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美元/日元
11月30日,汇价震荡整理、微升。
日本政府公布,日本10月受薪者家计支出月率下降1.2%,年率上升0.1%。
日本政府公布,10月失业率季调后升至4.7%,上月为4.6%。10月求才求职比为0.88。日本10月失业率数据逊于预期,并且预示着日本经济出现的放缓迹象可能已开始影响到就业的增长。此前平均预期日本10月失业率将与9月持平于4.6%。日本政府在11月初期曾对日本劳动力市场前景保持乐观预期,并且认为日本就业形势正在改善。
日本11月采购经理人指数(PMI)季调后下滑至51.3,低于10月的52.9,为2003年7月以来成长最缓慢的一次。
日本经济产业省公布,日本10月工业生产初值月率下降1.6%,预估为上升0.1%。该数据弱于市场预期,并且进一步显示日本经济的复苏进程正趋于放缓。10月库存月率下降0.7%。11月制造业生产月率料将上升3.7%,12月制造业生产月率料将小将2.2%。日本9月工业产值为月率下降0.4%。日本经济产业省还预期,日本11月工业产值将月率上升3.7%,而12月工业产值则将月率下跌2.2%。
日本国土交通省(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)公布数据,日本10月份新屋开工年率增长1.5%,达到106,145套,增幅较9月份的10.1%大幅放缓,但为连续四个月出现增长。此前平均预期10月份新屋开工年率将增长2.5%。连续四个月增长的新屋开工数据仍显示,尽管出口和生产方面有些许疲软迹象,日本经济仍处于复苏轨道上。日本7月份和8月份新屋开工年率分别增长7.8%和10.5%。折合成年率,日本10月份新屋开工数为1,192,000套。
日本国土交通省(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)公布,日本10月建筑订单年率增长0.2%至8335亿日元。日本10月建筑订单已经是连续第五个月出现增长,显示日本经济仍维持稳定增长,尽管近期有数据显示日本的出口和生产呈现放缓迹象。日本9月、8月和7月的建筑订单分别为上升9.0%、8.2%和3.9%。另外,日本10月公共部门建筑订单下降11.0%至2036亿日元,日本10月私营部门建筑订单上升6.2%至5618亿日元。日本10月海外建筑订单下降18.9%至330亿日元。
日本商工中金银行(Shoko Chukin Bank)公布数据显示,日本11月小型企业信心指数从10月的49.5下降至48.9。小型制造业信心指数从10月的50.7下跌至49.1。非制造业信心指数则从48.5上升至48.6。预计12月小型企业信心指数有望上升至49.3。
日本财务省(the Ministry of Finance)公布的数据显示,日本货币当局11月份并未对外汇市场进行干预。这已经是日本货币当局连续第八个月没有对汇市进行干预。财务省表示,没有在10月28日至11月26日期间采取卖出日圆、买进美元的干预行动,尽管其间美元兑日元汇率降至近5年来的低点。
日本财务大臣谷垣祯一表示,日元最近的涨势太过快速,当局有必要密切观察形势。对于10月工业生产数据,他表示:“整体趋势大致仍向上,企业获利在改善,而影响已经扩大到个别家庭。”
经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development)首席经济学家表示,美联储应该采取逐步收紧的货币政策以阻止可能出现的通胀压力。考虑到美国经济持续复苏的步伐,美联储采取逐步收紧的货币政策是适宜的。经济合作与发展组织半年度经济展望报告披露,预期未来两年美国基准利率水平将呈逐步上升的趋势,将从2004年的1.5%升至2005年的2.8,到2006年将升至3.8%。经济合作与发展组织预期美国经济在未来将持续保持强劲态势。尽管美国经济增长速度在2005年有可能恶化至3.3%的水平,但该国将可能在2006年重拾升势。经济合作与发展组织预期美国2005年通胀水平将降至1.8%,2006年为1.7%。OECD指出,预计未来两年美国经常帐赤字依然存在,即06年经常帐赤字由04年的占GDP4.75%升至占GDP6.25%。
经合组织(OECD)预计原油价格将高位持稳或继续攀升。预计2030年油价将上涨30%。OECD预计2030年油价由2003年的27美元升至每桶35美元,涨幅近三分之一。OECD称,近期油价高涨可能会持续一段时间,这意味着油价对于供应中断的预期异常敏感。OECD称,抛开短期内油价进一步上涨不谈,尽管经济增长率低于预期,但2005年全球经济将持续增长。
经合组织预计,尽管油价高企和消费者信心疲软,但05年全球经济复苏将重获动力。预计经合组织30个成员国05年经济增长率为2.9%,低于5月预期的3.4%,也低于04年预期的3.6%。预计经合组织06年经济增长率反弹至3.1%。OECD称,倘若油价没有进一步攀升,05年全球经济扩张将重获动力。OECD下调主要经济体的经济增长预期。预计美国将继续带领全球经济复苏,但其05年增长率由预期的3.7%降至3.3%。此外,预计欧元区05年增长率由5月预期的2.4%降至1.9%。预计日本05年增长率由5月预期的2.8%降至2.1%。
