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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一在午后公开喊价交易中走低,受市场对中国汇率及出口退税政策疑虑打压,但脱离盘中低点。交易商表示,多数金属交投清淡,这令今日价格波动被放大。尤其是期铜。
三个月期铜一度跌至3,007.50美元,随后回升,收盘报每吨3,045.00美元,仍低于上周五晚场综合交易收盘价3,076.00。“市场稍早因中国的政策疑虑而有点忐忑不安,但随后似陷入区间波动,并保持稳定,走势谨慎。”20国(G20)在会后发表的公报中,敦促亚洲国家向更具弹性的汇率机制迈进。中国一直面临要求其重估人民币的压力,特别是来自美国的压力。分析师称,周三美国将公布的10月成屋及新屋销售、耐久财(耐用品)订单以及密西根大学11月消费者信心指数等数据,料为后市提供指引。但因本周亚洲和美国均有假期,交投或许依旧低迷。“我猜测市场将因周四美国的感恩节假期而略受干扰,美国交易人士周五可能也不会返回市场,”一基金消息人士称。部分人士指出,全球最大矿产商--必和必拓(BHP Billiton)总裁古德伊尔(Charles Goodyear)上周五表示,目前的价格难以为继,亦打击市场人气。
三个月期铝缩减跌幅,收复1,760及1,770间的支撑位,终场收报1,778,当日仍跌14美元。“市场受到部分贸易盘的支撑,而且并无后继基金卖盘涌出。”分析师表示,技术指标疲弱,加之中国生产商在出口退税政策取消前,有可能大规模向LME仓库发货,均令市场承压。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一大幅收低,市场延续此前在海外市场的获利回吐跌势,继续挫低。一位交易员表示,“我认为这是受获利回吐抛盘打压。明日未平仓合约数量将下降,而且若继续出现类似走势我不会奇怪。”期铜延续此前在海外市场的跌势,因市场对中国汇率制度及期铜维持近期高价的能力存疑。COMEX 12月期铜收低2.30美分,报每磅1.4090美元,此前交投区间为1.39-1.4270。现货月11月铜跌2.30美分,收报1.4590美元。其它各月期约收低0.15至1.50不等。预估成交量为31,000张,高于上周五时的21,440张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一收高,之前走势动荡,因基金午後回补空头部位。
交易商表示,政府最早可能在周一下午宣布美国是否发现第二例疯牛症,引发空头回补。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收高3至4-1/2美分不等。1月期约
交投静淡,基金预计购入1,000-1,500张合约。
大豆期货盘初上扬,因市场担心大豆锈病正在美国及南美扩散,并可能减少2005年产量。周一稍晚美国农业部(USDA)证实阿拉巴马、乔治亚、路易斯安那、密西西比、佛罗里达及阿肯色州等六个州发现大豆锈病。
巴西一作物研究机构周一表示,巴西一处农田也感染大豆锈病。
美国大豆出口检验量高於预期,为市场提供支撑。美国农业部周一宣布,11月18日当周,大豆出口检验量为4,810万蒲式耳,高於预计的3,700-4,000万蒲式耳。其中超过一半,相当於近2,700万蒲式耳运向中国。
上周五稍晚市场亦有传闻称,中国对美国大豆重拾买兴。但是并无成交消息被证实。
美元走软,以及出口有望增加的消息,在丰收压力日渐消退之际为市场提供支撑。周一稍晚公布的每周作物生长报告显示,11月21日当周,95%-96%的大豆已收割完毕,上周公布时为93%。
**豆粕豆油均收高**
豆粕(豆粉)期货每短吨收高0.40-1.20美元不等,因如果第二轮疯牛症检测结果为阳性,政府可能进一步限制在牲畜饲料中添加肉和骨粉。12月期约
豆油期货每磅收升0.15-0.20美分,12月豆油期货
豆油市场尾盘反弹,因有传闻称,中国可能已购买了阿根廷豆油。尾盘有商业买家进场,Produce Grain买进500张12月期约。Fimat Futures尾盘时亦买入12月期约。
上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,11月16日当周,投机客大幅削减持有的大豆及豆油净空头部位,但大体维持原有的豆粕部位不变。
大豆方面,基金持有33,489张多头部位,较前周增加2,024张,持有75,539张空头部位,较前周减少16,136张。豆粕方面,基金持有7,002张多头部位,较前周减少2,023张;持有30,816张空头部位,较前周减少1,939张。豆油方面,投机客持有21,256张多头部位,较前周减少1,223张;持有25,158张空头部位,较前周减少9,413张。
大豆预估成交量为39,273张,豆粕预估成交32,718张,豆油预计成交29,325张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周一收低,受尾盘浮现的商品基金卖盘打压。
场内消息人士透露,Cargill Investor Services及Man Financial尾盘时分别抛出1,000及500张3月期约。
这令停损卖盘在12月期约跌破14日及20日移动均线後被触发。
各月期约每蒲式耳收低4至8-1/2美分不等,12月小麦期约
小麦期货继续因偏空的出口消息,及良好的天气而承压。
此前有传闻称,美国可能向伊拉克或巴基斯坦出口部分小麦,但周末时并无任何达成交易的消息传出。
成交量预估为53,854张。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周一收盘涨跌不一,对美元兑日元可能进一步下跌的谨慎情绪令技术性买盘失去动能。2005年4月期约收高0.6日元,报每公斤125.9日元,当日在125.6-126.9日元区间内窄幅波动。该合约自上周五挫跌至15个月低点后,今日受投资者空头回补提振,收复部分失地。但在日元走强的情势下,市场买兴疲弱。一经纪商称:“疲弱的人气仍未消散,因市场人士承受到更多来自外汇市场的压力。”4月合约上周五一度跌至125.30日元,为指标月合约自2003年8月以来的最低水准,受日元走强以及原油价格回落打击。其较10月14日创下的147.90日元的高位下滑了22.6日元或15.3%。期胶上月扬升,因油价创纪录高位,引发人们对需求将从合成胶转移至天胶的预期。合成胶为一种石油化工产品。但市场此后缺乏支持,因油市丧失动力,且美元一路下挫。将于周三到期的现货月11月合约收跌0.3日元,至每公斤120.4。其他月份从下跌0.9到上扬1.1日元不等。0731 GMT,美元兑日元报103.29/32日元,距离上周五触及的102.70仍不远,后者是2000年3月以来最低。交易员称,G20会议周日发布的会后公报中没有提及汇率波动问题,美元势将继续下滑。周一期胶成交量估计为8,486张,上周五为10,195。截至上周五持仓量为37,924张,多于上周四的36,915。