.9040、1.8960。1.9090与1.9410分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月14日当周周低1.7477以来运行在较大级别B波反弹之中,可能已自12月7日日高1.9510结束B3波强势反弹进入较大级别调整之中。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向,面临短线方向抉择。
今日强压力1.9410,弱压力1.9330;强支撑1.9090,弱支撑1.9170。
澳元/美元
12月9日,澳元震荡盘跌。
新西兰央行决定维持利率于6.5%不变,因新西兰元升值有助于抑制通膨,且经济出现放缓迹象。该决定符合市场预期,但央行保留未来进一步升息的可能性。分析师此前均预期指标利率保持不变,预估中值显示央行会在明年第三季降息25个基点。央行总裁Alan Bollard表示,通膨压力仍然很大,消化强于预期的通膨的空间不大。央行表示,经济继续表现强劲,但2005年成长料将放缓,因房地产市场降温且移民放缓。央行预计2005-2006年通膨将保持在1-3%的目标区间顶部附近。同时还将截至2005年3月止的升幅预估调高至3.5%,9月时的预估为2.5%。
澳大利亚统计局公布,澳大利亚11月季调后就业人数增加2.45万人,失业率为5.2%,触及1977年创下的纪录低点,此前市场预估为5.4%。澳大利亚统计局公布,澳大利亚11月失业率经季度调整后下跌至5.2%,为自1978年以来最低水平,就业增加24,500人。10月份该数据为5.3%。此前普遍预测澳大利亚11月失业率将持平在5.4%,就业减少10,000人。经季度调整后11月参与率持平在63.7%。此前统计局预测11月失业率为5.3%,较10月份的5.4%有小幅下跌。调整后11月就业总人数为979万,而10月份该数据为977万。其中11月份全职就业人数增长28,900人至701万人,兼职就业人数下跌4,400人至278万人。10月份全职就业人数为698万,兼职就业人数为279万。
澳大利亚墨尔本大学最新调查显示,预期澳大利亚未来12个月消费者价格指数升3.5%,自11月的4.5%大幅回落。澳大利亚墨尔本大学应用经济和社会调查学院表示,因近期疲弱数据显示澳大利亚第三季度经济仅增长0.3%,减缓至近4年低点,通胀预期降低至03年12月以来低点。报告称,近期油价回落和澳元升值也可能影响通胀预期。考虑到近期公布的消费者物价指数和澳大利亚央行2.0-3.0%的目标区间,通胀预期目前处于相对乐观水平。
澳大利亚财政部长科斯特洛(Peter Costello)表示,圣诞节前澳大利亚零售业销售量将持续大幅增长。澳大利亚统计局发表报告显示,零售业销售量自6月以来已下跌近1%。澳大利亚零售商协会预计在圣诞节消费高峰期,在新南威尔士以及维多利亚的零售业销售增长率将分别达到7%、8%。
银行信托金融集团(BT Financial Group)首席经济师表示,澳大利亚11月就业数据好于预期,该集团认为澳大利亚央行可能再次升息。澳大利亚11月失业率经季调后自10月的5.3%跌至5.2%,低于市场普遍预期的5.4%,也是自1978年该数据开始统计以来最低纪录。连续三个月强劲增长的就业数据将必然提出进一步升息要求。虽然澳大利亚劳动力数据表现强劲,但GDP连续3个季度仅温和增长。澳大利亚央行8日决定维持利率5.25%不变,上次升息是在2003年12日。
汇价日高0.7617,日低0.7498,尾盘在0.7540附近整理;汇价日升跌率-0.567%,日涨跌幅-0.004,收于0.7542点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈空头排列且与30日均线有呈死叉之势,汇价位于其下及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率增大。汇价若受压于0.7570或0.7620之下则短线向空,下挡支撑位于0.7510、0.7460。0.7620为汇价短线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自6月17日日低0.6771以来进入较大级别B波反弹,至11月26日日高0.7946结束进入较大级别调整之中,暂看现运行在5-3-5波下跌波动最后的5波的4波整理中(暂看3波可能已在0.7498结束),其后仍有第5波下跌,因此需注意主流币种走势及其在0.7500附近支撑情势,不排除震荡整理后继续盘跌、向0.7460、0.7410探支撑的可能。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力0.7620,弱压力0.7570;强支撑0.7460,弱支撑0.7510。
欧元/日元
12月9日,汇价震荡盘升。
汇价日高139.38,日低138.42,尾盘在139.20附近整理;汇价日升跌率0.332%,日涨跌幅0.46,收于139.20点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈多头排列,汇价位于其上及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率继续增大。汇价若站稳于139.00或138.50之上则短线向多,上挡压力位于139.40、139.90;若回落于138.50之下则下挡支撑位于138.00。138.50为汇价短线向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现运行至B3波反弹末段的概率较大。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力139.90,弱压力139.40;强支撑138.50;弱支撑139.00。