经季节性调整,美国11月27日当周国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售周比下降1.5%,前一周数据为增长0.8%。由于近期销售数据疲软,国际购物中心协会已降低了11月销售预期,自3.0%-4.0%下调至2.5%-3.0%。美国11月27日当周国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售指数为432.9,年率增长2.4%,前一周销售数据为年比增长3.9%。
红皮书调查(Redbook Research)发布的全美零售销售最新数据显示,11月截至27日当周全美连锁店销售额较上月下降0.5%。经季节性因素调整后,11月截至27日当周销售额较上年同期增长2.9%。11月27日当周未经季节性因素调整的销售额较上年同期增长0.9%。
美国采购管理协会公布,纽约区11月商业环境指数从10月的313.7升至319.3,为连续第十五个月上升。11月现状指数从10月的56.7,升至61.1。制造业和非制造业指数均高于50(高于50意味经济扩张),但前者从10月的60.0下滑至54.4,后者从10月的56.3升至61.9。11月前景指数从10月的50.0,升至64.3。7月曾为78.5。
美国11月大企业联合会消费信心指数自10月修正后的92.9降至90.5,为2月以来最低。消费者对于未来六月的乐观情绪下降,计划购买新车、住宅及家电的人数则大幅减少。油价2004年的暴涨54%以及第三季就业增长低于预期影响消费信心,对年收入低于3万5000美元者影响尤其大。经济家原先预计11月的消费信心指数为96。
美国商务部(Commerce Department)公布,美国7-9月份季度的国内生产总值(GDP)折合成年率的增幅为3.9%,高于初步数据显示的3.7%。企业利润有所下降,且通货膨胀水平依然不高。数据显示,美国04年夏季经济增长幅度高于初步数据,原因是消费支出以及商品海外销售增长。经修正后3.9%的增长率高于预期。先前预计第三季度GDP增长率将维持于原先公布的3.7%。美国第一和第二季度的GDP增长率分别为4.5%和3.3%,美国2003全年的GDP增长率则为3.0%。第三季度企业利润较上年同期增长8.1%。第三季度消费者支出攀升5.1%,增幅高于4.6%的初步数据,也高于第二季度的1.6%。第三季度耐用品消费支出增长17.2%,非耐用品消费支出增长4.8%;初步数据分别为增长16.8%和3.9%。第三季度企业支出增长12.9%,高于先前增长11.7%的预估数据。建筑投资下降0.3%,设备和软件支出激增17.2%。第二季度整体企业支出增长12.5%。第三季度私人企业库存投资增幅弱于先前预期。企业库存增加359亿美元,较481亿美元的初步数据大幅向下修正,同时也低于第二季度的611亿美元。第三季度企业库存增加数额较第二季度下降252亿美元导致当季GDP降低0.91个百分点。第三季度出口增长6.3%,进口增长6.0%。商务部原先预计出口增长5.1%,进口增长7.7%。美国第二季度出口增长7.3%,进口增长12.6%。
加拿大国家统计局公布,加拿大04年第三季度GDP增速减缓至3.2%,低于此前预计的3.5%。第二季度GDP增速从4.3%下调至3.9%,第一季度从3.0%,下调至2.7%。制造业、以及批发零售业表现突出。此外,消费者支出强劲,但非农经济库存显著增加。加拿大第三季度内需年率增长3.3%,高于第二季的2.1%,但出口继第二季度猛增18.0%后,下降2.0%。消费支出年率攀升3.0%,而第二季为2.1%。
加拿大政府就业办公室最新数据显示,加拿大9月失业保险申请人数初值经季调后为222300人,月降9.3%,年降10.3%,8月申请人数修正至245100人。此前预计9月失业保险申请人数为536110人,较8月的549490人减少2.4%,年降7.4%。加拿大9月失业保险申领金额6.98亿加元,较8月的7.939亿加元减少12.1%,年降10.9%。
汇价日高103.35,日低102.38,尾盘在102.90附近整理;汇价日升跌率0.029%,日涨跌幅0.03,收于102.88点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈空头排列但跌势趋缓且有呈收敛集聚态势,汇价位于3与5日均线之上附近、10日均线之下附近及30日均线之下,显示短中线向空的概率继续增大,短线有望在102.70-103.10区间震荡整理寻求短线突破方向,面临短线方向抉择。汇价若受压回落于102.70之下则短线向空,下挡支撑位于102.40、101.80;上挡压力位于103.50。102.70与103.50分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于104.00之下则周线向空,下挡周线支撑101.80。
