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连豆日评
周三晚间,美国CBOT大豆冲高回落,各合约最终收低6至8美分。1月合约开盘556美分,最高561 1/4美分,最低553 1/2美分,收盘554美分,下跌7 1/4美分;3月合约收盘556 1/2美分,下跌8美分。由于周四是“感恩节”,在仅有的半天交易中,基金净买入约2000张大豆,目前净空单已减至2.8万张左右。当晚公布的压榨报告中,10月份美国大豆压榨量为1.56亿蒲式耳,处于市场预测的1.55至1.56亿蒲式耳区间上限。
在昨日冲高回落后,周四国内豆类期市呈现下探低点后回升行情。大豆505合约开盘2646,盘中最低2639,最高2658,收盘2655,较昨日上涨6点,空盘量增加8928张至32.42万张;豆粕501合约以日高点2280开盘,最低2262,收盘2275,较昨日跌2点;豆粕505收盘2230,较昨日下跌4点。大豆501仍然维持相对强势,收盘2783,较昨日上涨6点,空盘量减少8430张。
据贸易商称,高企的美国大豆现货升水及海运费将可能抑制美国大豆出口需求。周三1月船期美国大豆中国升水报价为250美分/蒲式耳(1月合约),进口大豆成本约2947元/吨,以目前国内的豆粕和豆油价格测算,进口大豆加工利润已几乎为零,这将可能利空于后几周的美国大豆出口数据。对于基金持续减仓而言,由于目前的基本面整体仍然受到巨大结转库存压力,基金在连续平仓3万余张后,“感恩节”过后不排除重返市场抛售。从技术上来看,美盘在突破560美分后将有望上试575美分,下档支撑位则在530美分。
连玉米日评
芝加哥11月24日CBOT玉米期货周三收盘大致持平,各月玉米期约收低1/4至收高1/4美分不等,多数期约收盘持平。12月期约收低1 /4美分至每蒲式耳1.97-3/4美元。玉米期约成交量估为114,806手。
大连玉米今天价涨量增,走出了突破行情,主力和约玉米0505以1153点开盘,最高冲至1172点,以1169点收盘,成交和持仓均大幅放大,全天成交189448手,增仓187414手。
目前国内和国际玉米的基本面以前我们已经多次分析过了,并不支持玉米期价的大幅上扬,但今天的突破行情因何而来呢?我们认为乃游资所为。
我们近期如果对中国的金融市场有所关注的话,会发现现在的投资领域颇显浮躁,不管是银行、保险,证券还是汇率都存在着诸多争议,银行的实际负利率和高坏帐的种种弊端,保险和证券的价值究竟几何,房地产的泡沫和人民币的增值预期等等的不确定,使得国内的各方资金无所适从,而出现了证券市场的涨停板赶死队,房地产市场的温州炒房团和艺术品投资市场的火爆等等,在期货市场这部分游资也不甘寂寞,前期燃料油501利用美国总统选举而快速的拉高行情就是典型的游资手法。
现在美国玉米已经下跌空间不大,且实际美国玉米如果出口中国的到岸价格是远远高于中国的市场价格的,美国玉米价格其实只是对中国玉米价格心理上有影响,在这种情况下,游资果断出击,利用中国散户的追涨杀跌的心理,实现获利。所以这波行情短则几天,长则两三周,建议大家不要追涨杀跌,操作上以高抛低吸为主。