月技术指标显示,汇价若受压于105.50之下则月线向空,下挡月线支撑位于99.50。
波动分析显示,暂认定汇价自2004年5月14日当周周高114.88进入大形态的3波5下跌波动之中。日线看则自9月28日日高111.72进入3波3下跌波动之中,现进入该下跌波动的3波5波动末段,下跌目标可能已经在102.55或即将在101.10-102.20区域附近到达,随后进入较大级别4波整理。汇价自5月18日日高114.88至今已运行144个交易日,已至144时间之窗。市场对汇价于时间之窗前后在目标区域附近出现较大级别反弹的可能性保持警惕,对日本央行单独或与其他央行联合、在关键时间关键点位附近顺势进场干预的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线突破方向。
今日强压力103.60,弱压力103.10;强支撑102.20,弱支撑102.70。
欧元/美元
11月30日,欧元震荡盘升。
瑞士统计办公室公布,由于能源价格适度增长,瑞士11月份消费者物价指数月率增长0.1%,年率增长1.5%,11月通胀月率基本持平,但年率仍为上涨,表明瑞士央行决定是否加息仍有余地。瑞士11月服务和运输价格增长约0.3%,能源价格月比温和增长0.1%,而10月能源价格的大幅上涨曾导致瑞士10月消费者物价指数急剧提高。瑞士11月进口商品价格增长1.2%,同期国内商品价格年比增长2.5%。
法国国家统计机构Insee公布,法国11月商业信心指数自10月的107下降至105,低于经济学家预期中值107。
法国统计局公布,法国11月消费者信心指数为-23,10月为-19。
法国劳工部公布,法国10月失业人数季调后减少5,000人或0.2%至2,685,000人。法国10月失业率持平于9.9%。
法国10月新屋开工月率上升21.8%,年率上升15.6%。
意大利统计办公室Istat披露,该国11月份消费者物价指数连续第三个月增长放缓,因医疗价格、通讯价格及食品价格下跌所致。意大利11月份消费者物价指数年率增长1.9%,月率增长0.1%。意大利10月份消费者物价指数年率增长2.0%,月率与9月份持平。意大利欧盟11月份调和通胀指数年率增长2.0%,月率增长0.2%。欧盟统计机构Eurostat运用该指数反映欧元区消费者物价指数。意大利欧盟调和通胀指数是欧洲央行用于衡量欧元区物价稳定性的工具之一。
欧元区11月消费者信心指数上升至-13,10月为-14。11月服务业信心指数为10,10月为12。欧元区11月份消费者的负面人气略有缓和,但对消费者依赖较强的商业领域信心下降。欧元区经济中占主导地位的服务业消费者信心指数则从正12降至正10,零售业的消费者信心指数从负7降至负9。尽管欧元近期大幅升值,但工业领域的消费者信心仍保持在负3不变,欧元区总体经济信心指数则从10月份的101.3降至100.8。
欧元区11月企业景气指数为0.39,为5月份以来最低水准,10月修正至0.51。
欧元区11月份通货膨胀率由10月份的2.4%放缓至2.2%,但仍高于欧洲央行“接近但低于2%”的目标水平。该数字高于欧洲央行“接近但低于2%”的价格稳定政策目标,但与此前的预期一致。欧盟统计局没有透露导致通货膨胀率增幅放缓的原因,但表示,该机构将于12月16日发布11月份分类的最终通货膨胀数据。本周早些时候发布的数据显示,德国11月份的通货膨胀率为1.8%,重新跌至2.0%的重要心理位以下;西班牙11月份的通货膨胀率则由10月份的3.6%放缓至3.4%。另外,11月份意大利的消费者价格指数由10月份的2.0%放缓至1.9%,为连续第三个月放缓。
欧洲央行(European Central Bank)公布,11月26日当周欧元体系黄金及应收黄金储备余额下降3500万欧元至1303.44亿欧元。同期欧元体系净外汇余额下降1亿欧元至1676亿欧元。流通中的现金下降16亿欧元至4736亿欧元。一般政府的债务余额上升49亿欧元至679亿欧元。欧元体系包括总部位于法兰克福的欧洲央行及欧元区12个国家的央行。
经合组织将欧元区05年经济增长预期自2.4%下调至1.9%,并预期欧元区06年经济将重拾增长至2.5%。此前欧盟委员会、国际货币基金组织及主要银行均下调了欧元区05年经济增长预期。经合组织预期欧元区05年短期利率将持稳于2.1%水平,06年将提高至2.7%。经合组织预期,欧元区适度的改革措施将促使欧元区06年失业率下降至8.3%。经合组织预期,欧元区05年通胀将仅为1.7%,06年将为1.8%,与其此前预期一致。
德国经济及劳工部长克莱门特(Wolfgang Clement)称,尽管经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development,OECD)改变了德国2004及2005年经济增长预期,但德国不会因此而对该数据预期进行调整。OECD即日在其经济展望报告中德国2004年GDP增长率预期由1.1%上调至1.2%,将其2005年GDP增长率预期由2.1%下调至1.2%。德国政府预期2004年GDP增长率为1.8%,2005年GDP增长率为1.7%。克莱门特称,德国没有任何理由调整其GDP增长预期,德国政府所做的预期基于全球经济持续增长及德国内需不断增强将带动德国经济加速增长,同时德国消费支出增长也会增强经济增长动力。克莱门特表示,欧元兑美元升值仍是经济增长所面临的较大风险,货币政策变动将随时关注汇价走势。
国际货币基金组织(IMF)前任首席经济学家穆萨(Michael Mussa)表示,欧元兑美元的升值幅度就目前而言,已经达到足够高的水平。他还预计,中期内可能需要欧元进一步走强。此外,美国应该增加储蓄,亚洲货币汇率需要提高弹性。
德国政府经济顾问委员会主席威加德(Wolfgang Wiegard)在柏林发表讲话,就欧洲央行抛售欧元以令其走弱的可能性发表评论,称不排除欧洲央行直接干预汇市的可能。威加德表称不排除欧洲央行直接干预汇市可能,并称升值比贬值更易遭致干预,当前仍没有直接干预的必要,但不能排除这种可能。欧洲央行可能采用不改变现有货币政策的方式进行干预,但需要清楚的是欧洲央行并没有明确的汇率目标。他认为日本央行可能采取行动干预汇市,而美联储可能不会。
汇价日高1.3335,日低1.3229,尾盘在1.3290附近整理;汇价日升跌率0.158%,日涨跌幅0.0021,收于1.3291点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈多头排列但升势趋缓且有收敛态势,汇价位于其上附近及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率依然较大,短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于1.3270之上则短线向多,上挡压力位于1.3310、1.3360、1.3410;下挡支撑在1.3220、1.3150。1.3270为汇价短线向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若占稳于1.3200或1.3080之上则周线向多,上挡周线压力位于1.3380、1.3500;若回落于1.3080之下则周线支撑位于1.2830。1.3080为汇价周线向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若占稳于1.2800之上则月线向多,上挡月线压力位于1.3800。1.2800为汇价月线向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月13日日低1.1778进入较大级别强势B波反弹之中,现运行在B3波反弹之中,且已进入B3波的5波5末段,暂看目标已经或即将到达,注意到B1波与B3波的倍率关系,其量测目标在1.3350,且此次整体上升波动至今已145个交易日,故需对汇价于时间之窗前后在目标1.3320-1.3380区域盘升受阻大幅回落的可能性保持警惕,对汇价在上升波动尾段的拉升、震荡、央行进场干预的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落。
今日强压力1.3360,弱压力1.3310;强支撑1.3220,弱支撑1.3270。
英镑/美元
11月30日,英镑震荡盘升。
英国全国房屋协会调查报告显示,英国11月份房屋价格增长放缓。英国11月份房屋价格月率增长1.0%,年率增长15.0%。英国10月份房屋价格月率下降0.4%,年率增长15.3%。此前预期英国11月份房屋价格月降0.2%年增15.3%。英国全国房屋协会还公布了2005年房屋价格走势的预期,预计2005年全年房屋价格增幅为2.0%。
英国央行行长金恩(Mervyn King)在国会财政部特别委员会上称,英国第三季度失去了经济增长动力,第三季度GDP增长低于央行货币政策委员会预期。金恩还表示,目前英国通胀水平为1.2%,亦低于央行货币政策委员会预期。英国央行将中期阶段通胀目标定为2%。
汇价日高1.9134,日低1.8866,尾盘在1.9100附近整理;汇价日升跌率0.946%,日涨跌幅0.0179,收于1.9107点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈多头排列且呈加速拉升态势,汇价位于其上及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率依然较大,短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于1.9040或1.8980之上则短线向多,上挡压力位于1.9140、1.9200;下挡支撑位于1.8830、1.8780。1.8980为汇价短线向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.8700之上则周线向多,上挡周线压力位于1.9200、1.9400。1.8700为汇价周线向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若占稳于1.8660之上则月线向多,上挡月线压力位于1.9350。1.8660为汇价月线向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月14日当周周低1.7477以来至今,运行在较大级别B波反弹之中,现运行在B3波的3波5末段的概率较大,目标区域1.9000-1.9140已经到达。故需对汇价于时间之窗前后在目标区域盘升受阻大幅回落的可能性保持警惕,对汇价在上升波动尾段的拉升、震荡、央行进场干预的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理或盘升受阻回落。
今日强压力1.9200,弱压力1.9140;强支撑1.8980,弱支撑1.9040。
澳元/美元
11月30日,澳元大幅盘跌。
澳大利亚统计局公布,澳大利亚10月营建许可月率下降2.4%,预估为持平;年率下降20.9%。
澳大利亚10月零售销售额季调后为165.4亿澳元,月率下降0.7%,预估为上升0.7%。
澳大利亚央行公布,澳大利亚10月私人部门信贷季调后月率上升1.2%。10月房屋信贷季调后月率上升1.0%。
澳大利亚财长科斯特洛(Peter Costello)表示,公布的经济数据符合当前国内经济增长较04年初呈现放缓的现状。科斯特洛表示,澳大利亚政府认为澳大利亚房屋市场的放缓以及消费支出的滑坡均在可接受的范围内。
汇价日高0.7834,日低0.7694,尾盘在0.7720附近整理;汇价日升跌率-1.405%,日涨跌幅-0.011,收于0.7721点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由横行缠绕转而已呈死叉之势,汇价位于其下、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线向空的概率增大。汇价受压于0.7780之下则短线向空,上挡压力位于0.7830、0.7880,继续上破短线向多;下挡支撑位于0.7690、0.7650。0.7780与0.7880分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于0.7750之上则周线向多,上挡周线压力位于0.7850,下挡周线支撑位于0.7550。0.7750为汇价周线向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若占稳于0.7630或0.7570之上则月线向多。0.7570为汇价月线向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自6月17日日低0.6771以来进入较大级别B波反弹至今,自10月13日日低0.7212进入B3波的5波上升之中,现运行在5波末段的概率较大,注意到B1波与B3波的倍率关系,其量测目标在0.8003。其整体波动跟随欧洲货币兑美元走势,其到达目标区域后的回落时间或许稍有超前或滞后。市场对汇价于时间之窗前后在目标0.7950-0.8050区域盘升受阻大幅回落的可能性保持警惕,对汇价在上升波动尾段的拉升、震荡、央行进场干预的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力0.7800,弱压力0.7750;强支撑0.7650,弱支撑0.7700。
欧元/日元
11月30日,汇价震荡盘升。
汇价日高136.94,日低136.29,尾盘在136.70附近整理;汇价日升跌率0.147%,日涨跌幅0.20,收于136.70点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有呈横行缠绕态势,汇价位于其上附近及30日均线之上附近,显示短线与短中线向多的概率增大。汇价若站稳于136.30之上则短线向多,上挡压力位于137.10、137.60;若回落于136.10之下则下挡支撑位于136.00、135.60。134.80与136.30分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价在136.10-136.60区间震荡整理,若站稳于136.60之上则周线向多,上挡周线压力位于137.10,下挡周线支撑位于135.60。135.60与136.60分别为周线向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若站稳于135.90之上则月线向多,上挡月线压力位于137.50、139.40,下挡月线支撑位于134.00、132.00。132.10与135.90分别为汇价月线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现已运行至B3波反弹末段的概率较大。汇价下破135且下破134,则可能已自11月10日日高138.28进入大C波下跌之中。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力137.60,弱压力137.10;强支撑135.80;弱支撑136.30。